本发明涉及客户管理技术领域，特别涉及一种客户关系管理方法及系统。
背景技术：
当前主要客户关系管理(crm)软件以记录、存储客户数据、商机跟踪、产品报价、日程提醒、统计看板为主，需销售员自我导入已有数据，自我判断客户商机价值以及赢单概率，自我安排日程、电话，自我计划动作任务。该种方法得到客户管理结果过程中人为因素干预较大，没有统一的判断规则和标准，同时，由于业务人员的水平参差不齐，在业务方面业绩也是参差不齐，导致公司不能高效的维护客户。
技术实现要素：
本发明提供了一种客户关系管理方法及系统，以解决或部分解决上述技术问题。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下：一种客户关系管理方法，包括以下步骤：
步骤1、接收用户输入的跟单状态信息；
步骤2、根据所述跟单状态信息、预设分值和预设因子，分别计算所述跟单状态信息对应的客户的可拜访分值、合格分值和商机分值；
步骤3、根据所述可拜访分值、所述合格分值、所述商机分值和预设阈值，确定并标记所述客户是否为可拜访客户、合格客户和/或具有商机的客户。
本发明的有益效果是：本发明根据接收的跟单状态信息，对该跟单状态信息对应的客户进行可拜访分值、合格分值以及商机分值的计算，并根据预设预设的分值，来判断客户目前是否满足相应的要求，并标记以实现可视化，供业务员根据目前客户的分值开展相关的工作，引导业务根据分值继续去跟单并输入跟单状态信息，以使得客户的可拜访分值、合格分值和/或商机分值满足对应的预设分值，实现跟单的标准化。该方法实现合格客户、可拜访客户的判断自动化，避免了业务员自己判断而导致的合格客户、可拜访客户的标准不一的问题，有利于公司统一客户标准，引导业务员在公司的业务维护方面的标准规范下开展工作，提高业务员自身以及公司整体的工作效率。
在上述技术方案的基础上，本发明还可以做如下改进。
进一步，在所述步骤1之前，所述方法还包括：
步骤4、通过外部api接口获取外部客户数据，所述外部客户数据包括多个客户名称；
则所述步骤1包括：
接收用户根据所述外部客户数据输入的所述客户名称对应的跟单状态信息并保存，
本发明的进一步有益效果是：本软件可以外接api外部市场数据(全国企业公示数据)，并可根据关键字筛选目标客户并自动导入公司数据库来减少销售员自己手动录入。一方面该方法可节约业务员大量的录入信息的时间，另一方面可以指导业务员按照外部公开数据选择目标客户导入，以减少录入，最后给出客户清单，更容易找到合格客户。
进一步，所述步骤2包括：
步骤2.1、根据所述跟单状态信息和所述预设分值，确定所述跟单状态信息对应的跟单状态分值；
步骤2.2、根据所述跟单状态分值和所述预设因子，分别计算所述跟单状态信息对应的客户的可拜访分值和合格分值；
步骤2.3、根据所述可拜访分值、所述合格分值和所述预设因子，计算所述客户的商机分值。
进一步，所述跟单状态信息包括：是否已找到关键人并取得联系a、所述关键人认可价值方案的程度信息b、所述关键人是否接受预约拜访c、所述客户是否为对手客户d、所述客户是否为老客户e、采购流程是否已确认f、所述客户是否公开招标g、所述客户的预设客户关键信息是否完善h、营收数据信息i、所述客户的注册资金是否满足预设值k、是否已联系采购部l、是否已联系预设价值方案收益部门m和客户工商年检是否有效n中的一个或多个；
所述预设因子包括：客户行业内重要程度因子a、客户地区内重要程度因子b、第一总监特殊因子c、第二总监特殊因子d、第三总监特殊因子e、第四总监特殊因子f和基本信息合格因子g；
则所述步骤2中，计算所述合格分值的计算公式为：x＝(h*+i*+k*+d*+l*+m*)n*cd+e*，计算所述可拜访分值的计算公式为：y＝(a*+b*+c*+d*+e*+f*+g*)abcdeg，计算所述商机分值的计算公式为：z＝(x*+y*)cde+f，其中，x代表所述合格分值，y代表所述可拜访分值，z代表所述商机分值，a*、b*、c*、d*、e*、f*、g*、h*、i*、k*、l*、m*、n*分别一一对应的代表a、b、c、d、e、f、g、h、i、k、l、m、n对应的分值，x*代表合格分值是否满足预设合格值的修正因子，y*代表可拜访分值是否满足预设可拜访分值的修正因子。
