货运实现和交易平台的制作方法

专利名称：货运实现和交易平台的制作方法
本申请要求本申请的发明人于2003年3月25日提交的申请号为60/457,164的申请“Freight Future Trading Rules of Engagement”、本申请的发明人于2003年3月25日提交的申请号为60/457,167的申请“Presenting Futures and Options in Freight”、本发明的申请人于2003年3月25日提交的申请号为60/457,166的申请“Freight FutureUser Interface”、本发明的申请人于2003年3月25日提交的申请号为60/457,165的申请“Standardization of Freight Capacity”、本发明的申请人于2003年3月25日提交的申请号为60/457,163的申请“Freight Futures Liquidity Strategy”的优先权，这些全部被转让给相同的受让人Future Freight Corporation，并且这些申请全部结合于此作为参考。
背景技术：
货运行业涉及在目的地之间使用多种运输方式输送货物(例如，散装货物、液体、集装箱等)。这些年来，该行业已经发展到现今大多数运输通常涉及四个主要的参与者1)运输商，操作运输设备，2)发货商，倾向于是被运输的货物的生产商，3)代运商，聚集来自发货商的货物，以更加有效地利用在终点之间由运输商提供的运载量，以及4)做市商(market maker)，从货运合同的交易中获得利益，但是改善了作为他们参与的副产品的货运市场的流动性。
多种方式的货运行业任意两个目的地之间的运货可涉及多种运输方式以及多种可能的选定路线。为了便于论述，图1A示出了在Hong Kong(香港，简写为HKG)和Reno，Nevada(内华达州里诺，简称Reno)之间运输涉及的一些假定发货商、代运商、以及运输商。在本实例中，发货商102和发货商104可利用货车将货物运输到在Hong Kong的代运商106，然后运输到在Reno的接收实体。根据要被运输的货物的性质、发货商规定的运输要求、以及其它因素，代运商106通常尝试寻找可完成运货订单的最低成本的运货方法。
例如，代运商106可以选择通过空运(108)经过Alaska将货物发送到San Francisco Airport(旧金山机场，缩写为SFO)的仓库。从SFO，货物可以通过空运(110)被运输到Reno，或可以通过货车(112a和112b)经过Sacramento(萨克拉门托，缩写为SAC)被发送到Reno。代运商106还可以选择通过海运(114)运输到Oakland港口(奥克兰港口，缩写为OAK)。从OAK，货物可以通过货车(116和112b)经过Sacramento(SAC)被运输到Reno。可选地，代运商106可以选择通过空运(118)运输到Los Angeles(洛杉矶，缩写为LAX)。从LAX，货物可以通过货车(120和112b)经过Sacramento(SAC)或通过空运(122)被直接运输到Reno。从图1A中可以了解到货运运输涉及多种方式(例如，海运、空运、或货车)和路线。
长期合同和现货市场购买通常来讲，发货商、代运商、和运输商之间的关系过去由两种机制支配现货市场购买和长期合同。为了便于论述，图1B示出了代运商130和运输商132之间的关系，该关系由现货市场购买136和长期合同134来支配。代运商130可能希望与运输商132签订长期合同134，以锁定价格并且保证远期的运载量。同样地，运输商132可能希望锁定价格，并且保证预先售出运载量，以使利用不足的风险最小化。例如，长期合同可以为购买从长期合同签订的日期开始6个月的，从Hong Kong到OAK的船上的30吨、每吨$3.00的货运协议。
现货市场购买代表代运商130近期运输货物所需运载量的购买。例如，买进现货可以为两天内离开的，从Hong Kong到OAK的船上20吨的运货容量的购买。根据相关的特定行业部门的习惯，进行现货市场购买的时间和运输货物的时间之间的时间范围可以是仅仅几个小时以允许装载，或者可以是一周或更长。在进行现货市场购买中，代运商130通常必须支付当时市场将承受的价格。
运载量和定价风险关于将哪种方式和哪条路线用于货物的特定运货的决定很复杂，涉及诸如最大可允许的途中时间、由发货商支付的价格、以及来自运输商的运货容量的可用性的因素(该决定本身是复杂的并且可能涉及诸如所运输的货物的性质、天气、燃料成本、劳动力利用率等)。同样地，关于是否利用长期合同、现货市场购买、或它们的组合以完成运货订单的决定是复杂的，涉及众多因素。这些因素总在改变，因此要不断地提出定价以及对于发货商、代运商、和运输商的运载量风险。
对于发货商，最关心的是及时地运输货物的能力。一些发货商不能承受运载量不足，运载量不足是特征为没有充足的运载量以及时地运输货物的状况。为了使这种风险最小化，发货商愿意与代运商或运输商签订长期合同，以保证在远期用于确定的关键运货的运载量。
另一种风险为过量购买，当发货商在长期合同下购买多于运货时所需的运载量时，这种情况可能发生。为了降低过量购买的风险，发货商在长期合同下可购买少于所需的运载量，并且可使用现货市场购买弥补差额。
长期合同和现货市场购买两者都涉及定价风险。例如，在运输时，现货市场的价格可能远高于长期合同的价格，使得对于买方，现货市场购买极其昂贵(例如，代运商是否通过现货市场购买解决(address)运载量不足)。相反地，现货市场的价格可能远低于长期合同的价格。在这种情况下，可以说买方在对于运载量不足的较低风险的交易中支付过多。
当然，代运商愿意通过在最低可能成本时从运输商购买运货容量，并且在可以获得最高价格时将运载量出售给发货商，以使利润最大化。如果代运商算错以及从运输商购买很少的运载量，那么代运商要冒不履行与发货商的现有长期合同的风险。这样，代运商必须购买在现货市场上的运载量，以弥补运货时的差额。此外，在运输时，现货市场的价格可能远高于与发货商的长期合同的价格，降低或消除了代运商的任何利润。相反地，现货市场的价格可能远低于与发货商的长期合同的价格。在这种情况下，由于可以使用在很低的现货市场价格时购买的运载量，履行与发货商的现有长期合同，所以代运商从中获益。
相同的考虑存在于代运商和运输商之间。如果代运商算错以及从运输商购买很少的运载量，那么代运商要冒不履行与发货商的现有长期合同的风险。这样，代运商必须购买在现货市场上的运载量，以弥补运货时的差额。此外，在运输时，现货市场价格可能远高于与发货商的长期合同价格，降低或消除了代运商的任何利润。相反地，现货市场价格可能远低于与发货商的长期合同的价格。在这种情况下，由于可以履行具有在很低现货市场价格时购买的运载量的合同，所以代运商从中获益。
运输商具有运输工具(例如，飞机、火车、货车、船只)形式的固定资产以及易坏产品，无论运载量是否被售出，这些运输工具必须按时起程。因此，运输商通常非常关心在起程时间之前将所有的可用运载量售出。当与代运商的长期合同保证运载量将被售出时，使用长期合同将降低运输商的潜在利润。这是由于关于长期合同的每个运输单元的利润率通常(但不总是)低于当现货市场上售出时可得到的利润率。
通过不受运输商控制的因素可降低运输商的潜在利润率。例如，战争、燃料价格的改变、运输路线的改变(例如，其影响在两个目的地之间飞行的飞机的数量)、劳工罢工等可能影响运载量的总体可利用性，造成现货市场定价的波动。如果，在运输时，现货市场价格远高于与代运商的长期合同的价格，在长期合同下而不是按照现货市场购买，所运输的每吨货物均降低运输商已经获得的利润。相反地，现货市场价格可能远低于与代运商的长期合同价格。如果运输商没有将长期合同货物装满运输工具，运输商需要在现货市场上售出剩余的运载量，实际上，运送一些比运输商在长期合同下可以获得的更低价格的货物。
图1C和图1D示出了定价风险和运载量风险的概念。如图1C所示，如果代运商不正确地推测，并且在图1C的执行T1时，在现货市场上价格为每吨$2.00，代运商实际上对采用的运载量每吨多支付$1.00。另一方面，如果在执行T1时，在现货市场上价格为每吨$5.00，对于在长期合同而不是在现货市场订单下所执行的运输，运输商将损失每吨$2.00的潜在利润。
关于运载量风险，如图1D的实例所示，如果代运商不能通过长期合同保证足够的运载量，如果可能，代运商可以被迫在现货市场上购买剩余所需的运载量。在一些情况下，在现货市场上存在运载量，但是，当在临时通知(short notice)上购买时，这种运载量可能非常昂贵。在另外一些情况下，可能不存在处于任何价格的运载量。
对信息的不平等访问尽管参与者都具有风险，但是每个参与者具有不同的风险等级和风险类型。这部分是由于每个参与者可利用的信息的类型和质量不同。
考虑到影响对与货运运输有关的发货商和代运商的过程进行决定的因素。代运商和发货商将他们的货运运输决定部分地基于他们最好的推测(例如，长期合同比现货合同、价格、容量等)，其中，这些推测与来自所有发货商的总需求和在运输时的总货运容量有关。
如果在运输时，来自发货商的总货运容量很高，由于发货商和代运商对可用货运容量的竞争，现货市场价格也将倾向于很高。来自发货商的总需求可依赖于诸如消费者对货物的需求、零售商的库存量等因素。关于当前和预测的货运容量，发货商倾向于具有最多的信息，之后是代运商，然后是运输商。在图1E的曲线图上的线180示出在发货商、代运商、以及运输商之间的货运容量信息的分布。由于，运输商174拥有起程运输工具形式的固定、易坏资产，所以运输商承受了由于不正确预测货运容量的最高风险。这种情况由图1E的线182示出。
