一种账户报告自动生成方法及系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及数据处理技术领域，特别涉及一种账户报告自动生成方法及系统。
【背景技术】
[0002]在目前金融行业，业务人员在账户分析报告书的制作过程中，通常都是投资顾问根据客户账户信息对比各种指标找出客户存在的问题，再进行分析找出问题原因。然后对找出的问题给出建议，再根据不同客户选择是否说明影响。
[0003]在整个过程中找问题和发现原因会占据大量的时间，有时可能因为客户数据过多而产生错误，而且在分析过程中还需要用到各种专业的公式。所以这种账户报告书制作的难度是很大的，对投顾对专业知识掌握的要求也很高。
【发明内容】
[0004]为了解决现有技术的问题，本发明实施例提供了一种账户报告自动生成方法及系统。所述技术方案如下:
[0005]第一方面，提供了一种账户报告自动生成方法，所述方法包括:
[0006]根据添加的栏目库，从数据库中查找对应的数据，生成栏目内容，并将查找到的数据与所添加的栏目库进行动态关联；
[0007]在线编辑报告目录、标题、栏目定义报告模板；
[0008]根据客户账户信息，选择对应的报告模板，自动生成账户报告。
[0009]可选地，所述方法还包括:
[0010]在栏目管理处添加多个栏目，形成栏目库。
[0011]可选地，所述栏目内容通过传参数的形式自动获取，且可预览。
[0012]可选地，所述方法还包括:
[0013]所述账户以I3DF形式导出。
[0014]可选地，将查找到的数据与所添加的栏目库进行动态关联包括:
[0015]当所查找的数据有更改时，所添加的栏目库的栏目内容也相应变化。
[0016]另一方面，提供了一种账户报告自动生成系统，所述系统包括:
[0017]栏目内容生成模块，用于根据添加的栏目库，从数据库中查找对应的数据，生成栏目内容，并将查找到的数据与所添加的栏目库进行动态关联；
[0018]报告模块生成模块，用于在线编辑报告目录、标题、栏目定义报告模板；
[0019]账户报告生成模块，用于根据客户账户信息，选择对应的报告模板，自动生成账户?艮胃。
[0020]可选地，所述系统还包括:
[0021 ] 栏目库生成模块，用于在栏目管理处添加多个栏目，形成栏目库。
[0022]可选地，所述栏目内容通过传参数的形式自动获取，且可预览。
[0023]可选地，所述账户报告生成模块还用于以PDF形式导出账户。
[0024]可选地，所述栏目内容生成模块还用于当所查找的数据有更改时，所添加的栏目库的栏目内容也相应变化。
[0025]本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
[0026]通过将数据库中的数据与栏目内容进行动态关联，在线编辑报告目录、标题、栏目定义报告模板，能够多样化的栏目选择，文字、表格、图形等，灵活可变的在线编辑引擎，为金融投资者提供专业的分析报告。
【附图说明】
[0027]为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0028]图1是本发明实施例提供的账户报告自动生成方法流程图；
[0029]图2是本发明实施例提供的账户报告自动生成方法流程图；
[0030]图3是本发明实施例提供的账户报告自动生成系统的结构示意图。
【具体实施方式】
[0031]为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
[0032]图1是本发明实施例提供的一种账户报告自动生成方法的流程图。参见图1，所述方法包括:
[0033]101、根据添加的栏目库，从数据库中查找对应的数据，生成栏目内容，并将查找到的数据与所添加的栏目库进行动态关联；
[0034]102、在线编辑报告目录、标题、栏目定义报告模板；
[0035]103、根据客户账户信息，选择对应的报告模板，自动生成账户报告。
[0036]本发明实施例提供的方法，通过将数据库中的数据与栏目内容进行动态关联，在线编辑报告目录、标题、栏目定义报告模板，能够多样化的栏目选择，文字、表格、图形等，灵活可变的在线编辑引擎，为金融投资者提供专业的分析报告。
[0037]可选地，所述方法还包括:
[0038]在栏目管理处添加多个栏目，形成栏目库。
[0039]可选地，所述栏目内容通过传参数的形式自动获取，且可预览。
[0040]可选地，所述方法还包括:
[0041]所述账户报告以TOF形式导出。
[0042]可选地，将查找到的数据与所添加的栏目库进行动态关联包括:
[0043]当所查找的数据有更改时，所添加的栏目库的栏目内容也相应变化。
[0044]图2是本发明实施例提供的账户报告自动生成方法的流程图。参见图2，所述方法包括:
[0045]201、在栏目管理处添加多个栏目，形成栏目库；
[0046]在本发明实施例中，在栏目管理处添加可能用到的栏目，形成栏目库。
[0047]202、根据添加的栏目库，从数据库中查找对应的数据，生成栏目内容，并将查找到的数据与所添加的栏目库进行动态关联；
[0048]其中，所述数据库包括但不限于数据中心，资讯中心等。
[0049]在本发明实施例中，将查找到的数据与所添加的栏目进行动态关联，当所查找的数据有更改时，所添加的栏目库的栏目内容也相应变化，而不是直接写死。
