专利名称：Mot管理系统及其实现方法
技术领域：
本发明涉及一种提升客户满意度技术指标的MOT管理系统及其实现方法。
背景技术：
满意度研究中有ー个非常重要的分支叫做关键时刻(MOT，Moment Of Truth)研究，在以人为主的服务中经常使用该技术作为满意度研究。其目的是能够及时反馈并处理客户信息，使服务质量标准化；训练优质员エ；强化人际关系；提升工作效率；从而最终提高为客户服务的质量。随着我国各行各业IT基础建设的不断加大和深入的大环境下，以“客户至上”为宗旨的金融，证券，保险，银行等行业，出现了越来越多的以提升客户满意度为主的业务需求。 随着服务意识的提高，每一天每ー个时刻，客户与公司的员エ都发生的接触，要把接待时的即时感受记录下来，为了让每ー个关键时刻都让客户满意，让公司能够随时掌握客户的实质需求，对客户导向的具体衡量。因此各大公司都开始关注关键时刻的研究。但依然缺乏ー种操作简便，行之有效的管理工具。通过分析当前市场的需求，以及了解证券公司的MOT关键时刻每天每刻都在不断发生，为了提高投资顾问的工作效率，我们需要通过系统的分析，从千万个MOT事件中挖掘中最重要的部分，提供给投资顾问。并且每ー个事件产生的时候，都有需要相应的策略进行对应，以提高服务的质量。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术存在的不足，提供ー种MOT管理系统及其实现方法。本发明的目的通过以下技术方案来实现
MOT管理系统，包括指标管理模块、MOT相关模块、结果反馈模块、清算汇总模块、系统功能模块和主页监控模块；所述指标管理模块，提供对源数据的加工、指标的生产、ETL的配置及任务分组的管理；所述MOT相关模块，提供策略定义、MOT事件定义、策略与MOT事件匹配、MOT事件的管理；所述结果反馈模块，对客户的反馈结果及MOT事件的生成明细进行管理；所述清算汇总模块，对投资顾问的处理结果数据，进行分析、统计、展现；所述系统功能模块，对人员、角色及权限进行管理；所述主页监控模块，对策略的使用情況、MOT事件的产生情况进行统计分析监控。进ー步地，上述的MOT系统，其中，所述系统功能模块包含角色管理模块、角色人员管理模块、功能权限设定模块和数据权限设定模块；所述角色管理模块，提供角色的定义、编辑和删除；所述角色人员管理模块，给定义完成的角色分配人员，通过员エ、组织、组织角色的维度为角色分配适合的人员；所述功能权限设定模块，为角色分配完人员后，对角色进行功能授权，为角色分配不同的模块使用权限；所述数据权限设定模块(104)，为角色分配查看的清算汇总的不同数据权限。所述指标管理模块包含指标字典维护模块、指标表维护模块、指标表导入模块、ETL 一览模块和任务分组模块；所述指标字典维护模块，对指标定义、修改、查看，设置指标的业务类型、指标类型，查看指标是否被ETL使用；所述指标表维护模块，定义指标表的结构，将指标字典中的指标添加到指标表中；所述指标表导入模块，提供将现有的EXCEL表结构直接导入数据库中，并对表中的指标字段进行选择；所述ETL —览模块，对指标表中的指标进行算法加工，形成ETL，并产生新的指标；所述任务分组模块，对所有的ETL、M0T事件进行分组设置，并设置执行时间和执行频率，并查看任务执行的日志。