还必须考虑到来自运输商的可用的容量。诸如天气、战争、劳工罢工、燃料成本、运输路线等的因素都决定了在任一给定时间点可用的货运容量。自然地，运输商174深切地了解他们自己的运载量和随着时间的运载量趋势，并因此在确定当前运载量并且预测将来运载量中具有超过代运商172和发货商170的界限。这种情况由图1E的线184示出。由于，如果当需要时没有足够的运载量来运输货物(例如，运载量不足)，发货商170具有最高风险，所以发货商170承受了最高的相关运载量的风险。这种情况由图1E的线186示出。
一些已知方法已经做出使在货运行业中使买方和卖方匹配的过程简化的尝试。为了替代发货商、代运商、以及运输商彼此之间直接商议长期合同并且进行现货购买，已经创建了电子交易。使用现代的计算机和诸如Internet的环球网络，卖方可以公布(post)可用运载量，并且买方可以公布用于查看的定单。也可利用工具，基于公布的条款使定单与运载量相匹配，从而买方和卖方可有效地发现彼此。
图2示出有助于在运输商204、代运商206、以及发货商208之间贸易的现有技术的电子交易202。通过电子交易202，运输商204可公布未来运载量和限定价格210(例如，从Hong Kong到Oakland的300吨运载量，2003年6月10日可用，每吨不低于$1.50)。代运商206或发货商208可利用这种公布以满足他们的货运需求。代运商206可以同样公布较早购买的可用运载量(以及希望的价格)212或者希望购买的所需运载量(以及最大价格)214。发货商208可以同样应用电子交易202公布运货订单和限定价格216(例如，从Hong Kong到Oakland的300吨运载量，2004年6月10日可利用，每吨不高于$1.60)。利用匹配算法，电子交易202可随后使买方(例如，发货商或代运商)与卖方(例如，运输商或代运商)相匹配。通过所示的箭头232、234、以及236将匹配传送给各方。
除了便于在买方和卖方之间直接购买运载量(被称为期货合同交易)以外，电子交易系统还有助于特定目的地之间的运载量中的期货交易。在商品行业中众所周知的期货合同是在两方之间签订的合同，以规定在未来特定时间点履行的合同条款。例如，散装货运的期货合同可以规定2004年7月1日起程的从Hong Kong运输到Oakland每吨$1.80的100吨散装货物。在这种情况下，运载量期货被以与诸如咖啡、猪肉、盐等众所周知的期货相同的方式对待。而且，就像在农业期货市场中它们的对应物，在运载量期货市场中的个体可以将期货合同利用到关于与特定目的地之间的货运运输相关交易的投机和赢利中。期货交易的变体是指数交易，在指数交易中，实时计算交易价格的指数(或在高低价格之间的加权平均值或平均数)。实际上，交易商可以对未来的指数值打赌，利益或损失在预先同意的日期与由交易商(定约(strike))估计的价值和实际价值之间的差值成比例。指数期货在金融行业中被现金结算并且常规使用，以控制风险。
尽管，现有技术的电子交易202对于将买方与卖方相匹配很有用，但是存在不足。存在的现有技术的电子交易系统是单一形式的，即，限于散装货物的海洋运输。对发明人而言这两个电子交易是已知的Imarex(www.Imarex.com)和Baltic Exchange(www.balticexchange.com)。这种类型的现有技术的电子交易不是很适合处理在可以由多种运输方式(即，海运、货车、火车、或空运)服务的目的地之间和/或可以在通过不同中间运输点(例如，图1A的上述实例中的Alaska、San Francisco、Los Angeles、Oakland、Sacramento)运送的目的地之间的运输。
此外，在这种电子交易中的参与者还要承受上述信息的不均匀分配。例如，运输商还要承受关于货运容量的可靠信息的不足，并且即使通过现有的电子交易系统，它们公开的订单可以更容易地匹配，但是发货商仍然不具有关于运载量的可靠信息。这种可靠信息的不足还影响投机期货交易商(这里指的是做市商)理性地估计运载量期货中的交易的能力，使一些交易商回避充分或完全参与运载量期货市场。随后，影响了流动性。
货运市场中固有的低效率为电子运载量聚集者(aggregator)创造了机会。如发明人所知，诸如现在已经不存在的Houston、Texas的Enron Corporation所尝试的，电子运载量聚集者试图通过购买在两个目的地(例如，在Austin、Texas和San Jose、CA之间)之间的高百分比的货车运输运载量，来造成不足。通过来自运输商的期货合同来购买运载量，随后电子运载量聚集者试图将运载量转售给代运商(并且可能甚至是发货商)来获得利润。
通过施加高级市场控制，即，通过可利用的货车运输运载量，这样的电子交换所(clearinghouse)可以使定价风险本身最小化。换句话说，在它们的控制下，通过集中在两个目的地之间的多数货车运输运载量，电子交换所具有关于两个终点之间可利用的货运容量的几乎完整的信息，并且可以创造虚假的不足，以及可以通过控制将现在的稀缺商品放出给代运商和发货商，来使利润最大化。
此外，这种形式具有有限的应用并且不能提出现有参与者之间的信息不均衡或者货运行业的多形式性质。尽管，一些人可能认为电子交换所的使用向参与者提供了公开的定价信息，以使他们知道对于任何特定路线、任何特定日期的运载量是多少，但是，也可认为如果交换所完全或几乎完全控制任意两个终点之间的货运容量，这种交换所的配置就增加了滥用的风险。

发明内容
在实施例中，本发明涉及用于实现多种形式的货运运输的基于网络的、计算机执行的方法，该货运运输涉及在第一地点和第二地点之间的至少两种运输方式。包括接收对于在第一地点和第二地点之间的运载量的派生购买请求，该派生购买请求具有至少规定运货容量和执行时间的合同要求。还包括从可用派生合同的数据库中确定满足合同要求的多个可能合适的派生合同。还包括选择多个可能合适的派生合同的子集，以满足派生购买请求，该子集至少包括用于两种运输方式中的第一方式的第一派生合同和用于两种运输方式中的第二方式的第二派生合同。
在实施例中，本发明还包括接收关于来自发货商的运载量释放的数据，每个运载量释放均规定运货容量以及起点和终点，每个运载量释放还规定包括有起程时间、途中时间、以及到达时间之一的执行详情。此外，本发明包括将所选的几个运载量释放捆绑到(bundle)可用派生合同中，其中，有效派生合同中的至少一个包括多个运载量释放。
在实施例中，捆绑包括对涉及地理上最接近的起点和终点的运载量释放进行分组。在实施例中，捆绑另外地或可选地包括对落入预定时间窗中的运载量释放进行分组。
在实施例中，本发明还包括提供调节市场机制(facility)，用于允许在第一地点和第二地点之间的运载量的购买方按照多个可能合适的派生合同的子集，与货运行业的其他参与者交易多个可能合适的派生合同的子集的特定的组成部分。
在实施例中，本发明还包括接收关于潜在期货运货的运货预测以及与运货预测相关的自我评估(self-assessed)质量等级。此外，包括将运货预测和质量等级聚集成总运货预测和总质量等级。此外，包括将总运货预测和总质量等级提供给交易商，以使交易商能够估计将被购买的派生合同的容量，交易商代表做市商、代运商、以及运输商之一。
在实施例中，多个自我评估质量等级中的一个自我评估质量等级涉及一组标准的发货商的自我评估，该组标准包括需求、制造准备(readiness)、制造地点、运载量、产品、路线、以及路线稳定性。
在实施例中，本发明还包括计算关于运货预测的质量等级，该质量等级至少基于关于过去运货预测以及过去实际运货容量的历史数据。还包括将质量等级聚集成总质量等级。还包括向交易商提供总质量等级。
在实施例中，本发明还包括提供派生合同交易机制，以使做市商在期满之前，能够电子交易第一派生合同和第二派生合同。
在实施例中，本发明还包括依据第一派生合同的执行时间，将关于第一派生合同和第二派生合同的数据提供给电子预定系统，以预订分别使用第一方式和第二方式的运货的运载量。
在实施例中，本发明还包括基于在第一地点和第二地点之间的历史运货容量，计算货运指数。还包括向交易商提供总运货预测和总质量等级，交易商代表做市商、代运商、以及运输商之一。
本发明还包括其它计算机执行的技术，用于实现运货订单并且有助于将在下文中详细说明的涉及发货商、代运商、运输商、以及做市商的运载量期货和/或期权中的交易。此外，本发明还包括用于电子实现运货订单并且有助于将在下文中详细说明的涉及发货商、代运商、运输商、以及做市商的运载量期货和/或期权中的交易的计算机硬件、计算机网络、以及计算机软件。
以下将结合附图在本发明的详细说明中描述本发明的这些和其他特点。


将结合附图通过举例的方式而不通过限制的方式来描述本发明，其中，相同参考标号代表相同部件，以及其中图1A示出涉及使用多种可能的方式以及多种可选路线，在Hong Kong(HKG)和Reno，Nevada(Reno)之间运输的一些假设的发货商、代运商、和运输商。
图1B示出代运商和运输商之间的关系，该关系部分地通过现货市场购买和长期合同支配。
图1C和图1D是有助于定价风险和运载量风险的概念的论述的实例。
图1E示出在参与者之间信息和风险的现有分布。
图2示出有助于运输商、代运商、和发货商之间贸易的现有技术的电子交易。
图3示出根据本发明的实施例的FutureFreight系统的高级功能结构。
图4A示出经过一段时间的、对于端到端路线的、来自单个发货商的典型预测。
图4B是示出可以实现如时间函数所预测的货运需求的长期合同、期货、期权、以及现货市场购买的典型混合的曲线图。
图4C示出如何使用由FFS提供的风险管理工具通过长期合同、期货合同、期权合同、以及现货市场购买的混合实现来自发货商的给定运货订单的运载量的需求。
图5A是示出对于任意特定部分，由售出的期货合同的数量测量的时间和所释放的运载量之间的关系的曲线图。
图5B示出带有所示的期权数据线的与图5A类似的曲线图。
图6示出实施例中用于计算在特定期限内用于两个地理点之间的特定方式的指数的方程式。
