一种基于需求基线的银行类项目管理方法及系统与流程

本发明涉及银行业领域，尤其涉及一种基于需求基线的银行类项目管理方法及系统。

背景技术：

1、目前在银行业中数字化转型的需求逐年升高，由此银行软件开发项目数量也在不断增加，为了加强对各业务部门软件开发项目的管理，大多数银行会建设各自的项目管理系统，实现对项目立项、需求分析、设计、开发、测试、投产等项目过程的管理。

2、结合现有银行业务的特点，同时为了满足监管合规的要求，大多数项目依然采用传统瀑布模式的项目管理系统，项目审批流程往往设计的较为复杂，审批节点繁多，效率较低。同时由于大多银行的组织架构调整难度极大，业技融合人才较少，敏捷项目管理模式的落地推广存在困难。但为了快速响应外部环境的变化，银行业务需求的数量及复杂度在不断提升，现有的项目管理系统在多个方面存在问题。

3、市场响应慢，项目交付成果不能满足业务发展需要。随着业务竞争日趋激烈，银行的金融产品、业务系统也在不断更新换代，业务需求也越来越复杂；同时计算机技术的不断发展，越来越多的技术实践应用在银行中，导致业务人员与科技人员的沟通成本也越来越高，双方人员在业务需求、技术实现方案等方面存在沟通误差，同时传统瀑布模开发模式项目周期长，往往导致系统在完成建设后，未能满足业务发展的需求。

4、频繁变更及投产的情况下，项目管理过程混乱。当前日益复杂的业务需求造成了更多的需求变更，同时为了快速响应市场，需要项目快速迭代、持续交付，在传统瀑布模式的管理下，强行进行频繁变更和投产导致需求管理混乱，在定位项目需求实施、投产状态存在困难，在项目范围、进度、成本等方面的管理都存在问题。

5、目前的项目管理系统主要基于瀑布和敏捷两种模式。大多数银行由于组织架构调整难度极大，业技融合人才不足，同时又要满足监管合规要求，敏捷项目管理模式的落地推广存在困难；同时在当前市场环境飞速变化的背景下，瀑布模式的项目管理系统市场响应缓慢，难以实现项目的快速迭代、持续交付，项目交付成果差。

技术实现思路

1、鉴于上述问题，提出了本发明以便提供克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种基于需求基线的银行类项目管理方法及系统。

2、根据本发明的一个方面，提供了一种基于需求基线的银行类项目管理方法，所述管理方法包括：

3、梳理项目管理阶段；

4、初步将需求基线维度嵌入项目管理阶段；

5、设计项目管理流程；

6、建设系统功能；

7、基于需求基线的银行业项目管理。

8、可选的，所述梳理项目管理阶段具体包括：

9、根据项目生命周期将项目管理过程划分为项目立项、需求分析、计划制定、系统设计与开发、项目测试、项目投产及项目后评价七个项目阶段。

10、可选的，所述初步将需求基线维度嵌入项目管理阶段具体包括：

11、需求基线是指将项目需求以具备独立投产条件的颗粒度进行拆分，将需求基线作为项目的最小投产单位，通过跟踪需求基线的全生命周期来把控项目的实施投产情况；

12、在需求分析阶段应进行需求拆分形成项目需求基线；

13、在计划制定阶段进行需求基线维度的投产计划排期；

14、在系统设计与开发阶段跟踪需求基线的实施进度；

15、在项目测试阶段把控需求基线的技术测试及业务验收测试情况；

16、在项目投产阶段确认投产包含的需求基线，并根据执行情况记录需求基线的投产状态；

17、其中，如果在项目实施阶段发生需求变更，需要对变更需求进行拆分形成需求基线。

18、可选的，所述设计项目管理流程具体包括：

19、根据项目阶段及需求基线设计项目管理流程，共分为：项目申请、需求分析、计划评审、设计评审、程序开发、项目测试、上线申请、需求变更、项目结项及项目后评价十个项目管理流程。

20、可选的，所述建设系统功能具体包括：

21、基于需求基线的项目管理系统包括：工作台、流程管理、需求管理、项目管理、系统配置五个模块功能，其中工作台包括代办、已办菜单；流程管理包括项目申请、需求分析、计划评审、设计评审、程序开发、项目测试、上线申请、需求变更、项目结项及项目后评价菜单；需求管理包括需求基线、需求概览菜单；项目管理包括项目列表、项目概览菜单；系统配置包括部门、用户、角色权限及流程配置菜单。

22、可选的，所述基于需求基线的银行业项目管理具体包括：

23、立项申请中发起项目申请，完成项目立项；

24、需求分析中进行需求拆分形成需求基线；

25、计划评审中制定项目计划，完成需求基线投产排期；

26、设计评审中进行系统设计，确认最终项目设计方案；

27、程序开发中进行人员任务分配，完成程序开发及代码走查；

28、项目测试中完成技术测试及业务测试；

29、需求变更中发起需求变更申请，完成需求拆分、计划调整；

30、跟踪需求基线进度的数据反馈；

31、跟踪项目进行的数据反馈；

32、上线申请中发起投产申请，完成项目投产；

33、多次进行上述过程，直至项目需求基线全部投产，在项目结项中发起项目结项申请，项目最终完成；

34、项目后评价中评估项目完成效果，总结项目管理过程的经验及教训。

35、本发明提供的一种基于需求基线的银行类项目管理方法，所述管理方法包括：梳理项目管理阶段；初步将需求基线维度嵌入项目管理阶段；设计项目管理流程；建设系统功能；基于需求基线的银行业项目管理。解决银行由于在组织架构、监管合规等原因导致无法采用敏捷项目管理方式的情况下，通过使用基于需求基线的项目管理系统，来实现项目的快速迭代和持续交付，从而快速响应市场变化，提高项目成功率。

36、上述说明仅是本发明技术方案的概述，为了能够更清楚了解本发明的技术手段，而可依照说明书的内容予以实施，并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂，以下特举本发明的具体实施方式。

技术特征：

1.一种基于需求基线的银行类项目管理方法，其特征在于，所述管理方法包括：

2.根据权利要求1所述的一种基于需求基线的银行类项目管理方法，其特征在于，所述梳理项目管理阶段具体包括：

3.根据权利要求1所述的一种基于需求基线的银行类项目管理方法，其特征在于，所述初步将需求基线维度嵌入项目管理阶段具体包括：

4.根据权利要求1所述的一种基于需求基线的银行类项目管理方法，其特征在于，所述设计项目管理流程具体包括：

5.根据权利要求1所述的一种基于需求基线的银行类项目管理方法，其特征在于，所述建设系统功能具体包括：

6.根据权利要求1所述的一种基于需求基线的银行类项目管理方法，其特征在于，所述基于需求基线的银行业项目管理具体包括：

技术总结
本发明提供的一种基于需求基线的银行类项目管理方法，所述管理方法包括：梳理项目管理阶段；初步将需求基线维度嵌入项目管理阶段；设计项目管理流程；建设系统功能；基于需求基线的银行业项目管理。解决银行由于在组织架构、监管合规等原因导致无法采用敏捷项目管理方式的情况下，通过使用基于需求基线的项目管理系统，来实现项目的快速迭代和持续交付，从而快速响应市场变化，提高项目成功率。

技术研发人员：王海峰
受保护的技术使用者：北银金融科技有限责任公司
技术研发日：
技术公布日：2024/1/15