所述MOT相关模块包含策略定义模块、MOT管理模块、MOT处理日志模块和MOT机构定制模块；策略定义模块，提供对策略的描述、策略历史版本管理和策略类型的分类管理；MOT管理模块，提供MOT事件的定义、前提条件的配置、关联策略的配置、MOT事件触发间隔的周期配置，并对MOT事件进行分类管理；Μ0Τ处理日志模块，提供根据MOT事件名称、处理时间、执行状态、执行环境进行日志的查看和管理;Μ0Τ机构定制模块，每个营业部根据自身的情况，设置符合自己营业部的产生MOT事件的前提条件，提供个性化的定制服务。所述结果反馈模块，提供每ー个MOT事件的明细，包含Μ0Τ事件的产生时间、产生数量和MOT事件关联的每一位客户的信息，查看投资顾问采用MOT事件和策略对客户的服务反馈結果。所述清算汇总模块包含MOT清算模块、MOT数清算表模块、事件清算表模块和策略清算表模块；所述MOT清算模块，提供以时间维度和组织结构维度的数据统计分析、查询、展现，对报表进行导出；所述MOT数清算表模块，提供在MOT清算基础上的，以MOT数为维度的统计分析结果；所述事件清算表模块，提供在MOT清算基础上的，以事件为维度的统计分析结果；所述策略清算表模块，提供在MOT清算基础上的，以策略为维度的统计分析結果。所述主页监控模块，提供对事件、策略、任务执行情况的监控，如果出现异常现象自动以短信和邮件的方式通知负责人。更进一歩地，上述的MOT系统，所述指标管理模块，提供数据转换，根据源数据信息，定义指标字典项目，数据信息来源于各种基础信息数据、交易信息数据、执行反馈信息数据，根据信息数据的分类和特点，将信息基础数据分别对应到MOT管理系统中对应的数据接ロ指标表中，根据信息数据的来源、特征、业务类别和用途，将收集到的信息数据进行分类、整理，并对指标进行配置，根据不同的业务指标，进行数据提取、转换和加载配置，转换产生MOT管理系统需要的指标数据，对源信息数据进行算法上的加工，将ー个或者多个源信息数据，加工转换为ー个指标数据；所述MOT相关模块，提供可视化的操作画面，对指标数据进行自由选择计算方式和阀值，为不同的营业部或机构分别定制不同的阀值，根据业务需要，进行MOT事件配置，包括条件设置、策略匹配设置以及周期设置，在加工成指标数据后，进行MOT事件的配置和针对事件所需要的策略进行配置，在满足条件下，触发产生某些事件和某些策略；所述结果反馈模块，提供用户使用MOT事件后及时返回的信息查看，包含每ー个MOT事件对应的客户基本信息、客户的资产信息、处理人、事件处理结果、处理人所在营业部、采用策略；所述清算汇总模块，提供通过MOT维度、事件维度、策略维度、时间维度、机构维度的汇总并展现基于MOT事件处理结果的数据分析结果，提供日报、周报、月报、季报、半年报、年报，给针对总公司、分公司、营业部、投资顾问，提供对应的报表，以图表的形式直观展现，提供给决策者和使用者各种详细分析的数据；所述系统功能模块，维护员工数据、系统功能权限数据和系统数据权限数据，根据人员、角色、组织结构进行不同维度的功能和数据授权；所述主页监控模块，以最直观的形式展现MOT事件、策略、任务处理状态实时的状态信息。本发明MOT管理的实现方法，包括以下步骤
①根据数据信息，定义指标字典项目，数据信息来源于各种基础信息数据、交易信息数据、执行反馈信息数据，根据信息数据的分类和特点，将信息基础数据分别对应到MOT管理系统中对应的数据接ロ指标表中，所谓指标，即是将数据转化为MOT管理系统需要用的标准数据项； ②根据指标字段项目，按照业务分类进行指标实体配置，根据信息数据的来源、特征、业务类别和用途，将收集到的信息数据进行分类、整理，并对指标进行配置；
③根据不同的业务指标，进行数据提取、转换和加载配置，转换产生MOT管理系统需要的指标数据，对源信息数据进行算法加工，将ー个或者多个源信息数据加工转换为ー个指标数据；
④根据业务需要，进行MOT事件配置，包括条件设置、策略匹配设置以及周期设置，在加工成指标数据后，即进行MOT事件的配置和针对事件所需要的策略进行配置，在满足条件下，触发产生某些事件和某些策略；
