专利名称：利用pda客制化采集与管理客户资料的方法
技术领域：
本发明涉及一种数据采集与管理的方法，尤其是关于一种利用PDA(Personal Digital Assistant，个人数字助理)客制化采集与管理客户资料的方法。
背景技术：
对于生产型企业而言，生产出来的产品都要经过商品流通环节才能将产品卖出去。随着社会分工的细化，大部分生产型企业都不是由自己亲自来销售产品的，而是接受经销商的订货，通过经销商再把产品卖给最终消费者。
为了满足人们的不同需求，经销商的形式也是多种多样的。超级市场可以提供大而全的消费场所，街边小零售店则有便捷灵活的优势。因此，各种形式的经销商都有其存在的市场需求，都同样深受厂家的重视。
但由于不同规模不同类型的经销商，有不同的特点，厂家很难实行统一的销售策略和订单管理。传统的做法往往是由厂家派出销售人员专门与各个经销商联络，负责订单的收集工作。但是对于一些大型的生产企业来说，其客户的数量与销售渠道的分布都十分庞大与复杂，这就需要分派大量的销售人员来采集众多经销商的订货量，而订单资料的采集、汇总与管理又是相当的费时。
目前，随着网际网络的流行，提供电子订单已经是一种新的潮流与趋势，通过网络能够提供全天候24小时的无国界服务。因此，越来越多的厂家企业通过自己的服务软件借助于网际网络来与各个经销商取得联系并获得订单。然而，虽然网络订单有方便、快捷和全天候服务的优势，但如果完全依靠网络来获取订单，不仅在网络普及率不高的地区难以适用，而且也会因为远离客户而无法细致的维护客户关系。
而另一方面，在当今信息发达的年代，如果仍然依靠销售人员手工记录经销商的订单内容，虽然可以通过频繁拜访客户而细致入微的了解客户的需求变化，但却无法解决大量的数据采集与处理的问题。
发明内容
本发明就是为解决上述问题而提供一种利用PDA客制化采集与管理客户资料的方法，通过PDA将客户资料的行动采集与电子化管理结合起来，不仅有网际网络的便捷性，又考虑到了某些网络不普及的区域的应用需求。
为达上述目的，本发明提供了一种利用PDA客制化采集与管理客户资料的方法，将客户资料通过PDA而整合至服务器中，实现了资料的电子化行动采集与实时交换，该方法首先确定客户拜访路线与内容，然后将该路线与内容存储于服务器中，将存储于该服务器中的路线与内容下载至PDA中，根据PDA中的拜访路线确定当前客户，在PDA中录入当前客户的资料，最后将该资料的内容经由PDA上传至该服务器中。
本发明的利用PDA客制化采集与管理客户资料的方法，为了有效的保持与客户的联系，还可以包括如下步骤通过服务器发布该资料内容，客户登录该服务器读取该资料内容，确认该资料的有效性，如果需要则修改该资料内容，最后提交保存该资料。
在采集客户资料的过程中，本发明首先将资料录入功能初始化，然后确定当前客户信息，录入采集的客户资料内容，将该资料提交保存，最后将该资料上传至该服务器中。
本发明利用PDA行动采集客户的资料，并与网际网络将结合，在PDA与计算机之间进行资料交换，通过资料的电子化管理可进一步实现资料的统计与分析功能，而利用PDA的行动功能又兼顾了某些网络不普及的区域的应用需求。
图1为本发明的利用PDA客制化采集与管理客户资料的方法流程图；图2为本发明所提到的客户拜访线路框架示意图；图3为本发明所提到的客户拜访内容示意图；图4为本发明所提到的自动生成客户拜访路线内容示意图；图5为本发明所提到的利用PDA采集客户资料的实施例流程图；及图6为本发明所提到的客户查询资料的实施例流程图。
具体实施例方式
本发明提供一种使用PDA客制化采集与管理客户资料的方法，请参阅图1所示，其为本发明的流程图，首先确定客户拜访路线与内容(步骤101)，接着将该路线与内容存储于服务器中(步骤102)，将存储于该服务器中的路线与内容下载至PDA中(步骤103)，根据PDA中的拜访路线确定当前客户(步骤104)，在PDA中录入当前客户的资料(步骤105)，将资料内容上传至服务器中(步骤106)。
上述确定客户拜访路线与内容的步骤101，是在拜访客户之前必须要做的，但方式可以有多种。以厂家向经销商采集订单为例，可以由业务代表或其助理事先编写客户拜访线路的框架如图2所示，然后通过计算机提交给营业主管审核，经过营业主管批准后则将拜访线路计划存储于服务器中。另外由公司企划编制客户拜访内容，或编制特定时段的拜访内容，如图3所示，然后提交服务器保存，这样，业务代表就可以通过PDA将服务器中的客户拜访路线与内容分别下载下来，从而获得客户拜访路线与内容。
另外也可以通过电子地图信息的帮助，而自动生成拜访路线。例如，服务器可事先加载入一当地电子地图信息，并且设定好客户的级别以及需要拜访的内容事项，客户的级别代表了拜访的频率，例如有A、B、C、D四个客户，其中A为重要客户，B为次要客户，C、D为一般客户，设定重要客户为每周拜访2次，次要客户为每周拜访一次，一般客户为每月拜访1次，而A、C在同一街区，B、D在另外的区域，则根据业务代表输入的当前需要拜访的客户名称就可以配合电子地图信息而自动生成拜访路线，并且可以附有需要完成的拜访事项，如图4所示。
