一种投资策略信息管理系统的制作方法

本发明涉及投资信息管理，具体是一种投资策略信息管理系统。

背景技术：

1、随着网络通信技术的快速发展，越来越多的企业在生产经营过程中开始应用云计算、大数据等信息手段，信息化管理方式在当前企业发展中发挥着愈来愈重要的作用。项目投资为综合性投资公司一切业务工作的入口，项目选择成败关乎公司经济效益实现和未来长远发展，所以，综合性投资公司要紧随时代发展脚步，把投资管理工作融入信息化的发展，从而全方位降低项目投资风险。因此，我们提出了一种投资策略信息管理系统来解决上述所提到的问题。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种投资策略信息管理系统，以解决上述背景技术中提出的问题。

2、为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

3、一种投资策略信息管理系统，包括项目储备库模块、投前决策管理模块、投中风控管理模块、投后评价管理模块与全程档案管理模块，所述项目储备库模块连接有投前决策管理模块相连接，便于项目储备库模块将投资策略项目信息传输到投前决策管理模块，所述投前决策管理模块与投中风控管理模块相连接，便于将投资策略项目中可能存在的风险信息传输到投中风控管理模块，所述投中风控管理模块与投后评价管理模块相连接，便于投后评价管理模块对投中风控管理模块中风险防范后的投资策略项目进行评价，所述投后评价管理模块与全程档案管理模块相连接，便于全程档案管理模块对投后评价管理模块中合格的投资策略项目进行归档。

4、作为本发明进一步的方案：所述项目储备库模块用于建立项目储备库，便于公司本部、子公司及控股企业所有拟投资项目策略项目录入储存库，方便后续开展投资立项、尽职调查、投资决策多种后续工作。

5、作为本发明进一步的方案：所述项目储备库模块还包括项目评价标准，对储备库中的储备项目进行综合排序；所述项目评价标准的指标为项目所处行业发展趋势、投向与公司战略契合度、产业链节点发展潜力、项目投资收益率、产业带动能力、技术先进性或成熟度及信息完备情况、跟踪深度。

6、作为本发明进一步的方案：所述投前决策管理模块包括线上实施单元与线下实施单元，所述线上实施单元包括将公司固定投资、股权投资、债权投资多种不同类型投资项目的决策流程，实现项目投资全生命周期决策流程的线上化直通式处理。

7、作为本发明进一步的方案：所述线下实施单元结合线上实施单元，在机会研究、尽职调查、可行性研究、初步设计研究多种关键决策节点，邀请行业有实战经验的企业家、投资投行专家及公司相关部门人员，进行线下联合会审，充分研讨项目投资决策可能存在的风险。

8、作为本发明进一步的方案：所述投中风控管理模块能够对投资项目实施动态监控、穿透性管理，包括两种方式，一种是对所有投资项目进行全生命周期的监管，有区别地评定评价指标，通过相应的投前决策管理模块进行评估，最终统一将评估结果展现在系统中，为投后风控管理提供强有力的管理依据。

9、作为本发明进一步的方案：所述另一种是实时跟进投前遗留问题、重要条款触发情况、企业舆情、项目进度及质量控制多个方面信息，做到重要信息不留遗漏，重大变更及时更新，动态管控并预警项目全周期中的风险。

10、作为本发明进一步的方案：所述投后评价管理模块基于投前审批的标准和要求，结合投后项目的实际表现，指定投后绩效评价标准，对于项目是否达到投前的预期，是否出现重大偏离，是否满足投资目标进行全面评价。

11、作为本发明进一步的方案：所述绩效评价标准包括投资价值、基础资产、交易对手、交易架构安排、投资管理有效性、风险管理有效性多个维度。

12、作为本发明再进一步的方案：所述全程档案管理模块支持项目全流程档案管理，对投资项目从发掘入库、立项、尽调、预审、投决、交易完成、投中管理、投后评价多个流程中上传的文档，进行分散采集，集中管理，并可按照项目类型、实施阶段多个不同维度进行查阅，整个过程所有信息可在系统上倒查追溯，做到信息留痕。

13、与现有技术相比，本发明的有益效果是：该投资策略信息管理系统，通过设置的项目储备库模块、投前决策管理模块、投中风控管理模块、投后评价管理模块与全程档案管理模块，能够提高现有投资决策效率和精细化管理水平，为现有投资管理赋能；同时使得投资管理的一体化，能够在一个综合信息平台下进行投资项目的一体化管理，实现资源的合理调配，发挥公司经营上的规模效益，提高整体投资运行的效率；投资操作的规范化，通过投前决策管理模块实现了项目的分类、分级、标准化管理，引导和规范投资项目管理行为；投资决策的科学化，为各投资主体提供全面的投资分析工具，包括投资决策分析模型和决策参数，完成各类决策指标的测算与分析，为决策者提供充分、有效的决策支持，实现投资决策的科学化。