⑤根据业务种类划分，对任务进行分组归类处理，分配用户权限，设定执行时间、执行频率，在完成MOT事件和策略的配置之后，设置MOT事件和策略相关的触发机制，将MOT事件看作任务，设置任务执行的前提条件、执行时间、执行频率，在满足前提条件的时候，任务就执行，就广生MOT寒件和关联的策略，其中，如提条件、执行时间和执行频率任意设定；
⑥根据任务分组设置具体任务，配置触发的MOT事件或者ETL，配置先行任务，在进行完成任务的配置设定之后，根据执行的前提条件、执行时间和执行频率，对任务进行分类分组，便于对任务的管理；
⑦任务自动触发，对触发MOT事件进行策略匹配，在完成任务的分组后，看到任务按照设置的时间自动的触发MOT事件，同时对应的策略也一起关联出来；
⑧触发产生的任务内容记载在MOT处理日志中，在日志信息中包含检索的数据量、产生的MOT数量、时间；
⑨结果反馈模块提供用户使用MOT事件后及时返回的信息查看，包含每ー个MOT事件对应的客户基本信息、客户的资产信息、处理人、处理事件的結果；
⑩清算汇总模块提供通过各个维度的汇总并展现基于MOT事件处理结果的数据分析結果，以图表的形式直观展现，提供给决策者做各种分析决策；
系统功能模块，由于MOT事件是自动触发，MOT管理系统对MOT事件的产生进行实时监控，一旦出现异常现象，将通过邮件和短信的方式第一时间通知负责人。再进ー步地，上述的MOT管理的实现方法，步骤⑩所述维度包含MOT数维度、事件维度、策略维度、时间维度、机构维度。本发明技术方案突出的实质性特点和显著的进步主要体现在
本发明通过对客户数据提取、转换和加载(ETL)指标配置和事件策略定义，触发关键时刻点Μ0Τ，投资顾问采用MOT事件和策略对客户进行服务后，将服务反馈回系统，形成闭环；帮助证券公司在客户满意度方面获得和继续保持优势。MOT管理系统采用最新信息化技术方法，优秀的架构设计，改善投资顾问的工作方式，使系统具备高度灵活性和高配置性，实现证券经济业务精细化管理、规范化管理和高效管理。
下面结合附图对本发明技术方案作进ー步说明
图I是本发明MOT管理系统的模块关系结构示意 图2是本发明MOT管理系统的系统功能模块的示意 图3是本发明MOT管理系统的指标管理模块的示意 图4是本发明MOT管理系统的MOT相关模块的示意 图5是本发明MOT管理系统的清算汇总模块的示意 图6是本发明MOT实现方法的流程示意图。
具体实施例方式MOT管理系统，如图I所示，包括指标管理模块2、MOT相关模块3、结果反馈模块4、清算汇总模块5、系统功能模块I和主页监控模块6 ;指标管理模块2，提供对源数据的加エ、指标的生产、ETL(Extraction-Transformation-Loading的缩写，中文名称为数据提取、转换和加载)的配置及任务分组的管理；MOT相关模块3，提供策略定义、MOT事件定义、策略与MOT事件匹配、MOT事件的管理；结果反馈模块4，对客户的反馈结果及MOT事件的生成明细进行管理；清算汇总模块5，对投资顾问的处理结果数据，进行分析、统计、展现；系统功能模块1，对人员、角色及权限进行管理；主页监控模块6，对策略的使用情況、MOT事件的产生情况进行统计分析监控。如图2所示，系统功能模块I包含角色管理模块101、角色人员管理模块102、功能权限设定模块103和数据权限设定模块104 ;角色管理模块101，提供角色的定义、编辑和删除；角色人员管理模块102，给定义完成的角色分配人员，通过员ェ、组织、组织角色的维度为角色分配适合的人员；功能权限设定模块103，为角色分配完人员后，对角色进行功能授权，为角色分配不同的模块使用权限；所述数据权限设定模块104，为角色分配查看的清算汇总的不同数据权限。