进一步，所述预设阈值包括：第一阈值，第二阈值和第三阈值；
则所述步骤3包括：
步骤3.1、判断所述可拜访分值是否超过所述第一阈值，若是，确定所述客户为可拜访客户，并将所述可拜访分值标记为第一颜色，若否，将所述可拜访分值标记为第二颜色；
步骤3.2、判断所述合格分值是否超过所述第二阈值，若是，确定所述客户为合格客户，并将所述合格分值标记为第三颜色，若否，将所述合格分值标记为第四颜色；
步骤3.3、判断所述商机分值是否超过所述第三阈值，若是，确定所述客户为具有商机的客户，并将所述商机分值标记为第五颜色，否则，将所述商机分值标记为第六颜色。
本发明的进一步有益效果是：颜色表达直观，每个客户的主页面或者客户排序页面后都可以显示红绿状态，不用看文字就知道客户所处状态。
为解决本发明的技术问题，还提供了一种客户关系管理系统，包括：
信息接收模块，用于接收用户输入的跟单状态信息；
分值计算模块，用于根据所述信息接收模块接收的所述跟单状态信息、预设分值和预设因子，分别计算所述跟单状态信息对应的客户的可拜访分值、合格分值和商机分值；
客户类型确定模块，用于根据所述分值计算模块计算的所述可拜访分值、所述合格分值、所述商机分值和预设阈值，确定并标记所述客户是否为可拜访客户、合格客户和/或具有商机的客户。
进一步，所述系统还包括：
数据获取模块，用于通过外部api接口获取外部客户数据，所述外部客户数据包括多个客户名称；
则所述信息接收模块具体用于：
接收用户根据所述数据获取模块获取的所述外部客户数据输入的所述客户名称对应的跟单状态信息并保存。
进一步，所述分值计算模块具体用于：
根据所述跟单状态信息和所述预设分值，确定所述跟单状态信息对应的跟单状态分值；根据所述跟单状态分值和所述预设因子，分别计算所述跟单状态信息对应的客户的可拜访分值和合格分值；根据所述可拜访分值、所述合格分值和所述预设因子，计算所述客户的商机分值。
进一步，所述信息接收模块接收的所述跟单状态信息包括：是否已找到关键人并取得联系a、所述关键人认可价值方案的程度信息b、所述关键人是否接受预约拜访c、所述客户是否为对手客户d、所述客户是否为老客户e、采购流程是否已确认f、所述客户是否公开招标g、所述客户的预设客户关键信息是否完善h、营收数据信息i、所述客户的注册资金是否满足预设值k、是否已联系采购部l、是否已联系预设价值方案收益部门m和客户工商年检是否有效n；
所述预设因子包括：客户行业内重要程度因子a、客户地区内重要程度因子b、第一总监特殊因子c、第二总监特殊因子d、第三总监特殊因子e、第四总监特殊因子f和基本信息合格因子g；
则所述分值计算模块计算所述合格分值的计算公式为：x＝(h*+i*+k*+d*+l*+m*)n*cd+e*，计算所述可拜访分值的计算公式为：y＝(a*+b*+c*+d*+e*+f*+g*)abcdeg，计算所述商机分值的计算公式为：z＝(x*+y*)cde+f，其中，x代表所述合格分值，y代表所述可拜访分值，z代表所述商机分值，a*、b*、c*、d*、e*、f*、g*、h*、i*、k*、l*、m*、n*分别一一对应的代表a、b、c、d、e、f、g、h、i、k、l、m、n对应的分值，x*代表合格分值是否满足预设合格值的修正因子，y*代表可拜访分值是否满足预设可拜访分值的修正因子。
进一步，所述客户类型确定模块所依据的所述预设阈值包括：第一阈值，第二阈值和第三阈值；
则所述客户类型确定模块具体用于：
判断所述可拜访分值是否超过所述第一阈值，若是，确定所述客户为可拜访客户，并将所述可拜访分值标记为第一颜色，若否，将所述可拜访分值标记为第二颜色；判断所述合格分值是否超过所述第二阈值，若是，确定所述客户为合格客户，并将所述合格分值标记为第三颜色，若否，将所述合格分值标记为第四颜色；判断所述商机分值是否超过所述第三阈值，若是，确定所述客户为具有商机的客户，并将所述商机分值标记为第五颜色，否则，将所述商机分值标记为第六颜色。