[0050]203、在线编辑报告目录、标题、栏目定义报告模板；
[0051]在本发明实施例中，可以在线编辑标题(包含子标题)的字体和字号。
[0052]204、根据客户账户信息，选择对应的报告模板，自动生成账户报告；
[0053]205、将生成的账户报告以PDF形式导出。
[0054]本发明实施例提供的方法，通过将数据库中的数据与栏目内容进行动态关联，在线编辑报告目录、标题、栏目定义报告模板，能够多样化的栏目选择，文字、表格、图形等，灵活可变的在线编辑引擎，为金融投资者提供专业的分析报告。
[0055]图3是本发明实施例提供的账户报告自动生成系统的结构示意图。参加图3，所述系统包括:
[0056]栏目内容生成模块31，用于根据添加的栏目库，从数据库中查找对应的数据，生成栏目内容，并将查找到的数据与所添加的栏目库进行动态关联；
[0057]报告模块生成模块32，用于在线编辑报告目录、标题、栏目定义报告模板；
[0058]账户报告生成模块33，用于根据客户账户信息，选择对应的报告模板，自动生成账户报告。
[0059]可选地，所述系统还包括:
[0060]栏目库生成模块，用于在栏目管理处添加多个栏目，形成栏目库。
[0061 ] 可选地，所述栏目内容通过传参数的形式自动获取，且可预览。
[0062]可选地，所述账户报告生成模块33还用于以PDF形式导出账户。
[0063]可选地，所述栏目内容生成模块31还用于当所查找的数据有更改时，所添加的栏目库的栏目内容也相应变化。
[0064]本发明实施例提供的系统，通过将数据库中的数据与栏目内容进行动态关联，在线编辑报告目录、标题、栏目定义报告模板，能够多样化的栏目选择，文字、表格、图形等，灵活可变的在线编辑引擎，为金融投资者提供专业的分析报告。
[0065]本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成，也可以通过程序来指令相关的硬件完成，所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中，上述提到的存储介质可以是只读存储器，磁盘或光盘等。
[0066]以上所述仅为本发明的较佳实施例，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
【主权项】
1.一种账户报告自动生成方法，其特征在于，所述方法包括: 根据添加的栏目库，从数据库中查找对应的数据，生成栏目内容，并将查找到的数据与所添加的栏目库进行动态关联； 在线编辑报告目录、标题、栏目定义报告模板； 根据客户账户信息，选择对应的报告模板，自动生成账户报告。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括: 在栏目管理处添加多个栏目，形成栏目库。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述栏目内容通过传参数的形式自动获取，且可预览。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括: 所述账户报告以PDF形式导出。5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，将查找到的数据与所添加的栏目库进行动态关联包括: 当所查找的数据有更改时，所添加的栏目库的栏目内容也相应变化。6.一种账户报告自动生成系统，其特征在于，所述系统包括: 栏目内容生成模块，用于根据添加的栏目库，从数据库中查找对应的数据，生成栏目内容，并将查找到的数据与所添加的栏目库进行动态关联； 报告模块生成模块，用于在线编辑报告目录、标题、栏目定义报告模板； 账户报告生成模块，用于根据客户账户信息，选择对应的报告模板，自动生成账户报生口 ο7.根据权利要求6所述的系统，其特征在于，所述系统还包括: 栏目库生成模块，用于在栏目管理处添加多个栏目，形成栏目库。8.根据权利要求6所述的系统，其特征在于，所述栏目内容通过传参数的形式自动获取，且可预览。9.根据权利要求6所述的系统，其特征在于，所述账户报告生成模块还用于以TOF形式导出账户。10.根据权利要求6所述的系统，其特征在于，所述栏目内容生成模块还用于当所查找的数据有更改时，所添加的栏目库的栏目内容也相应变化。
【专利摘要】本发明公开了一种账户报告自动生成方法及系统，所述方法包括根据添加的栏目库，从数据库中查找对应的数据，生成栏目内容，并将查找到的数据与所添加的栏目库进行动态关联；在线编辑报告目录、标题、栏目定义报告模板；根据客户账户信息，选择对应的报告模板，自动生成账户报告。本发明通过将数据库中的数据与栏目内容进行动态关联，在线编辑报告目录、标题、栏目定义报告模板，能够多样化的栏目选择，文字、表格、图形等，灵活可变的在线编辑引擎，为金融投资者提供专业的分析报告。
【IPC分类】G06F17/30, G06F17/24
【公开号】CN105205042
【申请号】CN201510653760
【发明人】张宝泉
【申请人】苏州工业园区凌志软件股份有限公司
【公开日】2015年12月30日
【申请日】2015年10月10日