如图3所示，指标管理模块2包含指标字典维护模块201、指标表维护模块202、指标表导入模块203、ETL 一览模块204和任务分组模块205 ;所述指标字典维护模块201，对指标定义、修改、查看，设置指标的业务类型、指标类型，查看指标是否被ETL使用；指标表维护模块202，定义指标表的结构，将指标字典中的指标添加到指标表中；指标表导入模块203，提供将现有的EXCEL表结构直接导入数据库中，并对表中的指标字段进行选择；ETL一览模块204，对指标表中的指标进行算法加工，形成ETL，并产生新的指标；任务分组模块205，对所有的ETL、MOT事件进行分组设置，并设置执行时间和执行频率，并查看任务执行的日志。如图4所示，MOT相关模块3包含策略定义模块301、MOT管理模块302、MOT处理 日志模块303和MOT机构定制模块304 ;策略定义模块301，提供对策略的描述、策略历史版本管理和策略类型的分类管理；Μ0Τ管理模块302，提供MOT事件的定义、前提条件的配置、关联策略的配置、MOT事件触发间隔的周期配置，并对MOT事件进行分类管理；Μ0Τ处理日志模块303，提供根据MOT事件名称、处理时间、执行状态、执行环境进行日志的查看和管理；MOT机构定制模块304，每个营业部根据自身的情況，设置符合自己营业部的产生MOT事件的前提条件，提供个性化的定制服务。结果反馈模块4，提供每ー个MOT事件的明细，包含Μ0Τ事件的产生时间、产生数量和MOT事件关联的每一位客户的信息，查看投资顾问采用MOT事件和策略对客户的服务反馈结果。如图5所示，清算汇总模块5包含MOT清算模块501,MOT数清算表模块502、事件清算表模块503和策略清算表模块504 ； MOT清算模块501，提供以时间维度和组织结构维度的数据统计分析、查询、展现，对报表进行导出；MOT数清算表模块502，提供在MOT清算基础上的，以MOT数为维度的统计分析结果；事件清算表模块503，提供在MOT清算基础上的，以事件为维度的统计分析结果；策略清算表模块504，提供在MOT清算基础上的，以策略为维度的统计分析結果。主页监控模块6，提供对事件、策略、任务执行情况的监控，如果出现异常现象自动以短信和邮件的方式通知负责人。指标管理模块2，提供数据转换，根据源数据信息，定义指标字典项目，数据信息来源于各种基础信息数据、交易信息数据、执行反馈信息数据，根据信息数据的分类和特点， 将信息基础数据分别对应到MOT管理系统中对应的数据接ロ指标表中，根据信息数据的来源、特征、业务类别和用途，将收集到的信息数据进行分类、整理，并对指标进行配置，根据不同的业务指标，进行数据提取、转换和加载配置，转换产生MOT管理系统需要的指标数据，对源信息数据进行算法上的加工，将ー个或者多个源信息数据，加工转换为一个指标数据；MOT相关模块3，提供可视化的操作画面，对指标数据进行自由选择计算方式和阀值，为不同的营业部或机构分别定制不同的阀值，根据业务需要，进行MOT事件配置，包括条件设置、策略匹配设置以及周期设置，在加工成指标数据后，进行MOT事件的配置和针对事件所需要的策略进行配置，在满足条件下，触发产生某些事件和某些策略；结果反馈模块4，提供用户使用MOT事件后及时返回的信息查看，包含每ー个MOT事件对应的客户基本信息、客户的资产信息、处理人、事件处理结果、处理人所在营业部、采用策略；清算汇总模块5，提供通过MOT维度、事件维度、策略维度、时间维度、机构维度的汇总并展现基于MOT事件处理结果的数据分析结果，提供日报、周报、月报、季报、半年报、年报，给针对总公司、分公司、营业部、投资顾问，提供对应的报表，以图表的形式直观展现，提供给决策者和使用者各种详细分析的数据；系统功能模块1，维护员工数据、系统功能权限数据和系统数据权限数据，根据人员、角色、组织结构进行不同维度的功能和数据授权；主页监控模块6，以最直观的形式展现MOT事件、策略、任务处理状态实时的状态信息。如图6所示，MOT管理的实现方法，具体步骤为
