时程与数据管理模块与方法与流程

本发明是有关于一种时程与数据管理模块与方法。

背景技术：

就现有技术而言，关于业务员的时间没有系统化的方式来管理，客户各式契约信息与服务数据也没有整合信息平台，需个别作查询。此外，业务员的每日约访纪录利用纸本填写，在未来需查询时效率极低，业务员亦需要耗费许多时间于整理数据及制作统计报表。

有鉴于此，如何设计一种新的时程与数据管理模块与方法，以消除现有技术中的上述缺陷和不足，是业内相关技术人员亟待解决的一项课题。

技术实现要素：

本发明提供了一种时程与数据管理模块与方法，提供业务员一种专属工作行事历，有别于传统日历，该专属工作行事历将每年度定义为十三个工作月，且每一个工作月皆为四周，每周皆为七天，固定又有秩序的循环，方便业务员时间管理及行程安排。另外，本发明所提供的时程与数据管理模块，能让业务员在与客户洽谈时，无须使用纸本记载，而是直接利用电子方式建立数据库，以利后续查询及分类整理。

本发明提供了一种时程与数据管理模块，适用于一业务员进行业务推展的时间排程与数据管理，该模块包括：一处理单元及一显示单元。该处理单元提供一专属工作行事历，该专属工作行事历定义一个年度为十三个工作月，其中，每一个工作月皆为四周，每周皆为七天，该处理单元根据该业务员所输入至少一拜访预定时程，在该专属工作行事历中自动编排。该显示单元耦接至该处理单元，该处理单元控制该显示单元显示该专属工作行事历于一用户接口上。

于本发明的一实施例中，该时程与数据管理模块，还包括一输入单元，该输入单元耦接至该处理单元，该输入单元提供该业务员在该用户接口上输入至少一客户数据。

于本发明的一实施例中，该时程与数据管理模块，还包括一存储单元，该存储单元耦接至该处理单元，该处理单元整理从该输入单元所接收到的该至少一客户数据，该处理单元并储存整理后的该至少一客户数据于该存储单元中。

于本发明的一实施例中，该存储单元储存该至少一拜访预定时程。

于本发明的一实施例中，该处理单元根据该存储单元所储存的该至少一客户数据及该至少一拜访预定时程，于实际时间即将到达其中之一特定拜访预定时程时，该处理单元使该显示单元推播显示对应该特定拜访预定时程的该客户数据。

于本发明的一实施例中，其中，该至少一客户数据包括至少一客户个人信息及至少一客户需求信息，其中该至少一客户个人信息包括一客户地址，该处理单元使该显示单元显示对应该特定拜访预定时程的该客户地址，并显示对应该客户地址的一电子地图。

于本发明的一实施例中，其中该处理单元控制该显示单元显示该专属工作行事历于该用户接口时，该专属工作行事历是单工作月或单周或单日的呈现方式。

于本发明的一实施例中，该处理单元预先将一主管行程信息储存在存储单元中，该处理单元并比对该专属工作行事历中的该至少一拜访预定时程与该主管行程信息，撷取出该至少一拜访预定时程之外与该主管行程信息的至少一共同空档时段，该处理单元将该至少一共同空档时段标示于该专属工作行事历上。

于本发明的一实施例中，还包括该处理单元分析该业务员输入的该至少一客户资料，并根据该至少一客户个人信息，预测客户需求。

本发明还提供了一种时程与数据管理方法，适用于一业务员进行业务推展的时间排程与数据管理，该方法包括：提供一专属工作行事历；显示该专属工作行事历于一用户接口上；提供一业务员在该用户接口上输入至少一客户数据及至少一拜访预定时程；整理并储存该至少一客户数据及该至少一拜访预定时程；以及根据该至少一拜访预定时程，在该专属工作行事历中自动编排，其中该专属工作行事历定义一个年度为十三个工作月，其中，每一个工作月皆为四周，每周皆为七天。

附图说明

图1是本发明所提供的一实施例的时程与数据管理模块的功能方块图；

图2是本发明所提供的一实施例的时程与数据管理方法的流程图；

图3是本发明所提供的一实施例的专属工作行事历的示意图。

主要图示说明：

110时程与数据管理模块

120处理单元

130显示单元

140输入单元

150存储单元

s210～s250：时程与数据管理方法的流程图

具体实施方式

以下将以附图公开本发明的多个实施方式，为明确说明起见，许多实务上的细节将在以下叙述中一并说明。然而，应了解到，这些实务上的细节不应用以限制本发明。也就是说，在本发明部分实施方式中，这些实务上的细节是非必要的。此外，为简化附图起见，一些公知惯用的结构与组件在附图中将以简单示意的方式绘示之。

关于本文中所使用的“包含”、“包括”、“具有”、“含有”等等，均为开放性的用语，即意指包含但不限于。

关于本文中所使用的“及/或”，是包括所述事物的任一或全部组合。

关于本文中所使用的用词，除有特别注明外，通常具有每个用词使用在此领域中、在此发明公开内容中与特殊内容中的平常意义。某些用以描述本发明的用词将于下或在此说明书的别处讨论，以提供本领域技术人员在有关本发明描述上额外的引导。

本发明提供一种时程与数据管理模块，适用于业务员进行业务推展的时间排程与数据管理，特别是银行及保险业务员的业务推展。图1是本发明所提供的一实施例的时程与数据管理模块的功能方块图，图1的时程与数据管理模块110可以运作在一平板计算机或其他具有触摸屏的行动电子装置上，其包括一处理单元120、一显示单元130、一输入单元140及一存储单元150。处理单元120可以是一具有运算功能的处理器；显示单元130耦接至处理单元120，其可以是平板计算机或触控式行动电子装置的屏幕；输入单元140耦接至处理单元120，其可以是屏幕上的触控感测组件；存储单元150耦接至处理单元120，其可以是平板计算机或触控式行动电子装置内部的内存或微型硬盘。