附图说明
图1为本发明一个实施例提供的一种客户关系管理方法的流程示意图；
图2为本发明另一个实施例提供的一种客户关系管理方法的流程示意图；
图3为本发明另一个实施例提供的一种客户关系管理方法中步骤120的流程示意图；
图4为本发明另一个实施例提供的一种客户关系管理方法中步骤130的流程示意图；
图5为本发明一个实施例提供的一种客户关系管理系统的示意性结构图；
图6为本发明另一个实施例提供的一种客户关系管理系统的示意性结构图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述，所举实例只用于解释本发明，并非用于限定本发明的范围。
实施例一
一种客户关系管理方法100，如图1所示，包括：
步骤110、接收用户输入的跟单状态信息。
步骤120、根据跟单状态信息、预设分值和预设因子，分别计算跟单状态信息对应的客户的可拜访分值、合格分值和商机分值。
步骤130、根据可拜访分值、合格分值、商机分值和预设阈值，确定并标记客户是否为可拜访客户、合格客户和/或具有商机的客户。
现在的crm非常开放灵活，功能太多，太复杂，但是不能自动通过已填写的客户多维数据生成客户是否是合格客户的信息并可视，系统不能自动给出是否是可以拜访客户、不能自动生成商机、不能自动配置第三方客户数据(全国企业公示数据库)以及不能很好的指导销售员如何做。目前软件主要缺乏销售专家智能系统，实际企业正真需要的是能够指导销售员(或业务员)如何按部就班的一步一步按照标准流程搜集数据开展工作，而不简简单单提供一个数据库+统计分析报表系统，而本实施例是希望把销售活动智能化、专家化、简单化。
本实施例自动根据填写的客户相关信息字段计算出是否是合格客户、是否是可以拜访的客户以及是否是具有商机的客户，并根据销售员获得的相关信息自动得出商机以及赢单比例，以及自动给出销售预测并标记以实现可视化，供业务员根据目前客户的分值开展相关的工作，引导业务根据分值继续去跟单并输入跟单状态信息，以使得客户的可拜访分值、合格分值和/或商机分值满足对应的预设分值，实现跟单的标准化。该方法实现合格客户、可拜访客户的判断自动化，避免了业务员自己判断而导致的合格客户、可拜访客户的标准不一的问题，有利于公司统一客户标准，引导业务员在公司的业务维护方面的标准和规范下开展工作，提高业务员自身以及公司整体的工作效率。
具体的，例如，差旅拜访效率提高，可以通过自动判断是否可以拜访，把不成熟的客户排除在拜访之外，减少不必要拜访的差旅成本。商机自动化可以大幅提高预测准确性，并能够通过红绿标记的变化指导销售如何搜集影响商机的关键客户数据，从而指导销售员，尤其是新销售员(影响评分的规则，也是销售员要做的数据或者动作)。最重要的是销售员会根据计算规则去遵循指导，销售员把红灯变绿的过程，也就是遵守公司销售流程规则的过程，也是帮助销售如何找出合格客户的过程，如何培育客户，指导销售动作，尤其对于新人，相当于带有培训功能的crm，相当于销售总监把自己的想法融入软件，一以贯之。
实施例二
在实施例一的基础上，如图2所示，在步骤110之前，方法100还包括：
步骤140、通过外部api接口获取外部客户数据，外部客户数据包括多个客户名称。
则步骤110包括：
接收用户根据外部客户数据输入的客户名称对应的跟单状态信息并保存。
本软件可以外接api外部市场数据(全国企业公示数据)，并可根据关键字筛选目标客户并自动导入公司数据库来减少销售员自己手动录入。一方面该方法可节约业务员大量的录入信息的时间，另一方面可以指导业务员按照外部公开数据选择目标客户导入，以减少录入，最后给出客户清单，更容易找到合格客户。
实施例三
在实施例二的基础上，如图3所示，步骤120包括：
步骤121、根据跟单状态信息和预设分值，确定跟单状态信息对应的跟单状态分值。
步骤122、根据跟单状态分值和预设因子，分别计算跟单状态信息对应的客户的可拜访分值和合格分值。
步骤123、根据可拜访分值、合格分值和预设因子，计算客户的商机分值。
实施例四