①根据数据信息，定义指标字典项目，数据信息来源于各种基础信息数据、交易信息数据、执行反馈信息数据，根据信息数据的分类和特点，将信息基础数据分别对应到MOT管理系统中对应的数据接ロ指标表中，所谓指标，即是将数据转化为MOT管理系统需要用的标准数据项；
②根据指标字段项目，按照业务分类进行指标实体配置，根据信息数据的来源、特征、业务类别和用途，将收集到的信息数据进行分类、整理，并对指标进行配置；
③根据不同的业务指标，进行数据提取、转换和加载配置，转换产生MOT管理系统需要的指标数据，对源信息数据进行算法加工，将ー个或者多个源信息数据加工转换为ー个指标数据；
④根据业务需要，进行MOT事件配置，包括条件设置、策略匹配设置以及周期设置，在加工成指标数据后，即进行MOT事件的配置和针对事件所需要的策略进行配置，在满足条件下，触发产生某些事件和某些策略；
⑤根据业务种类划分，对任务进行分组归类处理，分配用户权限，设定执行时间、执行频率，在完成MOT事件和策略的配置之后，设置MOT事件和策略相关的触发机制，将MOT事件看作任务，设置任务执行的前提条件、执行时间、执行频率，在满足前提条件的时候，任务就执行，就广生MOT寒件和关联的策略，其中，如提条件、 执行时间和执行频率任意设定；
⑥根据任务分组设置具体任务，配置触发的MOT事件或者ETL，配置先行任务，在进行完成任务的配置设定之后，根据执行的前提条件、执行时间和执行频率，对任务进行分类分组，便于对任务的管理；
⑦任务自动触发，对触发MOT事件进行策略匹配，在完成任务的分组后，看到任务按照设置的时间自动的触发MOT事件，同时对应的策略也一起关联出来；
⑧触发产生的任务内容记载在MOT处理日志中，在日志信息中包含检索的数据量、产生的MOT数量、时间；
⑨结果反馈模块提供用户使用MOT事件后及时返回的信息查看，包含每ー个MOT事件对应的客户基本信息、客户的资产信息、处理人、处理事件的結果；
⑩清算汇总模块提供通过各个维度(MOT数维度、事件维度、策略维度、时间维度、机构维度)的汇总并展现基于MOT事件处理结果的数据分析結果，以图表的形式直观展现，提供给决策者做各种分析决策；
系统功能模块，由于MOT事件是自动触发，MOT管理系统对MOT事件的产生进行实时监控，一旦出现异常现象，将通过邮件和短信的方式第一时间通知负责人。以MOT为核心构建的客户服务支持系统，对客户数据，通过数据提取、转换和加载(ETL)指标配置和事件策略定义，触发关键时刻点Μ0Τ，推送到外部系统，最后能够从外部系统得到事件的处理状态反馈，形成闭环，以实现自动化触发机制。包含包括主页监控(系统数据监控)、指标管理模块(指标字典维护、指标表维护、指标表导入、ETL ー览、任务分组)、MOT相关模块(策略定义、MOT管理、MOT处理日志、MOT机构定制)、结果反馈模块(Μ0Τ反馈)、汇总清算模块(Μ0Τ清算、清算表(Μ0Τ数)、清算表(事件)、清算表(策略))和系统功能模块(角色管理、角色人员管理、功能权限设定、数据权限设定)。