录单页面的动态配置方法及系统与流程

本发明涉及计算机软件技术领域，尤其涉及一种录单页面的动态配置方法及系统。

背景技术：

完整的保险电话业务是以电话销售这种远程交易模式完成咨询、报价、保单确认等前端销售行为，至于后端的缴款以及送单等服务可以后续处理，在电话销售的过程中，坐席业务人员需要按照客户的需求，根据系统提供的录单页面选择要投保的产品信息以及各种录单参数，以生成保单。

保险产品的类型众多，例如财产保险就包括车险产品和非车险产品，而非车险产品又包括意外保险、家庭财产保险等多种类型的保险产品，以意外保险为例，针对不同的投保对象设置有多种产品。而一般的坐席业务人员并不会负责处理全部类型的保险产品，仅可能会负责部分的保险产品的销售，例如意外险。但是，现有的电销系统均是采用统一的录单页面，该录单页面中包含有全部类型的保险产品，而有的产品下又可能设置有多种套餐，导致坐席业务人员难以快速、准确的从中筛选到自己负责处理类型的保险产品进行录单，导致坐席业务人员的保单录入效率低下。

技术实现要素：

本发明提供一种录单页面的动态配置方法及系统，其主要目的在于解决现有技术中保单录入效率低下的技术问题。

为实现上述目的，本发明提供一种录单页面的动态配置方法，该录单页面的动态配置方法包括：

在接收到坐席终端发送的录单请求时，根据所述录单请求获取与该坐席终端对应的坐席信息；

根据预设的产品信息与坐席信息之间的关联关系查找与所述坐席信息匹配的产品信息；

根据查找到的所述产品信息为所述坐席配置录单页面，并将配置好的所述录单页面发送至所述坐席终端进行显示。

可选地，所述在接收到坐席终端发送的录单请求时，根据所述录单请求获取与该坐席终端对应的坐席信息的步骤之前，所述录单页面的动态配置方法还包括：

在接收到产品添加指令时，显示产品信息设置界面，接收并存储基于所述产品信息设置界面输入的产品信息；

在所述产品信息设置完成后，基于所述产品信息显示坐席信息关联界面；

接收用户基于所述坐席信息关联界面选择的坐席信息，并将选择的所述坐席信息与所述产品信息关联后存储。

可选地，所述接收到坐席终端发送的录单请求时，根据所述录单请求获取与该坐席终端对应的坐席信息的步骤之前，所述录单页面的动态配置方法还包括：

在侦测到产品更新指令时，按照所述产品更新指令对待更新的产品信息及/或与所述产品信息关联的坐席信息进行更新。

可选地，当所述产品更新指令为产品删除指令时，所述按照所述产品更新指令对待更新的产品信息及/或与所述产品信息关联的坐席信息进行更新的步骤包括：

确定所述产品删除指令对应的产品信息，解除所述产品信息与对应的坐席信息之间的关联关系后，删除所述产品信息。

可选地，当所述产品更新指令为坐席修改指令时，所述按照所述产品更新指令对待更新的产品信息及/或与所述产品信息关联的坐席信息进行更新的步骤包括：

确定所述坐席修改指令对应的产品信息，解除所述产品信息与当前关联的坐席信息之间的关联关系；

获取修改后的坐席信息，将修改后的坐席信息与确定的所述产品信息关联。

此外，为实现上述目的，本发明还提供一种录单页面的动态配置系统，该录单页面的动态配置系统包括：

信息获取模块，用于在接收到坐席终端发送的录单请求时，根据所述录单请求获取与该坐席终端对应的坐席信息；

信息查找模块，用于根据预设的产品信息与坐席信息之间的关联关系查找与所述坐席信息匹配的产品信息；

页面配置模块，用于根据查找到的所述产品信息为所述坐席配置录单页面，并将配置好的所述录单页面发送至所述坐席终端进行显示。

可选地，所述录单页面的动态配置系统还包括：

信息接收模块，用于在接收到产品添加指令时，显示产品信息设置界面，接收并存储基于所述产品信息设置界面输入的产品信息；

界面显示模块，用于在所述产品信息设置完成后，基于所述产品信息显示坐席信息关联界面；

所述信息接收模块还用于：接收用户基于所述坐席信息关联界面选择的坐席信息，并将选择的所述坐席信息与所述产品信息关联后存储。

可选地，所述录单页面的动态配置系统还包括：

信息更新模块，用于在侦测到产品更新指令时，按照所述产品更新指令对待更新的产品信息及/或与所述产品信息关联的坐席信息进行更新。

可选地，当所述产品更新指令为产品删除指令时，所述信息更新模块还用于：确定所述产品删除指令对应的产品信息，解除所述产品信息与对应的坐席信息之间的关联关系后，删除所述产品信息。

可选地，当所述产品更新指令为坐席修改指令时，所述信息更新模块还用于：确定所述坐席修改指令对应的产品信息，解除所述产品信息与当前关联的坐席信息之间的关联关系；以及，获取修改后的坐席信息，将修改后的坐席信息与确定的所述产品信息关联。