图7概念性地示出根据本发明实施例的FFS如何有助于并且鼓励运载量期货的交易。
图8A和图8B示出根据本发明一个实施例的FutureFreight系统如何实现所有参与者参与的假定Hong Kong-Reno多模式运货订单。
图9示出在实施例中的做市商限制对于运输商的风险的过程。
图10A和图10B示出根据本发明的实施例的用于运输商和代运商的订单实现过程。
图11示出根据一个实施例的用于允许参与者将用于购买或售出的新合同指定到FutureFreight的合同模板。
图12A示出根据一个实施例的当交易期货时代运商看到的控制面板。
图12B示出根据一个实施例的当交易期货时运输商看到的控制面板。
图12C示出根据一个实施例的当交易期权时运输商看到的控制面板。
图12D示出根据一个实施例的用于在时间期货合同期满和它们执行之间的交易组成部分的控制面板。
图13示出根据一个实施例的用于允许发货商规定发货商可信度(SCL)的工具。
图14示出根据一个实施例的包括发货商可信度(SCL)的多种因素。
图15示出根据本发明的一个实施例的FFS如何计算用于发货商的预测的质量和数量评估值。
具体实施例方式
现将参照如附图所示的几个优选实施例来对本发明进行详细地描述。在下面的说明中，描述了许多细节以充分理解本发明。然而，对于本领域技术人员而言，在没有某些或所有这些特定细节的情况下可以实施本发明是显而易见的。在其他情况下，对众所周知的工艺步骤和/或结构没有进行详细地描述，以便不必要地模糊本发明。
根据本发明的实施例，提供了一种允许发货商、运输商、和代运商更有效地进行货运相关交易，以及允许做市商更充分地参与到货运市场的网络多模式、多路线货运交易和贸易系统(在此被称作FutureFreight系统或FFS)。利用由FFS创建的产品，做市商的参与使货运市场的流动性改善至迄今为止难以达到的程度。
在实施例中，FFS考虑到货运行业的多种形式特性和可以使用一种或多种运输方式(例如，空运、海运、货车运输、和/或铁路)容易地实现封装订单。而且，FFS考虑到在两个终点之间的路线选择可以使用多个中间运输点来实现。通过考虑以上两个问题，FFS可以向发货商、代运商、和运输商提供更多的选择以履行货运订单。
为了说明这一点，参看图1的实例。与现有技术中只处理单一方式(即，如通过Imarex或BalticExchange网站的远洋散装货物)的电子交易系统不同，FFS考虑到在终点之间进行路线选择时的可选方式。多种可选方式(例如，在Hong Kong和San Francisco之间的空运比海运)增加了可服务于特定货运订单的运输商的数量，其增加了运载量和竞争。而且，FFS考虑到在Hong Kong和Reno之间的路线选择可以利用任何中间目的地(例如，Alaska、SFO、LAX、SAC)。多种可选路线与多种可选方式结合进一步增加了可履行特定货运订单的发货商和运输商的数量。
FFS非常适于提供运载量期货交易的流动性。通过增加可用于履行订单的选择的数量，可以创建和交易大量的期货合同，其增加了流动性。由于改善的流动性，市场运行更加有效，导致对于发货商、代运商、和运输商的潜在成本降低、更公平的定价和降低的风险。
在实施例中，FFS提供了用于将与订单相关的路线分解成组成部分的工具。然后，可将组成部分捆绑以增加交易。还提供将部分组合成端到端路线的工具，用于在合同执行时执行合同。如果组合的端到端路线的任一组成部分不是发货商、代运商、或运输商所希望的，那么可以在由FFS提供的调节市场交易机制中交易组成部分。
为了说明这一点，再次参考图1。在图1中，如果在Hong Kong和Reno之间的整个端到端路线被认为是用于交易目的的原子单元，存在用于将来的任一特定日期的有限数量的Hong Kong到Reno的订单。这是因为Reno是相对遥远的目的地，并且认为只有每天产生的很小百分比的运货被运输到Reno。
然而，如果订单(从任何参与者购买或售出)可以被分解成部分，并且这些部分中的每个部分都被认为是用于交易目的的原子单元，到不同中间点和在不同中间点之间存在大量的类似部分。例如，在Beijing，China到Salt Lake City，Utah之间的运输订单的途中还可能经过Hong Kong和SFO。可将该Beijing-Salt Lake City的订单的Hong Kong-SFO部分与前述在Hong Kong和SFO之间更大期货合同中用于交易目的的Hong Kong-Reno订单的Hong Kong-SFO部分相结合。
成千上万的订单可以使用任何方式和中间点的组合来进行类似的分解和组合，以创建多种捆绑的、可交易的期货合同。如果愿意，还可以利用地理分组以增加捆绑的大小。例如，将来自HongKong-SFO的组成部分可以与在East Asia/America West Coast捆绑中来自Taiwan到Oakland的组成部分捆绑在一起。还可以采用基于时间的分组。例如，如果在预定或可编程时间窗(例如，三天、一周、两周、一个月等)中出现作为两个终点的组成部分(例如HongKong-SFO)，那么可捆绑作为两个终点的组成部分。另外地或可选地，还可以同时利用基于时间的分组和地理分组或捆绑(例如，在2004年3月从East Asia到America West Coast的所有组成部分)，以增加每个可交易的期货合同中的价值。另外地或可选地，捆绑或分组可以被应用于端到端的货运订单，而不需要首先将订单分解成组成部分。
通过分组或捆绑，每个可交易期货合同的容量增加，随后增加其潜在利润和对做市商的吸引力。以这种方式，FFS增加了做市商的参与，并且在该过程中，由于在调节市场中的买方和卖方可以更好地保证快速地购买、售出、以及交易各种期货合同，所以改善了流动性。
一旦期货合同期满且在完成做市商的交易阶段后，可将捆绑部分解开(unbundle)。正如所述，随后，被解开的部分可以被用于创建完整的端到端订单，该订单用于预订用于执行的不同运输商。提供调节市场机制以允许代运商交易或交换不希望的组成路程(leg)。例如，如果代运商保证将Taiwan-Oakland的组成路程作为期货购买的部分，但是其对Hong Kong到SFO组成路程更感兴趣以服务于特定货运订单的相同的East Asia/America West Coast货运需求，代运商可以利用调节市场来实现在期货期满后的交易或交换。
为了更加便于货运交易(其可以是长期的或现货市场)和运载量期货的交易，FFS还提供了工具以收集货运容量和货运容量数据，以在质量上和数量上评估与货运容量和货运容量相关的预测，并且以保密、安全的方式在参与者之间分配这些信息。还提供了用于允许参与者分析并控制风险的工具。如此，FFS设法降低多个参与者拥有的信息量的不均衡。通过改善的信息，参与者能够降低在用于处理货运运输的应用期货、长期合同、和现货市场购买中的定价风险和运载量风险。
本发明的特征和优势通过参照下面的附图和论述将得到更好的理解。图3示出根据本发明的实施例的FFS的高级功能结构。示出了FFS入口302，通过该入口发货商304、运输商306、代运商308、和做市商358可以进行交易。FFS入口302通常为InternetPortal，并且可以通过例如合适的网络服务器实现。
接口层310有助于在入口302和多个后端模块之间的通信，其中，接口层可以使用在实施例中的静态(HTML)接口和实时(小应用程序)接口来实现。这些模块包括，例如，预测输送模块322、期货和期权模块324、调节市场模块326、路线选择模块328、报告模块330、金融模块332、和风险管理模块334。
预测输送模块322表示用于分别从运输商和发货商收集运载量和货运容量数据的模块。其可以包括关于运载量和货运容量的历史数据、现货市场数据和预测数据(其本身包括始发地和目的地识别、容量、期限、任何约束等)。然后预测引擎根据其他数据消费者(诸如代运商、运输商、或发货商)的需要集合数据。
例如，代运商可能希望得到在特定期限内用于特定发货商的预测数据。作为另一实例，代运商可能希望得到关于在特定期限内从特定地点出发的货物的一组发货商的预测数据。作为另一实例，运输商希望得到在特定期限内关于特定形式、特定地理部分、特定区域等的预测数据。
如果合适，预测输送模块322与风险估计模块334结合以计算与预测数据相关的风险。在实施例中，可要求发货商提供多个参数(例如，在一种情况下为8个)，这些参数反应与预测数据的多个方面有关的风险概率。例如，风险概率参数可以包括地点、工程年限、路线稳定性、运载量等。随后，将这些风险概率参数汇聚成被称为发货商可信度的单一值，随后可以被利用以量化与来自特定发货商所提供的数据相关的风险水平。在另一实施例中，来自特定发货商的历史预测数据(即，过去由特定发货商提供的预测数据)与来自特定发货商的历史实际运货数据相比较，以确定历史预测数据和实际运货数据之间的差值范围。当得到一定数量的实例时，这些差值反应了与来自特定发货商的预测数据相关的风险。
可通过若干方法计算与预测相关的风险。例如，预测的提供者可以提供可信度，该可信度为预测将表示实际运货的统计学可能性的自我估计。通过向预报员提供决策树可以改善可信度，该决策树列出预测可变性的重要原因，并且将估计整个可信度的过程分解得更小，以更容易估计可信度。当估计风险时，人们所用的方法存在固有的局限性(参见，2004年1月24至30日经济学家发表的，“ASurvey of Risk”的p5，http//www.economist.com/displaystory.cfm？story id＝2347791)。另一种方法是将历史预测和历史事实相比较。该方法具有消除人为因素并且提供计算不同时间范围和不同等级集合的风险的能力的优点。在三个月内所发布的两周预测比在两周内的同样预测可能包含不同程度的风险。同样地，两周预测例如，可能比季度预测更有风险。历史方法可能更加准确地测定这些差值并且提供用于计算风险的无偏工具。