定义指标字典项目；按照一定业务分类进行指标实体配置；进行数据提取、转换和加载配置；进行关键时刻事件配置；进行策略匹配设定；对任务进行分组分类处理；分配用户权限，设定任务执行事件和频度等；Μ0Τ事件自动触发；投资顾问采用MOT事件及策略；投资顾问反馈处理結果。MOT事件的配置思想，主要是条件设置，策略设置和周期设置。提供可视化的处理画面，对ETL汇总形成的指标数据，针对不同的关键时刻分别进行计算方式和阀值的设定，策略设置是在关联的MOT触发时需要的匹配的策略方案。针对ー个策略未必适用于所有客户，在这个思想体系中还追加了客户过滤条件。在周期设置中，可配置MOT触发间隔和及时处理设置，以及MOT检查周期设置。此外，根据区域经济的水平不同，还实现了营业部定制的方法，对于不同营业部可以配置不同的阀值。关键时刻触发之后，提供了日志，反馈，清算三个管理思想，可以在日志中查询关键时刻触发的結果。在反馈看到对应的客户信息，处理状态。在清算中进行所有关键时刻的汇总。综上所述，本发明通过对客户数据提取、转换和加载(ETL)指标配置和事件策略定义，触发关键时刻点Μ0Τ，投资顾问采用MOT事件和策略对客户进行服务后，将服务反馈回系统，形成闭环；帮助证券公司在客户满意度方面获得和继续保持优势。MOT管理系统采用最新信息化技术方法，优秀的架构设计，改善投资顾问的工作方式，使系统具备高度灵活性和高配置性，实现证券经济业务精细化管理、规范化管理和高效管理。需要理解到的是以上所述仅是本发明的优选实施方式，对于本技术领域的普通 技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以作出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
权利要求
1.MOT管理系统，其特征在于包括指标管理模块(2)、M0T相关模块(3)、结果反馈模块(4)、清算汇总模块(5)、系统功能模块(I)和主页监控模块(6);所述指标管理模块(2)，提供对源数据的加工、指标的生产、ETL的配置及任务分组的管理；所述MOT相关模块(3)，提供策略定义、MOT事件定义、策略与MOT事件匹配、MOT事件的管理；所述结果反馈模块(4)，对客户的反馈结果及MOT事件的生成明细进行管理；所述清算汇总模块(5)，对投资顾问的处理结果数据，进行分析、统计、展现；所述系统功能模块(1)，对人员、角色及权限进行管理；所述主页监控模块(6)，对策略的使用情况、MOT事件的产生情况进行统计分析监控。
2.根据权利要求I所述的MOT系统，其特征在于所述系统功能模块(I)包含角色管理模块(101 )、角色人员管理模块(102)、功能权限设定模块(103)和数据权限设定模块(104);所述角色管理模块(101)，提供角色的定义、编辑和删除；所述角色人员管理模块(102)，给定义完成的角色分配人员，通过员工、组织、组织角色的维度为角色分配适合的人员；所述功能权限设定模块(103)，为角色分配完人员后，对角色进行功能授权，为角色分配不同的模块使用权限；所述数据权限设定模块(104)，为角色分配查看的清算汇总的不同数据权限。
3.根据权利要求I所述的MOT系统，其特征在于所述指标管理模块(2)包含指标字典维护模块(201)、指标表维护模块(202)、指标表导入模块(203)、ETL —览模块(204)和任务分组模块(205);所述指标字典维护模块(201)，对指标定义、修改、查看，设置指标的业务类型、指标类型，查看指标是否被ETL使用；所述指标表维护模块(202)，定义指标表的结构，将指标子典中的指标添加到指标表中；所述指标表导入t旲块(203),提供将现有的EXCEL表结构直接导入数据库中，并对表中的指标字段进行选择；所述ETL —览模块(204)，对指标表中的指标进行算法加工，形成ETL，并产生新的指标；所述任务分组模块(205)，对所有的ETL, MOT事件进行分组设置，并设置执行时间和执行频率，并查看任务执行的日志。