在实施例三的基础上，跟单状态信息包括：是否已找到关键人并取得联系a、关键人认可价值方案的程度信息b、关键人是否接受预约拜访c、客户是否为对手客户d、客户是否为老客户e、采购流程是否已确认f、客户是否公开招标g、客户的预设客户关键信息是否完善h、营收数据信息i、客户的注册资金是否满足预设值k、是否已联系采购部l、是否已联系预设价值方案收益部门m和客户工商年检是否有效n。
预设因子包括：客户行业内重要程度因子a、客户地区内重要程度因子b、第一总监特殊因子c、第二总监特殊因子d、第三总监特殊因子e、第四总监特殊因子f和基本信息合格因子g。
则步骤120中，计算合格分值的计算公式为：x＝(h*+i*+k*+d*+l*+m*)n*cd+e*，计算可拜访分值的计算公式为：y＝(a*+b*+c*+d*+e*+f*+g*)abcdeg，计算商机分值的计算公式为：z＝(x*+y*)cde+f，其中，x代表合格分值，y代表可拜访分值，z代表商机分值，a*、b*、c*、d*、e*、f*、g*、h*、i*、k*、l*、m*、n*分别一一对应的代表a、b、c、d、e、f、g、h、i、k、l、m、n对应的分值，x*代表合格分值是否满足预设合格值的修正因子，y*代表可拜访分值是否满足预设可拜访分值的修正因子。
例如，可拜访分值y＝(a*+b*+c*+d*+e*+f*+g*)abcdeg，销售员填写字段以及分值如下：
1：是否已找到关键人并取得联系？是，a*＝10，否则，a*＝0；
2：关键人是否认可价值方案？是，b*＝20，否则，b*＝0；
3：关键人是否接受预约拜访？是，c*＝10，否，c*＝0；
4：客户是否为对手客户？是，d*＝5，否则，d*＝0；
5：客户是否为老客户？是，e*＝20，否则，e*＝0；
6：采购流程是否已确认？是，f*＝10，否则，f*＝0；
7：客户是否公开招标？是，m*＝10，否则，m*＝0；
8：基本信息合格因子，判断各跟单状态信息对应的加和是否大于70？则g＝1，否，g＝0；
9：销售总监特殊因子1:条件满足，则c＝1，否则，c＝0；
10：是否是本行业知名客户？是，a＝1.2，否则，a＝1；
11：是否是本地区知名客户？是，b＝1.2，否则，b＝1；
12：销售总监特殊因子2:条件满足，则d＝1，否则，d＝0；
13：销售总监特殊因子3:条件满足，则e＝1，否则，e＝0。
潜在客户合格分值x＝(h*+i*+k*+d*+l*+m*)n*cd+e*，销售员填写字段以及分值如下：
1:客户的预设客户关键信息是否完善？是，h*＝20,否则，h*＝0；
2:营收规模是否符合要求？是，i*＝20，否则，i*＝0；
3:注册资金规模是否满足公司要求？是，k*＝20，否则，k*＝0；
4：是否是竞争对手客户？是，d*＝30，否则，d*＝10；
5：是否已联系上采购部？是，l*＝10，否，l*＝0；
6：是否联系上方案受益部门？是，m*＝20，否则，m*＝0；
7:是否是老客户？是，e*＝70,否，e*＝0；
8：工商年检是否通过？是，n*＝1，否则，n*＝0；
9：销售总监特殊因子1:条件满足，则c＝1，否则c＝0；
10：销售总监特殊因子2:条件满足，则d＝1，否则d＝0。
商机分值z＝(x*+y*)cde+f，销售员填写字段以及分值如下：
1：合格分值x是否大于70？是，x*＝30，否则，x*＝0；
2：可拜访分值是否大于70？是，y*＝40，否则，y*＝0；
3：销售总监特殊因子1:条件满足，则c＝1，否则c＝0；
4：销售总监特殊因子2:条件满足，则d＝1，否则d＝0；
5销售总监特殊因子3:条件满足，则e＝70，否则e＝0；
6:销售总监特殊因子4:条件满足，则f＝70，否则f＝0。
实施例五
在实施例四的基础上，预设阈值包括：第一阈值，第二阈值和第三阈值。
则如图4所示，步骤130包括：
步骤131、判断可拜访分值是否超过第一阈值，若是，确定客户为可拜访客户，并将可拜访分值标记为第一颜色，若否，将可拜访分值标记为第二颜色。
步骤132、判断合格分值是否超过第二阈值，若是，确定客户为合格客户，并将合格分值标记为第三颜色，若否，将合格分值标记为第四颜色。