作为中心通信枢纽，FFS方便地提供用于收集并且散布这种预测数据的现成的平台，其将有助于不同的参与者控制风险，并且有助于做市商做出更精确的交易决定。在一个实施例中，代运商可以看到来自他们的只带有书面许可的发货商消费者的数据。在一个实施例中，运输商只可能看到贯穿路线的总结数据。在一个实施例中，没有被共享的数据为依据运输商的总运载量以及非消费者发货商的需求。
期货和期权模块324由多个参与者和做市商358通过交易系统界面354来处理期货和期权合同的创建、提出、以及接受。由期货和期权模块324执行的功能包括提供用于填写订单、接受公布的订单的形式，提供用于填写运载量报价、以及接受公布的运载量报价的形式。随后，通过路线选择模块328处理多种订单和运载量的公布(posting)，以确定可能给定的订单需求(例如，所运输的货物的特性、途中时间、运货方式、价格等)的最好路线选择以及可用运载量。
路线选择模块328还执行订单的端到端路线选择(如810中所述)，以识别将被应用到期货或期权合同中的特定飞机航程(空运)、运价表(货车)、时刻表(火车)、或起程(海运)。在路径选择后，使用由发货商和/或代运商规定的参数订单被发送到调节市场326。一旦订单被选定路线，它们的路线就可以被分解成组成部分并且被分组，以创建更加可交易的期货并且期权产品。
一旦将运输订单和运载量的公布处理成更加可交易的期货或期权合同(例如，将来自多个小的货运订单的运货组成部分结合到用于两个中间运输点之间的500吨的期货合同)，将合同传输到交易系统界面354，用于使用适当期权和期货交易系统由做市商358进行交易。
一旦合同期满，由调节市场模块326将其解除分组，并且将端到端订单重新组合。通过调节市场模块326，可以由在调节市场中的交易来调节多个部分。例如，由于在代运商和Singapore Airlines之间存在更有利的财政安排，该调节市场交易允许代运商将UnitedAirlines的20-吨运载量交易为Singapore Airlines的20-吨运载量。以这种方式，调节市场模块326允许代运商(并且可能为运输商)根据具有较小容量和较短期限的合同或合同部分进行交易，作为在合同执行之前的最终调节。由于这些容量通常很小，做市商通常不参与调节市场交易。市场模块326还提供了对于买方的调节运货的最终执行所必须的，并且没有出现在期货或期权合同中的参数的机会。例如，集装箱的准确型号，运送散装货物的能力(比已放入集装箱的货物)，在船上的准确位置、对于易损或危险货物的特殊处理。这些重要的参数可能需要来自运输商的附加费(或折扣)，其可通过调节市场进行协商。
报告模块330执行编译并且向发货商、运输商、代运商、以及做市商提供不同的报告。对于做市商，例如，报告模块330可提供关于交易了多少合同、获利(或损失)多少、当前拥有的是什么期货和/或期权合同等数据。在结算时，报告模块330与金融模块332协作，以执行结算和交换所功能以及其它金融功能(例如，检查交易参与者的信贷价值或扣除由交易产生的FFS管理费)。
如图3所示，存在合同和运载量管理模块336，其与期货和期权模块324、调节市场模块326、以及路线选择模块328连接。
合同和运载量管理模块336可由代运商和运输商使用，以在策略上定位他们的运载量。例如，运输商可能希望建立规则，以根据市场状况自动地释放或收回运载量。当价格改变指示现货市场价格应该高于以前所考虑的价格时，这样的规则可以收回未售出的运载量。在相似的形式中，当期货价格低于长期合同的期货价格时，随着邻近期满，代运商可以建立诸如覆盖增加的预测百分比的决定的规则。
组合框架350是组合软件的层，其任务是从期货和期权交易中提取信息，并且提供用于操作经营活动的信号。例如，提供足够的数据以使代运商可以预订货运并且产生空运单。
实时组合层352允许外部系统在实时或接近实时的基础上与FFS相结合。例如，将交易系统界面354和对于其它交易的界面360通过实时组合层352连接到FFS上。对于其它交易的界面360代表对于外部交易的界面，以允许FFS用户准备访问其它金融交易(例如，其它商品交易)。随后将论述这个方面。
交易系统界面354代表对于外部期货和期权交易系统的界面，其允许做市商358关于由期货和期权模块324产生的期权和期货进行交易。
预订系统界面356代表对于外部运输商预订系统的界面，其执行在飞机、船只、货车和铁路车辆上的运载量的实际预订。随后，在合同执行时，由运输商执行这些实际的预订。预订系统界面356与组合框架350连接(直接或者通过实时组合层352)。
还示出事务部门模块320用于处理事务部门、系统支持类型的操作。例如，帐户注册管理和保密设置、秘密策略实施、以及帮助桌面(help desk)可以代表由事务部门模块320执行的功能。
图4A-4C示出预测和其它因素如何影响代运商做出的合同的运载量以及价格的确定。在图4A中，曲线402A和404A示出来自单独发货商经过用于特定端到端路线的一段时间的一些预测(例如，2004年5月从Hong Kong到Reno)。一般而言，通过相关运输参数对预测进行分类(例如，散装货物对集装箱对液体，可允许的途中期限等)。这些预测包括所提供的实际预测数据(402B和404B)和与数据相关的不确定性或风险的带(band)(402C-402D和404C-404D)。通过应用发货商的总预测等级，计算该不确定性的带，并且反应实际货运容量将落入给定确定百分比的带的可能性。在一个实例中，风险可以由实际运载量将落入带中的80％的确定性来量化。
随后，将这些单独预测被聚集成总预测406。在曲线图406中，包括预测407A，以及由参考标号407B和407C标出的不确定性或风险的带。在一个实施例中，总预测覆盖端到端路线(例如，HongKong到Reno)。在另一个实施例中，将单独预测分解成部分，并随后，总预测专门对应路程的部分。就上述从Hong Kong到Reno运输的实例而言，总预测中的一个可以覆盖2004年5月在Hong Kong和San Francisco(中间点)之间来自所有电子制造商的货运需求。在另一个实施例中，可以根据运输方式进一步对总预测(例如，2004年5月在Hong Kong和San Francisco之间来自所有电子制造商的远洋运输)进行分类。
从总预测406看出，可以确定图4B的曲线图408，以允许代运商确定长期合同、期货、期权、以及现货市场购买的正确混合，其将最可能实现由发货商预测的货运需求。在曲线图408中，线410a代表由长期合同提供的货运容量；线410b代表由期货提供的货运容量；线410c代表由期权提供的货运容量。线412a和线412b分别代表不确定性的带的上边界和下边界，而线414代表预测的容量。
长期合同趋向于最小的灵活性。由此，由在线410a下面的区域表示的通过长期合同满足的货运容量几乎完全处于线412b的区域中。即，按照长期合同购买的货运容量几乎在不确定性的带的外部(带具有下边界412b)。这样做，很可能提供由长期合同购买的所有运载量。
可采用期货来满足长期合同不提供的货运需要。值得注意的是，按照期货购买的运载容量通常低于预测的容量，很可能即使将被运输的实际容量低于预测的容量(线414)，也将提供按照期货合同购买的运载容量。
期权合同趋向于比用于特定货运容量的期货合同更贵。由此，可采用期权来满足长期合同和期货的组合不满足的货运容量。参照图4，由线410c描述期权容量。值得注意的是，按照期权合同购买的货运容量稍微低于不确定性带的上边界412a，很可能利用按照期权合同购买的货运容量。
如果在执行来自发货商的货运订单时，代运商需要更多的运载量，则可以进行现货市场购买。值得注意的是，代运商可以采用来自期权和/或期货合同的定价数据，以在任一给定时间点预测现货市场购买价格。例如，代运商可以采用众所周知的Black-Scholes公式，以预测现货市场定价。
图4C的曲线图430示出如何使用由FFS提供的风险管理工具通过长期合同、期货合同、期权合同、以及现货市场购买的混合来实现来自发货商的给定货运订单的运载量需求。
在一个实施例中，代运商对购买价格和容量的确定取决于多种因素。这些因素包括发货商的预测数据(其可能由地理、时间、运输方式等限制)、任何以前期货和/或期权合同购买、现有长期合同、价格发现(例如，使用Black-Scholes公式)、可归因于发货商的运载量预测的风险等的集合。通过这些因素，货运期货的买方和卖方可以确定用于他们货运期货和期权合同而设定的价格和容量。例如，卖方可以确定是否发布更多合同，并且以什么价格发布-以及应该是市场价格还是限制价格。卖方可以确定是否是随时间将运载量缓慢释放，和在释放之前等待多长时间以及什么价格(冰山订单，iceberg orders)。买方可以确定他们愿意支付用于路线的最高价格，或者是否仅发布市场定单。买方可以确定过量购买并且转售一些合同是否有利，以及什么价格和在什么时间。
运输商也需要来自发货商的准确预测信息，以确定随时间的为交易释放的货运容量。由于任何商品的定价均与供需关系有关，在任一时间点的运载量的过多供应趋向于压低价格。为了得到高定价，运输商想要释放足够的运载量，以满足或几乎满足预测的需求。图5A是示出用于任一特定部分由售出的期货合同的数量测定的在时间和释放的运载量之间的关系的曲线图。在时间t＝0处，用于一段时间的那个特定部分的所述期货合同被释放用于交易。在时间t＝t1处，期货合同期满。此时，做市商将用现金结算他们的期货合同，并且期货合同通过调节市场模块326被解除捆绑，以使期货合同与特定的飞机编号相匹配，并且最终形成端到端路线，以服务于未决定的订单。此外，多个组成部分可以通过调节市场模块326由代运商或运输商进行交易，以调节任何优先选择权。在随后的时间中，实际执行合同并且将货物实际地加载到合适的运输装置上以被运输到目的地。