4.根据权利要求I所述的MOT系统，其特征在于所述MOT相关模块(3)包含策略定义模块(301)、M0T管理模块(302)、M0T处理日志模块(303)和MOT机构定制模块(304);策略定义模块(301)，提供对策略的描述、策略历史版本管理和策略类型的分类管理；Μ0Τ管理模块(302)，提供MOT事件的定义、前提条件的配置、关联策略的配置、MOT事件触发间隔的周期配置，并对MOT事件进行分类管理；Μ0Τ处理日志模块(303)，提供根据MOT事件名称、处理时间、执行状态、执行环境进行日志的查看和管理；MOT机构定制模块(304)，每个营业部根据自身的情况，设置符合自己营业部的产生MOT事件的前提条件，提供个性化的定制服务。
5.根据权利要求I所述的MOT系统，其特征在于所述结果反馈模块(4)，提供每一个MOT事件的明细，包含Μ0Τ事件的产生时间、产生数量和MOT事件关联的每一位客户的信息，查看投资顾问采用MOT事件和策略对客户的服务反馈结果。
6.根据权利要求I所述的MOT系统，其特征在于所述清算汇总模块(5)包含MOT清算模块(501)、Μ0Τ数清算表模块(502)、事件清算表模块(503)和策略清算表模块(504);所述MOT清算模块(501)，提供以时间维度和组织结构维度的数据统计分析、查询、展现，对报表进行导出；所述MOT数清算表模块(502)，提供在MOT清算基础上的，以MOT数为维度的统计分析结果；所述事件清算表模块(503)，提供在MOT清算基础上的，以事件为维度的统计分析结果；所述策略清算表模块(504)，提供在MOT清算基础上的，以策略为维度的统计分析结果。
7.根据权利要求I所述的MOT系统，其特征在于所述主页监控模块(6)，提供对事件、策略、任务执行情况的监控，如果出现异常现象自动以短信和邮件的方式通知负责人。
8.根据权利要求I所述的MOT系统，其特征在于所述指标管理模块(2)，提供数据转换，根据源数据信息，定义指标字典项目，数据信息来源于各种基础信息数据、交易信息数据、执行反馈信息数据，根据信息数据的分类和特点，将信息基础数据分别对应到MOT管理系统中对应的数据接口指标表中，根据信息数据的来源、特征、业务类别和用途，将收集到的信息数据进行分类、整理，并对指标进行配置，根据不同的业务指标，进行数据提取、转换和加载配置，转换产生MOT管理系统需要的指标数据，对源信息数据进行算法上的加工，将一个或者多个源信息数据，加工转换为一个指标数据；所述MOT相关模块(3)，提供可视化的操作画面，对指标数据进行自由选择计算方式和阀值，为不同的营业部或机构分别定制不同的阀值，根据业务需要，进行MOT事件配置，包括条件设置、策略匹配设置以及周期设置，在加工成指标数据后，进行MOT事件的配置和针对事件所需要的策略进行配置，在满足条件下，触发产生某些事件和某些策略；所述结果反馈模块(4)，提供用户使用MOT事件后及时返回的信息查看，包含每一个MOT事件对应的客户基本信息、客户的资产信息、处理人、事件处理结果、处理人所在营业部、采用策略；所述清算汇总模块(5)，提供通过MOT维度、事件维度、策略维度、时间维度、机构维度的汇总并展现基于MOT事件处理结果的数据分析结果，提供日报、周报、月报、季报、半年报、年报，给针对总公司、分公司、营业部、投资顾问，提供对应的报表，以图表的形式直观展现，提供给决策者和使用者各种详细分析的数据；所述系统功能模块(1)，维护员工数据、系统功能权限数据和系统数据权限数据，根据人员、角色、组织结构进行不同维度的功能和数据授权；所述主页监控模块(6)，以最直观的形式展现MOT事件、策略、任务处理状态实时的状态信息。