步骤133、判断商机分值是否超过第三阈值，若是，确定客户为具有商机的客户，并将商机分值标记为第五颜色，否则，将商机分值标记为第六颜色。
需要说明的是，第一颜色、第三颜色和第五颜色可为相同的颜色，例如绿色，第二颜色、第四颜色和第六颜色可为相同的颜色，例如红色。红绿标记表达直观，每个客户的主页面或者客户排序页面后都可以显示红绿状态，不用看文字就知道客户所处状态。根据填写信息自动给出该客户是否可以拜访并用红绿标记标示并生成状态变更提醒，还可以按照某种规则生成某种日程或者任务。商机无需填写，只用根据销售员获得的相关信息自动得出商机以及赢单比例，以及自动给出销售预测。
实施例六
一种客户关系管理系统200，如图5所示，包括：
信息接收模块，用于接收用户输入的跟单状态信息。
分值计算模块，用于根据信息接收模块接收的跟单状态信息、预设分值和预设因子，分别计算跟单状态信息对应的客户的可拜访分值、合格分值和商机分值。
客户类型确定模块，用于根据分值计算模块计算的可拜访分值、合格分值、商机分值和预设阈值，确定并标记客户是否为可拜访客户、合格客户和/或具有商机的客户。
实施例七
在实施例六的基础上，如图6所示，系统200还包括：
数据获取模块，用于通过外部api接口获取外部客户数据，外部客户数据包括多个客户名称。
则信息接收模块具体用于：
接收用户根据数据获取模块获取的外部客户数据输入的客户名称对应的跟单状态信息并保存。
实施例八
在实施例七的基础上，分值计算模块具体用于：根据跟单状态信息和预设分值，确定跟单状态信息对应的跟单状态分值；根据跟单状态分值和预设因子，分别计算跟单状态信息对应的客户的可拜访分值和合格分值；根据可拜访分值、合格分值和预设因子，计算客户的商机分值。
实施例九
在实施例八的基础上，信息接收模块接收的跟单状态信息包括：是否已找到关键人并取得联系a、关键人认可价值方案的程度信息b、关键人是否接受预约拜访c、客户是否为对手客户d、客户是否为老客户e、采购流程是否已确认f、客户是否公开招标g、客户的预设客户关键信息是否完善h、营收数据信息i、客户的注册资金是否满足预设值k、是否已联系采购部l、是否已联系预设价值方案收益部门m和客户工商年检是否有效n。
预设因子包括：客户行业内重要程度因子a、客户地区内重要程度因子b、第一总监特殊因子c、第二总监特殊因子d、第三总监特殊因子e、第四总监特殊因子f和基本信息合格因子g。
则分值计算模块计算合格分值的计算公式为：x＝(h*+i*+k*+d*+l*+m*)n*cd+e*，计算可拜访分值的计算公式为：y＝(a*+b*+c*+d*+e*+f*+g*)abcdeg，计算商机分值的计算公式为：z＝(x*+y*)cde+f，其中，x代表合格分值，y代表可拜访分值，z代表商机分值，a*、b*、c*、d*、e*、f*、g*、h*、i*、k*、l*、m*、n*分别一一对应的代表a、b、c、d、e、f、g、h、i、k、l、m、n对应的分值，x*代表合格分值是否满足预设合格值的修正因子，y*代表可拜访分值是否满足预设可拜访分值的修正因子。
实施例十
在实施例九的基础上，客户类型确定模块所依据的预设阈值包括：第一阈值，第二阈值和第三阈值。
则客户类型确定模块具体用于：判断可拜访分值是否超过第一阈值，若是，确定客户为可拜访客户，并将可拜访分值标记为第一颜色，若否，将可拜访分值标记为第二颜色；判断合格分值是否超过第二阈值，若是，确定客户为合格客户，并将合格分值标记为第三颜色，若否，将合格分值标记为第四颜色；判断商机分值是否超过第三阈值，若是，确定客户为具有商机的客户，并将商机分值标记为第五颜色，否则，将商机分值标记为第六颜色。
需要说明的是，第一颜色、第三颜色和第五颜色可为相同的颜色，例如绿色，第二颜色、第四颜色和第六颜色可为相同的颜色，例如红色。红绿标记表达直观，每个客户的主页面或者客户排序页面后都可以显示红绿状态，不用看文字就知道客户所处状态。
以上所述仅为本发明的较佳实施例，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。