技术特征：

1.一种投资策略信息管理系统，其特征在于，包括项目储备库模块、投前决策管理模块、投中风控管理模块、投后评价管理模块与全程档案管理模块，所述项目储备库模块连接有投前决策管理模块相连接，便于项目储备库模块将投资策略项目信息传输到投前决策管理模块，所述投前决策管理模块与投中风控管理模块相连接，便于将投资策略项目中可能存在的风险信息传输到投中风控管理模块，所述投中风控管理模块与投后评价管理模块相连接，便于投后评价管理模块对投中风控管理模块中风险防范后的投资策略项目进行评价，所述投后评价管理模块与全程档案管理模块相连接，便于全程档案管理模块对投后评价管理模块中合格的投资策略项目进行归档。

2.根据权利要求1所述的一种投资策略信息管理系统，其特征在于，所述项目储备库模块用于建立项目储备库，便于公司本部、子公司及控股企业所有拟投资项目策略项目录入储存库，方便后续开展投资立项、尽职调查、投资决策多种后续工作。

3.根据权利要求2所述的一种投资策略信息管理系统，其特征在于，所述项目储备库模块还包括项目评价标准，对储备库中的储备项目进行综合排序；所述项目评价标准的指标为项目所处行业发展趋势、投向与公司战略契合度、产业链节点发展潜力、项目投资收益率、产业带动能力、技术先进性或成熟度及信息完备情况、跟踪深度。

4.根据权利要求1所述的一种投资策略信息管理系统，其特征在于，所述投前决策管理模块包括线上实施单元与线下实施单元，所述线上实施单元包括将公司固定投资、股权投资、债权投资多种不同类型投资项目的决策流程，实现项目投资全生命周期决策流程的线上化直通式处理。

5.根据权利要求4所述的一种投资策略信息管理系统，其特征在于，所述线下实施单元结合线上实施单元，在机会研究、尽职调查、可行性研究、初步设计研究多种关键决策节点，邀请行业有实战经验的企业家、投资投行专家及公司相关部门人员，进行线下联合会审，充分研讨项目投资决策可能存在的风险。

6.根据权利要求1所述的一种投资策略信息管理系统，其特征在于，所述投中风控管理模块能够对投资项目实施动态监控、穿透性管理，包括两种方式，一种是对所有投资项目进行全生命周期的监管，有区别地评定评价指标，通过相应的投前决策管理模块进行评估，最终统一将评估结果展现在系统中，为投后风控管理提供强有力的管理依据。

7.根据权利要求6所述的一种投资策略信息管理系统，其特征在于，所述另一种是实时跟进投前遗留问题、重要条款触发情况、企业舆情、项目进度及质量控制多个方面信息，做到重要信息不留遗漏，重大变更及时更新，动态管控并预警项目全周期中的风险。

8.根据权利要求1所述的一种投资策略信息管理系统，其特征在于，所述投后评价管理模块基于投前审批的标准和要求，结合投后项目的实际表现，指定投后绩效评价标准，对于项目是否达到投前的预期，是否出现重大偏离，是否满足投资目标进行全面评价。

9.根据权利要求8所述的一种投资策略信息管理系统，其特征在于，所述绩效评价标准包括投资价值、基础资产、交易对手、交易架构安排、投资管理有效性、风险管理有效性多个维度。

10.根据权利要求1所述的一种投资策略信息管理系统，其特征在于，所述全程档案管理模块支持项目全流程档案管理，对投资项目从发掘入库、立项、尽调、预审、投决、交易完成、投中管理、投后评价多个流程中上传的文档，进行分散采集，集中管理，并可按照项目类型、实施阶段多个不同维度进行查阅，整个过程所有信息可在系统上倒查追溯，做到信息留痕。

技术总结
本发明公开了一种投资策略信息管理系统，包括项目储备库模块、投前决策管理模块、投中风控管理模块、投后评价管理模块与全程档案管理模块；项目储备库模块连接有投前决策管理模块相连接，投前决策管理模块与投中风控管理模块相连接，投中风控管理模块与投后评价管理模块相连接，投后评价管理模块与全程档案管理模块相连接，能够提高现有投资决策效率和精细化管理水平，为现有投资管理赋能；同时使得投资管理的一体化，能够在一个综合信息平台下进行投资项目的一体化管理，实现资源的合理调配，发挥公司经营上的规模效益，提高整体投资运行的效率。

技术研发人员：杨光
受保护的技术使用者：南京臻旷智能科技有限公司
技术研发日：
技术公布日：2024/2/19