在曲线图502中，线504示出从由发货商得到的运载量预测数据中确定的期货合同的预测需求。由于当接近期满的日期时，售出的期货合同的数量趋向于增加，所以需求随时间增加。线506示出由发货商制定的需求曲线，用于在已经确定其它因素之后，安排期货合同释放的时间。
在沿时间轴(x轴)的任一给定时间点，运输商不仅考虑来自发货商的数据，而且考虑存在如果期货合同被过多售出的运输商可能重新购买的任何期货合同、对于运载量的任一现有长期合同(这降低了需求)、分配给发货商预测的风险因素。通过使用基于在规则间隔预测和实际之间的变化的统计函数，分配风险因素；基于每个地点/消费者实现该分配；并且根据消费者水平并且通过地理实现聚集。
另一因素包括使用Black-Scholes公式的价格发现。在派生线506中考虑所有这些因素，其支配所释放的运载量以及由发货商设定的价格。
图5B示出带有所示期货预测数据的与图5A类似的曲线图。在图5B中，线554代表对于期货和期权的预测需求，线558代表只对期权的预测需求。线556示出由发货商制定的需求曲线，用于在已经确定其它因素后，安排期货合同释放的时间。
根据本发明的实施例，创建特定形式的指数用于不同的部分，以有助于交易并且改善调节市场中的流动性。指数为用于在一段时间两个地理点之间的特定方式(例如，飞机、船只、火车、货车)的所有运货的加权价格平均值(例如，按照重量)。可将指数用作用于定价目的的参数，指数可以由做市商采用进行交易，或甚至可用作交易的工具。参数可以被用于降低风险。例如，如果代运商具有与发货商的、固定价格参考为$1.5/kg的合同，如果指数高于$1.5/kg，代运商可以购买期权以售出指数。如果指数高于$1.5/kg，代运商的利润将为指数和$1.5之间的差值。如果价格达到$1.5/kg以上，通过售出相应数量的指数合同，将补偿在发货商的合同中所产生的任何损失，从而保证代运商进行无损失交易。
为了限定指数，地理点通常可以为世界(例如，South-EastAsia)、国家(例如，日本)、城市、专门的机场、专门的航运港口、城市、货车站等区域。图6示出在一个实施例中的、用于计算对于在期限内的两个地理点之间的特定方式的指数的公式。在图6中，υ代表经过特定期限T的在一对地理点之间给定方式的所有运货。
用于SF和Reno之间的货车运输的指数计算的所述实例可为 其中，T为期限(例如，一周)，C为在San Francisco和Reno之间T期间的一组货车运输公司交易运载量。
FFS增强了运输市场中的流动性，并且有助于经过许多创新进行交易。以前论述的创新之一涉及将端到端路线分解成部分，以及将来自不同端到端路线的部分组合成一捆部分。通过将相似路程分在一起，对于每个期货合同可增加容量，其使得做市商进行交易很值得。此外，分组具有将不同交易产品减小到(即，对于无数端到端路线组合的合同，一些被并入具有每周很少的合同的远程目的地)更小的集合(即，对于一捆部分的合同)。可交易产品的较小集合和在每个产品分类中的较高容量的组合刺激了做市商的兴趣。
图7概念性地示出根据本发明的实施例的FFS如何有助于并且鼓励运载量期货中的交易。如图7所示，FFS 702与货运行业的所有参与者704一起合作，以通过捆绑来创建可交易期货合同。随后，这些运载量期货和运载量期权合同被做市商706采用用于交易。其在图7中由参考标号712示出。
不仅FFS创建用于交易的期货和期权合同，FFS还提供信息和工具(708)，以允许做市商确定与创建的期货合同有关的定价和风险。风险评估将可靠性等级分配给提供的信息，该信息允许做市商更加理智地评估数据的可信度。
还提供定价指数，每个定价指数为在特定地理点之间并经过特定期限的特定方式所特有。此外，还向做市商提供关于可影响货运容量和定价的不同因素(例如，燃料、劳动者、天气、道路建设、运输路线等)的预测，以协助期货合同评估过程。这些评估工具的便利性主要在于有助于做市商交易运载量期货合同，其增加了流动性。
此外，FFS提供了对金融市场的便捷的访问714(例如，在其它商品中的期权和期货市场)，以允许做市商控制风险。例如，该访问允许做市商避免不利的价格移动的损失。假设做市商购买了规定在Hong Kong和Alaska之间通过空运的每吨$1.50的开始于2004年9月5日的运输的期货合同。假设当做市商需要售出时，由于燃料成本降低，对于该路程的现货市场价格为每吨$1.40。这样，做市商通过购买燃料市场中的期权，如果燃料价格下降，做市商获利$0.10，可将自身隔离风险。通过提供对金融市场的便捷的访问，以使做市商将与运载量期货交易有关的定价风险最小化，FFS使得在运载量期货中的交易对做市商更具吸引力，从而鼓励交易并且增加流动性。
FFS鼓励交易的另一种方法为通过使期货合同可用于所有的方式，并且提供独立方式和从属方式信息以及分析工具，以允许做市商比较、分析、并且评估所有的期货合同。例如，考虑到在SanFrancisco和New York之间的货物运输。对于该路线，可以通过空运、货运、铁路、或海运来运输货物。如果通过方式的一种所进行的货运受到影响(例如，Panama Canal的关闭，其影响了通过海运的运货)，运载量需求将改变成其它方式，并由此它们的定价将改变。通过具有用于所有方式的期货合同并且支持在他们手头可利用的信息和工具，FFS正确地提供全面的交易环境，该交易环境允许做市商利用在运输市场中的改变和/或使由改变创造的风险最小化。
图8A和图8B示出，根据本发明的实施例的FutureFreight系统如何实现所有参与者参加的假设Hong Kong-Reno多方式货运订单。值得注意的是，不是所有的货运订单都需要做市商的参与和/或调节市场的使用。然而，这里的论述顺序有助于理解。发货商预测802a、802b、802c代表利用Hong Kong航运基地的发货商提供的预测。预测可用于任何时间长度。这样，预测，例如覆盖12个月并且甚至可被提供有不同等级的间隔(例如，每月分解或每季度分解)。将预测聚集成总预测(块804)。
总预测数据允许代运商决定代运商想要购买的期货的量(806)。参照图4B，线410b示出购买的期货量。在本实例中，代运商希望购买的期货量(块808)适于运输100吨，60m3的体积以及在一些特定期限期间从Hong Kong到Reno的一天的服务级别。在块810中，FutureFreight计算所有可能的路线选择和方式，并使用当前市场价格将它们定价。
在块810中用于所有可能路线和方式以实现代运商的特定期货购买请求的计算采用从例如空运和货车运输商释放的期货数据。在本实例中，空运运输商(830)释放作为期货的用于代运商购买的运载量832a和832b的两个块。例如，运载量块832a规定存在2004年11月第一个星期的周五从Hong Kong到Oakland(在NorthernCalifornia的机场)的300吨价格不低于$2.00/Kg的空运运载量。例如，运载量块832b规定存在2004年11月第一个星期的周五的从Hong Kong到SFO(在Northern California的机场)的200吨价格不低于$2.30/Kg的空运运载量。由FutureFreight将运载量832a和832b的这些块聚集到用于交易的空运期货合同中(块834)。
同样地，货车运输商840还可释放他们的运载量(块842)用于向代运商售出。将由多个货车运输商释放的多个运载量块集合到用于做市商交易的期货合同中(844)。通过在FutureFreight系统中的期货和期权模块，管理这些多个期货合同(块846)，其通过在一个实施例中的图3的参考标号324示出。尽管，图8A中只示出了一个空运期货合同和一个货车期货合同(如聚集到块834和844)，应该理解FFS可以管理用于做市商交易的任意数量的捆绑的期货合同。可根据例如，地理、地点、路线、方式、期限、服务级别等将捆绑的期货合同捆绑。
在块812a、812b、812c、和812d中示出四个可能的组合。从可用于FFS的交易的期货合同捆中提取这些组合。如代表性的块812a中所示的，这些组合的每一个包括路线/方式数据(例如，从Hong Kong到Northern California进行空运，并随后从NorthernCalifornia到Reno进行货车运输)和定价数据(例如，$3.00/Kg)以及服务级别数据(例如，一天)。随后，FutureFreight将基于在例如服务级别和价格边界内买方/卖方中立和公平交易规则，来调整购买和售出订单。这种交易规则的实例包括先来先服务、出价-要价算法、和/或用于其它类型期货市场的所开发的其它中立/公平交易规则。由于买方和卖方可接受这种交易(价格和服务级别)，选择块812b的路线/方式组合(块816)。
值得注意的是，图8的实例假设使用期货可(部分地或全部)满足所有组成路程。在一些情况下，一些货运订单可以涉及一个或多个组成部分，没有现有期货合同实现这些组成部分。在这种情况下，FutureFreight可以允许使用现货购买配置、长期合同配置、和/或其它非期货(或非期权)配置来实现这些组成部分。
在块818中，单个期货合同用于购买。在这种情况下，由于采用了两种不同的路线和方式，将购买两种不同的期货合同。第一期货合同覆盖了从Hong Kong到Southern California的$2.50/Kg的空运部分(块820a)并且第二期货合同覆盖了从Southern California到Reno的$0.45/Kg的货车运输部分(块820b)。结果为块812b中所示组合的选择。
正如所述，用于售出运载量的多种订单聚集入用于期货交易的更大捆中的聚集(如在用于空运的块834和用于货车运输的块844中所实现的)，对于做市商而言，增加了期货交易的吸引力，增强了他们的参与，并从而改善了期货交易的流动性。尽管集合的期货合同作为单一单元进行交易，但是，如果希望得到关于可用于交易商的期货合同子运载量块的信息用于交易目的(例如，交易商可通过FutureFreight确定从Hong Kong到Northern California的空运期货合同包括30％从Hong Kong到SFO的运货，20％从Hong Kong到San Jose的运货，以及50％从Hong Kong到Oakland的运货)，FutureFreight使交易商可以得到该信息。