图2是本发明所提供的一实施例的时程与数据管理方法的流程图，请同时参照图1和图2。该处理单元120提供一专属工作行事历(步骤s210)。图3是本发明所提供的一实施例的专属工作行事历的示意图，此专属工作行事历定义与传统年历不同，传统年历一个年度有12个月，每个月的天数不同，最少有28天，最多则至31天。然而，本发明所提出的专属工作行事历，一个年度为13个工作月，其中，每一个工作月皆为4周，每周皆为7天。以图3为例，104年第6个工作月的起始日是5月21日，并非如传统年历是每月首日为起始日。此外，本发明所提出的专属工作行事历从起始日起算的第28日则是该工作月的最末日。本发明所提出的专属工作行事历，每一个工作月都是28天，固定又有秩序的循环，能加强业务推动的效率。

此外，处理单元120控制显示单元130显示该专属工作行事历于一用户接口上(步骤s220)。其中，当处理单元120控制显示单元130显示该专属工作行事历于该用户接口时，该专属工作行事历可以是单工作月、单周或单日的呈现方式，若选择单工作月显示，则在该用户接口显示专属工作行事历一个工作月的规划行程。同理，若选择单周显示，则在该用户接口显示专属工作行事历一周的规划行程；同理，若选择单日显示，则在该用户接口显示专属工作行事历单日的规划行程，另外，亦可选择该专属工作行事历仅显示拜访时程。此外，该专属行事历并提供业务员拜访、辅导、会议、营销等不同类型的事件选择，方便业务员进行时间管理及规划各类活动。

输入单元140提供业务员在用户接口上输入至少一客户数据及至少一拜访预定时程(步骤s230)。接着，处理单元120整理从输入单元140所接收到的该至少一客户数据，处理单元120并储存整理后的至少一客户数据于存储单元150中，该至少一客户数据包括至少一客户个人信息及至少一客户需求信息。其中，客户个人信息包括客户姓名、客户年龄、客户联络电话及客户地址等。客户需求信息包括客户需要的贷款或保险种类。

此外，处理单元120亦储存该至少一拜访预定时程于存储单元150中(步骤s240)。接着，处理单元120根据业务员所输入的至少一拜访预定时程，在专属工作行事历上自动编排(步骤s250)。

在本发明的一实施例中，处理单元120根据存储单元150所储存的该至少一客户数据及该至少一拜访预定时程，于实际时间即将到达其中之一特定拜访预定时程时，处理单元120使显示单元130推播显示对应该特定拜访预定时程的该客户数据。举例来说，例如在下午两点钟需拜访客户，处理单元120即可在下午一点钟时，使显示单元130推播该客户资料及需要辅导该名客户的营销内容，藉以主动提醒业务员。

在本发明的一实施例中，其中该至少一客户个人信息包括客户地址。举例来说，当业务员准备去拜访某个特定客户时处理单元120使显示单元130显示对应此特定拜访预定时程的此特定客户地址，并显示对应此特定客户地址的一电子地图。

在本发明的一实施例中，处理单元120预先将一主管行程信息储存在存储单元150中，该处理单元120并比对该专属工作行事历中的该至少一拜访预定时程与该主管行程信息，撷取出该至少一拜访预定时程之外与该主管行程信息的至少一共同空档时段，处理单元120将该至少一共同空档时段标示于该专属工作行事历上，该处理单元120并提供主管权限，使主管能获知该些共同空档时段。如此一来，主管可以随时获知业务员行程空档，即可以于共同空档时段辅导业务员。

在本发明其他实施例中，处理单元120分析该业务员输入的该至少一客户资料，并根据该至少一客户个人信息，预测客户需求。例如，处理单元120亦可根据该至少一客户数据，进行客户分群，挑选出具有较高营销潜力的客户。此外，处理单元120还运用文字探勘技术，针对业务员每日持续拜访后输入的纪录信息，解析并预测客户需求，进而提供业务员营销拜访建议。

在本发明其他实施例中，处理单元120还分析业务员文字纪录足迹，建置业务员营销纪录字符串数据库，汇集业绩优秀的业务员活动态样，进而提供业务员各情境的营销建议。

在本发明其他实施例中，处理单元120提供业务员直属主管可查询存储单元150上所储存的业务员约访纪录，直属主管并可进行意见回馈，适时地给予业务员建议。

在本发明其他实施例中，处理单元120计算业务员的绩效，并透过与同职级业务员的比较，剖析个别业务员营销的每一个环节可以调整精进之处，藉此使业务员后续的业务推广更有效率，提升整体绩效。

本发明提供一种时程与数据管理模块，提供业务员一种专属工作行事历，有别于传统日历，该专属工作行事历将每年度定义为十三个工作月，且每一个工作月皆为四周，每周皆为七天，固定又有秩序的循环，方便业务员时间管理及行程安排。另外，本发明所提供的时程与数据管理模块，能让业务员在与客户洽谈时，无须使用纸本记载，而是直接利用电子方式建立数据库，以利后续查询及分类整理。

虽然本发明已以多种实施例公开如上，然其并非用以限定本发明，任何本领域的普通技术人员，在不脱离本发明的精神和范围内，当可作各种变动与润饰，因此本发明的保护范围当视后附的申请专利范围所界定者为准。