本发明提出的录单页面的动态配置方法及系统，接收坐席终端发送的录单请求，并根据录单请求获取坐席信息，查找与坐席信息匹配的产品信息，其中，预先设置有产品信息与坐席信息之间的关联关系，在查找与坐席信息匹配的产品信息时，按照上述关联关系查找，在为该坐席终端配置录单页面时，根据查找到的产品信息进行配置，也就是说，坐席终端处展示的录单页面是与坐席信息匹配的产品信息，而非全部产品信息，坐席业务人员能够快速、准确地从中为用户选择合适的保险产品，提高了保单录入效率。

附图说明

图1为本发明录单页面的动态配置方法第一实施例的流程图；

图2为本发明录单页面的动态配置方法第二实施例的流程图；

图3为本发明录单页面的动态配置系统第一实施例的功能模块示意图；

图4为本发明录单页面的动态配置系统第一实施例另一实施方式的功能模块示意图；

图5为本发明录单页面的动态配置系统第二实施例的功能模块示意图。

本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

本发明提供一种录单页面的动态配置方法。参照图1所示，为本发明录单页面的动态配置方法第一实施例的流程图。

在本实施例中，该录单页面的动态配置方法包括：

步骤s10，在接收到坐席终端发送的录单请求时，根据所述录单请求获取与该坐席终端对应的坐席信息。

步骤s20，根据预设的产品信息与坐席信息之间的关联关系查找与所述坐席信息匹配的产品信息。

在本发明实施例中，预先设置产品信息与坐席信息之间的关联关系，保险产品分配给有权限销售该产品的坐席业务人员处理。需要说明的是，以下涉及到的产品均是指保险产品，但本发明并不局限于保险产品，同样可以用于其他的如信用卡等金融产品。

以下各实施例中，所述的坐席也可以成为台席或者坐席代表，一般由坐席终端、坐席软件以及坐席业务人员等组成。坐席信息为能够唯一标识特定坐席的信息，例如可以是坐席业务人员的工号，或者是坐席业务人员通过坐席终端上的坐席软件登录坐席系统使用的账号等；产品信息包括产品大类、产品、产品套餐，一个产品大类下可以包括多个产品，一个产品又可以包含有多种套餐。例如，意外险为一个产品大类，在该大类下包括交通意外险、国内旅游保险、境外旅行保险等产品，交通意外险这个产品又包括多种可供用户选择的套餐。

关于坐席信息与产品之间的关联关系的设置，可以有多种实施方式，以下列举其中的两种进行说明。在一种实施方式中，可以根据电销系统中的坐席的结构布置来进行设置，电销系统下有多个坐席团队，每个坐席团队包括多个坐席，以坐席团队为单位，每个坐席团队负责销售的产品相同，将坐席团队与产品信息之间建立关系，在从录单请求中获取到坐席信息时，根据坐席信息判断坐席所在的坐席团队，该坐席团队所关联的产品信息即为与该坐席匹配的产品信息。例如，某个席团队只需销售旅游保险，则可以将意外险这个大类中与旅游有关的产品与该坐席团队关联；而另一个坐席团队负责销售交通意外险，则将意外险这个大类中与交通意外险有关的产品与该坐席团队关联。上述关联关系的设置可以根据实际需要灵活设置。

在另一种实施方式中，不设置坐席团队，而是以单个的坐席为单位，在每增加一个新的产品时，为该新产品关联有权限销售该产品的坐席信息。

在该实施例中，将关联关系存储在服务器中，坐席发送的录单请求中只需携带坐席信息，服务器根据录单请求中获取的坐席信息以及本身存储的关联关系查找匹配的产品信息。

进一步地，作为另一种实施方式，服务器在建立关联关系后，根据关联关系向坐席终端处发送与坐席信息匹配的产品信息，例如，将匹配的产品的名称发送至该坐席终端，以供坐席终端接收并存储其有权限销售的产品信息。

坐席业务人员通过电话与客户沟通以销售产品时，需要依据展示的录单页面为用户选择合适的产品信息生成保单，此时可以通过坐席终端向服务器发送录单请求，发送的录单请求中携带有坐席信息，服务器在接收到坐席终端发送的录单请求时，获取其中的坐席信息，服务器在获取到坐席信息后，即可根据关联关系获取到对应的产品信息。

步骤s30，根据查找到的所述产品信息为所述坐席配置录单页面，并将配置好的所述录单页面发送至所述坐席终端进行显示。

服务器在获取到产品信息后，进行录单页面的配置。一般每个坐席有权限销售的产品都为多个，以关联的产品为意外险中的旅行类保险产品为例，在确定与获取到的坐席信息关联的产品为意外险中的旅行类保险产品时，获取这些旅游类保险的产品的相关信息，包括各个产品中各个套餐的详细信息，如保险项目、保险金额、保险费、保险时间等，根据获取到的这些信息生成录单页面并发送至坐席终端显示，坐席业务人员可以根据客户的意愿在展示的录单页面中选择合适的产品生成保单，在生成的录单页面中，可按照产品大类、产品、产品套餐的分类方式来展示。