9.MOT管理的实现方法，其特征在于包括以下步骤 ①根据数据信息，定义指标字典项目，数据信息来源于各种基础信息数据、交易信息数据、执行反馈信息数据，根据信息数据的分类和特点，将信息基础数据分别对应到MOT管理系统中对应的数据接口指标表中，所谓指标，即是将数据转化为MOT管理系统需要用的标准数据项； ②根据指标字段项目，按照业务分类进行指标实体配置，根据信息数据的来源、特征、业务类别和用途，将收集到的信息数据进行分类、整理，并对指标进行配置； ③根据不同的业务指标，进行数据提取、转换和加载配置，转换产生MOT管理系统需要的指标数据，对源信息数据进行算法加工，将一个或者多个源信息数据加工转换为一个指标数据； ④根据业务需要，进行MOT事件配置，包括条件设置、策略匹配设置以及周期设置，在加工成指标数据后，即进行MOT事件的配置和针对事件所需要的策略进行配置，在满足条件下，触发产生某些事件和某些策略； ⑤根据业务种类划分，对任务进行分组归类处理，分配用户权限，设定执行时间、执行频率，在完成MOT事件和策略的配置之后，设置MOT事件和策略相关的触发机制，将MOT事件看作任务，设置任务执行的前提条件、执行时间、执行频率，在满足前提条件的时候，任务就执行，就广生MOT事件和关联的策略，其中，如提条件、执行时间和执行频率任意设定；⑥根据任务分组设置具体任务，配置触发的MOT事件或者ETL，配置先行任务，在进行完成任务的配置设定之后，根据执行的前提条件、执行时间和执行频率，对任务进行分类分组，便于对任务的管理； ⑦任务自动触发，对触发MOT事件进行策略匹配，在完成任务的分组后，看到任务按照设置的时间自动的触发MOT事件，同时对应的策略也一起关联出来； ⑧触发产生的任务内容记载在MOT处理日志中，在日志信息中包含检索的数据量、产生的MOT数量、时间； ⑨结果反馈模块提供用户使用MOT事件后及时返回的信息查看，包含每一个MOT事件对应的客户基本信息、客户的资产信息、处理人、处理事件的结果； ⑩清算汇总模块提供通过各个维度的汇总并展现基于MOT事件处理结果的数据分析结果，以图表的形式直观展现，提供给决策者做各种分析决策； 系统功能模块，由于MOT事件是自动触发，MOT管理系统对MOT事件的产生进行实时监控，一旦出现异常现象，将通过邮件和短信的方式第一时间通知负责人。
10.根据权利要求9所述的MOT管理的实现方法，其特征在于步骤⑩所述维度包含MOT数维度、事件维度、策略维度、时间维度、机构维度。
全文摘要
本发明涉及MOT管理系统及方法，其系统包括指标管理模块、MOT相关模块、结果反馈模块、清算汇总模块、系统功能模块和主页监控模块；首先，分析源数据，对数据进行提取、转换和加载配置；其次，进行关键时刻的配置和策略匹配的设定，对任务进行分组归类，设定执行时间，频度等；最后，引擎自动触发，并对策略进行匹配，服务人员根据MOT触发的提示一览的记录针对性的对客户进行服务，并记录反馈信息。基于本发明方法可对客户提供的最新数据和反馈信息进行实时分析判断，匹配最新的应对的方案；为建立改善客户服务的思想体系，分析、优化客户服务流程与客户接触点的方法提供技术支持。
文档编号G06Q10/06GK102663557SQ20121011222
公开日2012年9月12日 申请日期2012年4月17日 优先权日2012年4月17日
发明者张宝泉, 方光武 申请人:苏州工业园区凌志软件有限公司