做市商(850)设法通过直到合同期满的时间购买和售出这些期货合同，还使用FutureFreight的期货和期权模块(还被称作市场模块价格调整)来获得交易利润。正如所述，FutureFreight还有助于指数期货的交易，允许做市商基于期货合同的每天、每周、或每月指数(例如，高低的加权平均值或平均值)进行交易。
当期货合同期满时，可将购买的期货合同分解，以在调节(即，次级)市场上进行交易和被运输商最终预订。在图8B中，通过FutureFreight将块820a的空运期货合同(在图8A中代运商所购买的)分解成子运载量块(块860)，子运载量块代表由空运运输商提供的实际运载量块的子集(例如，在块832a和832b中)。这样使以前所述的与块832a、832b、和834有关的过程颠倒。此时，如块中所示，运输商已经购买。
值得注意的是，由于做市商和/或其他参与者的商业活动，空运期货合同820a现在具有$3.00/Kg的现行市场价值。在一种情况下，当做市商采用期货和期权模块用现金结算期满合同(块880和块882)时，决定该价格。此外，由任一交易商进行的最后时刻以及最后一天的交易也会影响定价。转让价格可为最后交易或/和在最后交易期间的平均值，或应用其它方法。
在该实例中，三个子运载量块包括862a、862b、和862c。运载量块862a覆盖2004年11月第一星期中周五起程的、从HongKong到LAX价格为$3.00/Kg的33吨空运运货。运载量块862b覆盖2004年11月第一星期中周五起程的、从Hong Kong到San Diego价格为$3.00/Kg的47吨空运运货。运载量块862c覆盖2004年11月第一星期中周四起程的、从Hong Kong到LAX价格为$3.00/Kg的20吨空运运货。
在块864，代运商可查看购买的子运载量块，并且在调节市场(866)上交易或交换不需要的子运载量块。例如，代运商决定由于运载量块862c涉及周四的起程，而其它运载量块862a和862b涉及所示的周五的起程，所以他不希望保留购买的运载量块862c。
在调节市场中，FutureFreight可以公布与期货合同的市场价格相同的运载量块862c的价格(例如，$3.00/Kg)。代运商还可以规定一些其它价格(例如，$4.00/Kg)，希望某人可能对于运载量块862c进行现货购买。由于供求，价格将很可能由市场决定。
此外，代运商还需要购买另一运载量块以代替运载量块862c。例如，代运商可以在调节市场上购买2004年第一个星期的周五起程的、从Hong Kong到SFO的20T。最后，代运商可能以所有都为$2.75/Kg的运载量块862a和862b以及从Hong Kong到SFO周五起程的代替20吨运载量块结束(如块868示出的)。当然，如果代运商已经具有来自他的另一订单的代替运载量块，代运商可以简单地执行自身交换，而不求助于调节市场。这种方式的调节很可能用于大规模的代运商，该代运商趋向于使很大差异的运载量块进行内部调节，而不在调节市场中进行交易。然而，如果需要的话，FutureFreight提供用于最终调节的运载量块的调节市场交易的机制。
一旦代运商满足于购买的子空运运载量块，代运商可能将数据发送到外部预订系统(块870和块872)，从而在执行日期，将空运运载量正确地预订到用于装载和运输的多种飞机上。
尽管图8B中未示出，可以通过FutureFreight类似地将购买的货车运输期货合同分解成子货车运输运载量块，并且可以将子货车运输运载量块与代运商的其它货车运载量块进行内部调节或在调节市场上进行调节。此外，一旦代运商满足于购买的子货车运载量块，代运商可以将数据传送到外部预订系统，其中，在执行日期，将货车运输运载量预订到用于装载和运输的多种货车上。其在图8B的块874和块876中示出。
FutureFreight还可以使做市商以多种方式参与限制运输商和代运商的风险。图9示出在实施例中的一个过程，通过该过程，做市商限制了运输商的风险。利用本行业的知识以及其它外部市场数据(902)，做市商可能售出卖出期权(904)，其准予运输商在固定日期或在固定日期范围内以固定价格售出运载量的权力。这些卖出期权可由运输商购买(906)。通过购买卖出期权，由于可以使运输商确信由卖出期权覆盖的运载量总是被卖给有责任在固定日期或在固定日期范围内以固定价格购买的做市商，所以运输商可以基本上保证自身避免不当损失。
如图3和图9的324中所示，通过期货和期权模块完成这些交易。此外，通过购买在其它公共市场上的其它期权(908)(例如，那些覆盖燃料、货币等)，做市商可以掩盖与售出的卖出期权有关的风险，以抵消与售出的卖出期权有关的风险。如果做市商注意掩盖他的风险，运输商从售出卖出期权中获利而其自身不存在太多风险。
图9还示出在实施例中的一个过程，通过该过程做市商限制了对于运输商的风险。利用其对本行业的认识以及其它外部市场数据(902)，做市商可能售出买入期权(910)，其准予运输商在固定日期或在固定日期范围中以固定价格购买运载量的权力。这些买入期权可以由运输商购买(912)。通过购买买入期权，由于可以使运输商确信由买入期权覆盖的运载量总是可以从有责任以与买入期权有关的固定价格售出的做市商购买，所以运输商可以基本上保证自身避免不当损失。此外，做市商可以通过购买在其它公共市场上的其它期权(例如，那些包括燃料、货币等)来掩盖与售出的买入期权有关的风险，以抵消与售出的买入期权有关的风险。
可选地，做市商可以代表运输商(例如，航空公司或铁路或货车运输公司或航运公司)执行收益管理。例如，运输商可以预先知道他们在一年中可以提供从Hong Kong到Oakland的2000吨货运量，但是可能不希望处理监视市场的过程，并且可能不希望参与时机选择/销售活动。如果该运输商一次性地将整个可用的运载量放出给市场，价格可能下降，其伤害了运输商的收益率。在这些情况下，做市商可使用诸如图3和图9的324中所示的期货和期权模块，从运输商购买大运载量块(920)，并且在期货或期权市场中随着时间以较小块的形式转售运载量(922)，从而稳定了价格并且提高了运输商的收益率。
图10A和图19B示出根据本发明的一个实施例的用于运输商和代运商的订单执行过程。从由FutureFreight散布的发货商的预测(1002)，代运商评估与预测相关的风险等级，并且决定将购买的期货合同的数量(1004)。使用由FutureFreight提供的合同模板，代运商可以随后在FutureFreight系统上公布公开购买订单(块1008、1010和1012)。同样地，运输商决定与预测相关的风险等级以及将出售的期货合同的数量(1006)。使用由FutureFreight提供的合同模板，代运商可以随后在FutureFreight上公布公开出售订单(块1014、1010和1012)。
随后，可以将公开售出和购买合同捆绑，以加强交易并且由FutureFreight使用被指定作为匹配键的参数进行匹配(1016)。可采用不同的匹配算法，包括例如，用于具有相似参数的可能匹配的先来先服务。做市商还通过购买和售出(1018)期货合同直到合同期满来参与过程。对于覆盖完整的端到端运输所需的不同形式的不同期货合同具有相同的顺序。
图11示出根据一个实施例的合同模板，用于允许参与者指定用于向FutureFreight购买或售出的新合同。在图11中，必要部分(Required section)示出典型参数，在一个实施例中，必须指定这些用于合同的参数。可选部分(Optional section)示出典型参数，可指定这些用于在调节(即，次级)市场中的交易的典型参数。
在必要部分中，“Action”字段可包括购买(Buy)或售出(Sell)的选择。“From”和“To”字段指示起点和终点。“Month”和“Dayof Week”字段指定执行的时间。“Type of Order”选择可以包括市场(Market)或限定(Limit)。市场去除订单上的价格限制。限定要求创建者指定限定价格，以对于售出不低于该限定价格时售出，或对于购买订单不高于该限定价格时售出。然后，在标题为“Price”的栏中指定限定价格。“Service Level”字段可以包括，例如Express、一天、三天等。
体积重量，也被称作商业重量，指的是本行业所使用的重量，用于计算运输费用。该体积重量可能不同于实际的重量。例如，一吨Styrofoam可能实际重量只是一吨，但是由于Styrofoam具有很低的密度并且可能占据货运船许多的空间，可以认为其具有十吨的体积重量。由图11的“Dim Wt”表示体积重量。“Price”字段表示定价。
如图11所示，订单还可以被制成保密的或公开的。如果被制成保密的，只允许一组指定的参与者查看订单。“Type of Trading”可包括两个选择，一个用于期货(Futures)并且一个用于期权(Options)。
在可选部分中，示出了用于在调节市场中交易空运订单的示例性字段。当然，这些字段根据需要可适用于海运或货车运输或任何其它方式。“Airlines”字段表示航空公司或感兴趣的航空公司。“Position”字段表示在飞机上想要的加载位置。“Cargo Type”字段表示所涉及的货物类型(例如，电子设备、易损坏产品等)。
现在参考图10A，根据先来先服务或基于合同期满的另外分配原则将合同分配给运输商(1022)。截止日期可为在实际执行日(例如，两周)之前的某日。代运商可以应用FutureFreight的调节市场机制(1026)购买(1024)或售出(1028)子运载量块(在将它们从购买的期货合同中取出之后)。最终调整(1030)表示可通过期货合同机制(以及任选地通过调节市场)在实际飞机/货车/铁路/船只上随时可预订购买的子运载量块。