客户拜访路线与内容确定后，就可以将其保存入企业服务器中，业务代表可以随时将该内容加载PDA中，或者通过网际网络将该内容发布至经销商或营业所的计算机中，由业务代表在经销商处的计算机中下载。
业务代表根据加载PDA中的拜访路线与内容，就可以执行拜访计划了。在经销商或营业所处，业务代表可以按照PDA中的指示一项一项的执行拜访内容，并将经销商的订单一项一项的录入PDA中。在这个过程中，请参见图5所示，首先业务代表通过手持PDA而进入销售订单录入功能(步骤501)，然后确定下单方客户信息(步骤502)，录入销售订单内容(步骤503)，然后将销售订单提交保存(步骤504)，最后将该订单上传至企业服务器中(步骤505)。至此，业务代表在经销商处的订单采集工作即告完成。
根据本发明的设计，业务代表在经销商处采集完客户订单后，并不立即把该订单内容存储至经销商处的计算机中，如果经销商要想获得订单资料，必须通过其自己的联网计算机登录到企业服务器中，将该订单资料下载至自己的计算机中。这样就可以迫使经销商频繁的与企业服务器联系，而定期获得企业方面的信息。当然，在那些网络不普及的地区，业务代表也可以在采集完订单后，直接将资料存入经销商的计算机中。
在经销商登录企业服务器后，即可查询自己的订单资料，如图6所示，首先经销商读取销售订单(步骤601)，然后确认是否是自己的销售订单(步骤602)，如果不确认则直接作废(步骤603)，如果确认后则可以对订单进行修改，增删产品项(步骤604)，最后提交该最终销售订单保存(步骤605)，则该订单会进入后续的销货流程。
本发明所提出的PDA与计算机之间的资料交换，即可以通过有线的方式，也可以通过无线的方式，从而将客户资料的行动采集与电子化管理结合了起来，即应用了网际网络的便捷，又考虑到了某些网络不普及的区域的应用需求。
以上所述，仅为本发明的较佳实施例，而并非用来限定本发明的范围；凡依本发明所作的均等变化与修改，都应属于为本发明的保护范围。
权利要求
1.一种利用PDA客制化采集与管理客户资料的方法，将客户资料通过PDA而整合至服务器中，实现了资料的电子化行动采集与实时交换，其特征在于，该方法包括确定客户拜访路线与内容；将该路线与内容存储于服务器中；将存储于该服务器中的路线与内容下载至PDA中；根据PDA中的拜访路线确定当前客户；在PDA中录入当前客户的资料；及将该资料的内容经由PDA上传至该服务器中。
2.如权利要求1所述的利用PDA客制化采集与管理客户资料的方法，其特征在于，还包括如下步骤通过服务器发布该资料内容；客户登录该服务器读取该资料内容；确认该资料的有效性；如果需要则修改该资料内容；及提交保存该资料。
3.如权利要求1所述的利用PDA客制化采集与管理客户资料的方法，其特征在于，该确定客户拜访路线与内容的步骤，包括如下步骤加载地图信息至服务器中；设置客户级别及拜访内容；输入当前要拜访的客户；及根据地图信息与客户级别自动生成拜访路线及内容。
4.如权利要求3所述的利用PDA客制化采集与管理客户资料的方法，其特征在于，该客户级别与需要拜访的频率相联系。
5.如权利要求3所述的利用PDA客制化采集与管理客户资料的方法，其特征在于，该拜访内容可以是日常拜访内容或特定时段的临时拜访内容。
6.如权利要求1所述的利用PDA客制化采集与管理客户资料的方法，其中该在PDA中录入当前客户的资料的步骤，其特征在于，包括如下步骤资料录入功能初始化；确定当前客户信息；录入采集的客户资料内容；将该资料提交保存；及将该资料上传至该服务器中。
7.如权利要求1所述的利用PDA客制化采集与管理客户资料的方法，其特征在于，该PDA与服务器之间的资料交换是通过有线的方式。
8.如权利要求1所述的利用PDA客制化采集与管理客户资料的方法，其特征在于，该PDA与服务器之间的资料交换是通过无线的方式。
全文摘要
一种利用PDA客制化采集与管理客户资料的方法，首先确定客户拜访路线与内容，然后将该路线与内容存储于服务器中，将存储于该服务器中的路线与内容下载至PDA中，根据PDA中的拜访路线确定当前客户，在PDA中录入当前客户的资料，最后将该资料的内容经由PDA上传至该服务器中，本发明通过PDA将客户资料的行动采集与电子化管理结合起来，不仅有网际网络的便捷性，又考虑到了某些网络不普及的区域的应用需求。
文档编号G06F15/16GK1609839SQ20031010277
公开日2005年4月27日 申请日期2003年10月21日 优先权日2003年10月21日
发明者杜俊贤, 庄淑慧, 李运骐, 林达德 申请人:英业达股份有限公司