现在参考图10B，一旦实现最终的调整，FutureFreight将提醒发送给代运商以开始预订过程(1050)。代运商也可以将期货合同号与运货相匹配(1052)。代运商还可生成空运单(AWB)，其为由代运商生成的电子文档(1054)，该电子文档包括运货详情，该运货详情包括与运货相关的期货合同号。将AWB和期货合同号发送到FuturesFreight用于更新交易记录(1056)。
随后，通过电子邮件或其它电子通信技术发送一列期货/AWB匹配和没有转换成AWB的一列期货合同(1060)。一列未匹配的期货合同用于强调运输商的潜在问题，即，未装满的或无人领取的货运容量的可能性。随后，在实际执行日期之前，运输商可采取行动来解决问题(例如，通过与代运商接触解决任何的误解或通过将运载量放在市场上来设法售出)。
使用AWB，代运商可随后使用例如电子预约来预订运载量(1062)。随后，代运商将清单发送给运输商，该清单详述了实现的运货的AWB/合同号，以及频率和重量(1064)。采用该数据在运输商处创建可接收的公开(1066)。
其后，代运商将货物放置到适当的集装箱中，并且将运货输送给运输商(1068)。在运货时，运输商装载货物并且将货物运输(1070)到最终的目的地(1072)。
在金融调整过程中，运输商采用AWB，其包括在代运商的运货中(1074)以给代运商开帐单(1076)。代运商支付帐单(1078)。
由于在执行之前可交易订单若干次，可能有第三方需要支付/接收货币，但是没有在最终的空运清单和/或运货清单中提及。实例包括参与在合同被执行之前被交易多次的特定合同的交易商。在块1080、1082、和1084中，开帐单给和/或支付这些参与者。在这个阶段，FutureFreight还可征收由于FutureFreight提供的服务而产生的费用。
在一个实施例中，FutureFreight接收用于每个匹配交易的交易费用。从买方和卖方之间的结算量中提取费用。在一个实施例中，FutureFreight将交易费用增加到由卖方所支配的最高价格。买方看到的是包括交易费用的卖方价格。当买方向卖方付款时，通过交换所(Clearing House)将货币转帐。随后，交换所从买方支付的货币中获取费用，并且将费用传递到FutureFreight上。还可以存在其它基于委托的配置。
图12A示出根据一个实施例的当交易期货时由代运商看到的控制面板。在块1202(“Market”或“Market View”)中，示出了由代运商、运输商、和/或做市商提交的公开的(即，未匹配或未填充)期货合同报价。这些公开的期货合同报价中的每一个均包括例如，起点和目的地港口、执行的月份、服务级别、出价和讨价、以及运货的重量。
在块1204(“My Orders”)中，示出用于该特定代运商的未填充的期货合同报价。每一个未填充的期货合同报价包括例如，起点和目的地港口，执行的月份、服务级别、订单类型、限定价格、以及重量。
在块1206(“My Commitments”)中，示出已经由FutureFreight为该特定代运商匹配的期货合同。每个匹配的期货合同均包括例如，起点和目的地港口、执行的月份、服务级别、购买期货合同的价格以及现行价格、赢利的量、由匹配的期货合同表示的发货商预测的百分比、重量、以及行为(例如，购买/售出)。
在块1208(“Forecast”)中，示出来自与该特定代运商合作的发货商的预测。每个预测可以包括例如，起点和目的地港口、进行预测的发货商的身份、执行的月份、货物类型、所预测的运输的容量、实际重量、交易重量、以及预测质量的等级。该预测等级可基于FFS操作员的个人判断，基于提交预测(“Conf”表示可信度)的发货商的自我评估，和/或基于历史数据，该历史数据包括过去在预测的运货和实际运货之间的比较(“Qual”表示定性评估)。下面论述与图13有关的这些等级。
图12B示出根据一个实施例的当交易期货时可由运输商看到的控制面板。在一个实施例中，不向运输商提供与专门发货商有关的预测数据。由此，在图12B实例的“Forecast”面板中，预测和预测等级与总预测有关，与专门发货商的专门预测无关(如图12A的代运商控制面板的情况)。
图12C示出根据一个实施例的当交易期权时可由运输商看到的控制面板。由此，还示出附加的与选项相关的参数(例如，定约价格(“Strike”)或权利金(“Prem”))。
一旦期货合同期满，参与者的委托可能移向调节控制面板(Adjustment Control Panel)，以有助于调节。一般而言，FutureFreight可假设参与者(例如，代运商)可接受组成部分，除非代运商指定所希望的相对于组成部分的调节或交易。在图12C中，“Commitment”部分示出用于预订的组成部分。可将这些组成部分中的任一个移向图12C的调节控制面板部分，以开始调节或交易(例如，在现货市场上)。在图12C的“Market”部分下示出调节(例如，现货)市场的市场观察。通过图12C的调节控制部分，如果通过期货机制得到的组成部分没有完全满足参与者的优先选择，参与者(诸如代运商)可购买/售出/交易单独的组成部分，以调节任一优先选择。
值得注意的是，如果端到端订单涉及应用单一或者多种方式(例如，海运、空运、铁路、货车)的多个组成部分，任一组成部分的调节都可能需要另一组成部分的调节。FutureFreight可以在端到端订单的任意两个组成部分之间分配或弱或强的连接(应用，例如，与识别组成部分的内部产生标识符有关的系统产生标记)。如果连接很弱，FutureFreight提醒参与者一个或多个组成部分的调节是否可以导致相比于根据一段时间(例如，空运组成部分的调节可使运货错过货车运输起程的时间)或位置(例如，铁路组成部分的调节可需要附加的运输拖运装置的配置以完成当前的货车运输组成部分)或基于破坏任一规定条件(例如，该运货要求专门卸载或存储机制，并且所建议的调节导致向特定的不具有需要的卸载或存储机制的港口的运货)的一个或多个其它组成部分的不匹配。如果连接很强，FutureFreight可以加强附加调节，以解决不匹配或去除特定条件的破坏。可将连接很强或很弱的规范以及与运货或运输机制有关的任一特定条件的规范预编程在FutureFreight数据库和/或由参与者规定。
一般而言，由于准确的预测使代运商使用低成本机制(例如，期货)购买更多的运载量，而不是迫使代运商使用较高成本机制(例如，现货市场购买)来限制(hedge)风险，发货商想要提供准确的预测。这里，发明人已经开发出一流的并且新颖的质量测定，用于使发货商指定发货商的可信度(SCL)，参与者可用发货商可信度评估发货商的货运需求的预测。
图13示出根据一个实施例的用于允许发货商指定SCL的工具。在附图14中示出了包括SCL的多种因素。这些因素包括，例如，要求、制造准备、制造地点、运载量、产品、路线、以及路线稳定性。此外，给每个这些因素比重(例如，制造准备占总值的25％，其中，路线稳定性只占5％)。通过调节与每个SCL因素相关的滑块(例如，1302a-1302g)，发货商可根据清晰的标准将他的可信度输入他的预测中。假设发货商100％相信每一个因素，最大可信度为100％。
使用图13的工具，发货商可用滑动范围指示其对每个这些因素的主观评估。例如，可由发货商指示在低确定性和高确定性之间的对于运输的产品的消费者需求。根据提供的材料的可利用性、用于建造产品或部分的内部资源准备、和/或建造产品或部分所需的任意计划，制造准备可在未准备和完全就绪之间改变。制造地点可在新地点(较大风险)和已经建立的地点(较小风险)之间变化。运载量可在100kg(较小风险)至10吨(高风险)之间变化。产品的成熟度可在新产品(较大风险)至超过6个月的产品(更成熟)之间变化。路线因素估计已经用于运输的特殊的交通路线的月数。该等级可在新路线(高风险)到已建立的路线(低风险)之间变化。路线稳定性估计用于运输的路线的稳定性。路线稳定性可从高风险到高稳定性之间变化。一旦发货商通过滑块指定了用于这些SCL因素的值，可估计所估计的SCL(在图13中示出为39％)。
除了希望的SCL，FutureFreight还生成预测质量指数(ForecastQuality Index，FQI)以帮助参与者估计来自发货商的预测(并且帮助估计来自运输商的运载量预测)。FQI提供了预测质量的质量测量并且为基于预测数据和实际装运数据之间变化的统计函数。通过挖掘关于来自发货商的预测和实际装运数据有关的历史记录得到FQI。基于地点/消费者(例如，在Singapore的XYZ工厂)可执行FQI，或者基于消费者等级/地理(例如，在Southeast Asia的所有的XYZ机构)可聚集FQI。
图15示出根据本发明的一个实施例的FFS如何计算对于发货商预测的质量及数量的估计值。过程以由例如，发货商的ERP(企业资源计划)软件提供的预测作为开始(1502)。将预测转变成路线的容量和/或期限(1504)，并且发货商可指示自己质量评估(在1506中的发货商可信度等级(Shipper Confidence Level))的准确预测(例如，使用以前所述的与图13和图14有关的工具和技术)。
为了计算预测质量指数，FFS首先从过去预测的数据仓库中提取过去的预测数据(1506)。此外，还可从历史运货容量的数据仓库中或从发货商的ERP软件中提取实际的历史运货容量(1508)。随后，通过地理或通过另外的分类标准可将历史预测数据和实际装运数据进行分类，以有助于比较。在块1512中，将历史预测数据与实际装运数据进行比较(1512)。生成FQI(用于图15的实例中的地理)(1514)，该FQI由FutureFreight与由发货商的SCL和预测一起公布。当然，如果希望，FFS还可以使用另外的标准，对历史预测数据和实际装运数据进行分类，以向参与者提供不同的方法来评估预测质量。随后，使用适当的FFS用户界面向参与者公布预测、FQI、和/或SCL(1516)。
在一个实施例中，所有交易商(即，在期货或期权的购买和售出中涉及的任一参与者)被提供有不识别特定发货商的总预测数据和预测等级。此外，还将不特殊识别特定参与者的货运产业指数通过FutureFreight提供给所有交易商。这使得交易商精确地估计期货的购买/售出，从而增加了期货交易的可信度，并增加了在期货市场中的参与，其改善了流动性。
另一方面，由于商业竞争，发货商、代运商、以及运输商具有阻止潜在的竞争者和/或交易新闻界得到特定数据的强烈要求。在这里，发明人还意识到一些参与者可作为不同角色进行欺骗(例如，发货商以代运商或做市商的姿态)，希望得到关于他的竞争者的有竞争力的信息。由此，存在创建可提供信息以鼓励公平且有效地实现货运订单(包括交易商的交易)，而与此同时，维护参与者的竞争利益的挑战。
在一个实施例中，每个参与者被证明和/或合同上有责任防止参与者误用从FutureFreight中得到的信息损害其他参与者。验证可包括注册和密码保护。基于参与者身份的验证还可导致只访问一个或指定多个应用窗口(例如，Forecast、My Orders、My Commitment或Market View)的限制。基于参与者身份，验证还可限制用于购买/售出/取消订单的功能性验证。
在一个实施例中，默认数据安全选项可规定Summary Screen和Market Veiw对于所有的用户是可见的，而My Orders和MyCommitment只对于开始那些订单的参与者是可见的。然而，如下所述，可修改这些默认数据安全选项，其对于默认数据安全选项可能被认为是附加的或可选的。
FutureFreight的一个强度(strength)为一组丰富的数据安全选项，其允许参与者设计谁可以接收哪个特殊组的数据。由此，除了默认数据安全选项以外，存在可以由参与者规定的数据安全选项。这些参与者规定的数据安全选项可以补充或代替默认数据安全选项。由此，例如，即使FutureFreight根据默认数据安全选项，将一定信息提供给一定的参与者或一组参与者，任何参与者均可以限定关于其自身的信息，并且这种参与者规定的数据安全选项将取代系统默认数据安全选项。
例如，在一个实施例中，参与者(例如，发货商)可以选择将一定信息(例如，发货商的运货或预测数据)限定到特定组的接受者(例如，特定组代运商)。作为另一个实例，发货商可以进一步限制代运商对运货和/或预测数据的访问。代替允许特定代运商访问关于所有运货路线的数据，发货商可以限制代运商访问关于例如，只有一个或多个特定运货路线、一个或多个特定地点、和/或一个或多个期限的信息。
可以为制造商的发货商自然具有使他们的运货数据保密的强烈要求，这是由于如果过早地公开这样的数据，这样的数据可以被竞争者利用而产生不利影响。由此，在一个实施例中，发货商不访问任何数据(除非他们是注册的交易商，例如代运商)。可选地或另外地，在一个实施例中，发货商只看到他自己的预测的等级。可选地或另外地，在一个实施例中，发货商只可以看到具有平均价格的货运指数。可选地或另外地，在一个实施例中，还可以阻止发货商查看总预测数据(例如，基于地理)，以阻止发货商可以推测出关于他的竞争者的信息，竞争者可以为来自/到达相同地点的发货商。可选地或另外地，在一个实施例中，除非需要，发货商不被授权查看来自代运商、运输商以及做市商的个别订单(购买/售出)和/或市场意见(期货交易市场的观察，包括与期货合同中的交易有关的数据)。这阻止了发货商不适当地得到数据(例如，代运商的成本数据)。
一般而言，可以允许代运商访问发货商的总预测(例如，基于地理和/或时间)。为了保证附加数据安全，可以不向代运商提供识别特定运货订单或特定发货商的预测的信息，除非特别批准代运商接收发货商的这种信息。可选地或另外地，代运商可以不访问运输商的运载量释放订单，除非运输商特别授权访问该信息。通常允许代运商查看市场观察和货运指数。
通常不允许运输商访问特定发货商的个别预测数据，除非被特别授权。一般而言，运输商可以查看总预测数据(例如，通过地理)和总预测等级。运输商还可以访问市场观察和货运指数。
做市商只访问估计和执行捆绑期货合同中的交易所必须的数据。从而，通常不需要做市商访问关于特定发货商的预测数据。作为另一实例，做市商可以不被允许查看来自特定代运商或特定运输商的个别订单。一般而言，运输商可以查看总预测数据(例如，通过地理)和总预测等级。运输商还可以访问市场观察和货运指数。
尽管根据多个优选实施例对本发明进行了描述，但是在本发明的范围内可以有各种更改、变化或等同替换。例如，所给出的公开中，本领域的技术人员可以将多种使用期货已经被公开的技术应用到期权和/或期货与期权的组合中，以有助于论述。由此，将本发明的实施例应用到包括期货合同和/或期权合同的派生合同。值得注意的是，存在执行本发明的方法和装置的许多可选方法。因此，将所附的权利要求解释为落入本发明的范围内的各种更改、变化或等同替换。
权利要求
1.一种用于实现多种形式的货运运输的基于网络的、计算机执行的方法，所述货运运输涉及在第一地点和第二地点之间的至少两种运输方式，所述方法包括接收对于在所述第一地点和所述第二地点之间的运载量的派生购买请求，所述派生购买请求具有至少规定运货容量和执行时间的合同要求；从可用派生合同的数据库中确定满足所述合同要求的多个可能适用的派生合同；以及选择所述多个可能适用的派生合同的子集，以满足所述派生购买请求，所述子集至少包括用于所述两种运输方式中的第一方式的第一派生合同和用于所述两种运输方式中的第二方式的第二派生合同。
2.根据权利要求1所述的方法，其中，所述多个派生合同代表在所述数据库中满足所述合同要求的所有派生合同。
3.根据权利要求1所述的方法，其中，使用公平和中立的交易规则选择所述子集。
4.根据权利要求1所述的方法，还包括接收关于来自发货商的运载量释放的数据，每个所述运载量释放均规定运货容量以及起点和终点，每个所述运载量释放还规定包括有起程时间、途中时间、以及到达时间之一的执行详情；将所选的几个所述运载量释放捆绑到所述可用派生合同中，其中，所述可用派生合同中的至少一个包括多个所述运载量释放。
5.根据权利要求4所述的方法，其中，所述捆绑包括对涉及地理上最接近的起点和终点的运载量释放进行分组。
6.根据权利要求5所述的方法，其中，所述捆绑还包括对落入预定时间窗中的运载量释放进行分组。
7.根据权利要求4所述的方法，其中，所述捆绑包括对落入预定时间窗中的运载量释放进行分组。
8.根据权利要求4所述的方法，还包括提供调节市场机制，用于允许在所述第一地点和所述第二地点之间的所述运载量的购买方，按照所述多个可能适用的派生合同的所述子集，与货运行业的其他参与者交易所述多个可能适用的派生合同的所述子集的特定组成部分。
9.根据权利要求1所述的方法，还包括接收关于潜在期货运货的运货预测以及与所述运货预测相关的自我评估质量等级；将所述运货预测和质量等级聚集成总运货预测和总质量等级；以及将所述总运货预测和所述总质量等级提供给所述交易商，使所述交易商能够估计将被购买的派生合同的容量，所述交易商代表做市商、代运商、以及运输商之一。
10.根据权利要求9所述的方法，其中，多个所述自我评估质量等级中的一个自我评估定性等级涉及一组标准中的至少四个标准的发货商的自我评估，该组标准包括需求、制造准备、制造地点、运载量、产品、路线、以及路线稳定性。
11.根据权利要求9所述的方法，其中，多个所述自我评估质量等级中的一个自我评估质量等级涉及一组标准的发货商的自我评估，该组标准包括需求、制造准备、制造地点、运载量、产品、路线、以及路线稳定性。
12.根据权利要求9所述的方法，还包括计算关于所述运货预测的质量等级，所述质量等级至少基于关于过去运货预测以及过去实际运货容量的历史数据；将所述质量等级合计成总质量等级；以及向所述交易商提供所述总质量等级。
13.根据权利要求1所述的方法，其中，所述第一方式代表航空运输方式、海路运输方式、铁路运输方式、以及货车运输方式之一，所述第二方式代表所述航空运输方式、所述海路运输方式、所述铁路运输方式、以及所述货车运输方式中不同的一种方式。
14.根据权利要求1所述的方法，还包括提供派生合同交易机制，使做市商能够在期满之前电子交易所述第一派生合同和所述第二派生合同。
15.根据权利要求1所述的方法，还包括依据所述第一派生合同的执行时间，将关于所述第一派生合同和所述第二派生合同的数据提供给电子预定系统，以预订分别使用所述第一方式和所述第二方式的运货的运载量。
16.根据权利要求1所述的方法，还包括基于在所述第一地点和所述第二地点之间的历史运货容量计算货运指数；以及向交易商提供所述总运货预测和所述总质量等级，所述交易商代表做市商、代运商、以及运输商之一。
17.根据权利要求1所述的方法，其中，所述派生购买请求代表期货购买请求。
18.根据权利要求1所述的方法，其中，所述派生购买请求代表期权购买请求。
全文摘要
本发明公开了用于实现多种形式货运运输的基于网络的、计算机执行的技术和装置，该货运运输涉及在第一地点和第二地点之间的至少两种运输方式。在一个执行中，包括接收对于在第一地点和第二地点之间的运载量的派生购买请求，该派生购买请求具有至少规定货运容量和执行时间的合同要求。还包括从可用派生合同的数据库确定满足合同要求的多个可能适用的派生合同。还包括选择多个可能适用的派生合同的子集，以满足派生购买请求，该子集至少包括用于两种运输方式中的第一方式的第一派生合同和用于两种运输方式中的第二方式的第二派生合同。
文档编号G06Q10/00GK1764924SQ200480007773
公开日2006年4月26日 申请日期2004年3月25日 优先权日2003年3月25日
发明者皮埃尔·L·劳伦特, 彼得雷·迈纳 申请人:未来货运有限公司