进一步地，作为一种实施方式，在步骤s10之前，该方法还包括：

在接收到产品添加指令时，显示产品信息设置界面，接收并存储基于所述产品信息设置界面输入的产品信息。

在所述产品信息设置完成后，基于所述产品信息显示坐席信息关联界面。

接收用户基于所述坐席信息关联界面选择的坐席信息，并将选择的所述坐席信息与所述产品信息关联后存储。

用户可以在服务器上设置坐席信息与产品信息之间的关联关系，服务器接收到产品添加指令时，显示产品信息界面，以供用户输入产品信息，并且在产品信息输入完成后，基于该产品信息显示坐席信息关联界面，接收用户基于该界面选择的坐席信息，并将其与上述输入的产品信息关联后存储。

本实施例提出的录单页面的动态配置方法，接收坐席终端发送的录单请求，并根据录单请求获取坐席信息，查找与坐席信息匹配的产品信息，其中，预先设置有产品信息与坐席信息之间的关联关系，在查找与坐席信息匹配的产品信息时，按照上述关联关系查找，在为该坐席终端配置录单页面时，根据查找到的产品信息进行配置，也就是说，坐席终端处展示的录单页面是与坐席信息匹配的产品信息，而非全部产品信息，坐席业务人员能够快速、准确地从中为用户选择合适的保险产品，提高了保单录入效率。

基于第一实施例提出本发明录单页面的动态配置方法的第二实施例。参照图2所示，在本实施例中，在步骤s10之前，该录单页面的动态配置方法还包括：

步骤s40，在侦测到产品更新指令时，按照所述产品更新指令对待更新的产品信息及/或与所述产品信息关联的坐席信息进行更新。

采用该实施例提出的方法，用户可以随时对产品信息或者与之关联的坐席信息进行修改。例如，如果坐席业务人员需要销售的产品发生了变化，可以修改产品信息与坐席信息之间的关联关系，以解除坐席信息当前关联的产品信息，将变更后的产品信息与坐席信息重新关联；或者当不再销售某些产品时，取消这些产品与坐席信息之间的关联关系并删除。

上述产品更新指令可以是产品删除指令、坐席修改指令或者产品修改指令等。例如：删除已经建立了关联关系的产品：确定所述产品删除指令对应的产品信息，解除所述产品信息与对应的坐席信息之间的关联关系后，删除所述产品信息。对当前已经建立关联关系的产品信息关联的坐席信息进行修改：确定所述坐席修改指令对应的产品信息，解除所述产品信息与当前关联的坐席信息之间的关联关系；获取修改后的坐席信息，将修改后的坐席信息与确定的所述产品信息关联。

本发明还提出一种录单页面的动态配置系统。

参照图3所示，为本发明录单页面的动态配置系统第一实施例的功能模块示意图。

在该实施例中，该录单页面的动态配置系统包括：

信息获取模块10，用于在接收到坐席终端发送的录单请求时，根据所述录单请求获取与该坐席终端对应的坐席信息。

信息查找模块20，用于根据预设的产品信息与坐席信息之间的关联关系查找与所述坐席信息匹配的产品信息；

在本发明实施例中，预先设置产品信息与坐席信息之间的关联关系，保险产品分配给有权限销售该产品的坐席业务人员处理。需要说明的是，以下涉及到的产品均是指保险产品，但本发明并不局限于保险产品，同样可以用于其他的如信用卡等金融产品。

以下各实施例中，所述的坐席也可以成为台席或者坐席代表，一般由坐席终端、坐席软件以及坐席业务人员等组成。坐席信息为能够唯一标识特定坐席的信息，例如可以是坐席业务人员的工号，或者是坐席业务人员通过坐席终端上的坐席软件登录坐席系统使用的账号等；产品信息包括产品大类、产品、产品套餐，一个产品大类下可以包括多个产品，一个产品又可以包含有多种套餐。例如，意外险为一个产品大类，在该大类下包括交通意外险、国内旅游保险、境外旅行保险等产品，交通意外险这个产品又包括多种可供用户选择的套餐。

关于坐席信息与产品之间的关联关系的设置，可以有多种实施方式，以下列举其中的两种进行说明。在一种实施方式中，可以根据电销系统中的坐席的结构布置来进行设置，电销系统下有多个坐席团队，每个坐席团队包括多个坐席，以坐席团队为单位，每个坐席团队负责销售的产品相同，将坐席团队与产品信息之间建立关系，在从录单请求中获取到坐席信息时，根据坐席信息判断坐席所在的坐席团队，该坐席团队所关联的产品信息即为与该坐席匹配的产品信息。例如，某个席团队只需销售旅游保险，则可以将意外险这个大类中与旅游有关的产品与该坐席团队关联；而另一个坐席团队负责销售交通意外险，则将意外险这个大类中与交通意外险有关的产品与该坐席团队关联。上述关联关系的设置可以根据实际需要灵活设置。

在另一种实施方式中，不设置坐席团队，而是以单个的坐席为单位，在每增加一个新的产品时，为该新产品关联有权限销售该产品的坐席信息。

在该实施例中，将关联关系存储在录单页面的动态配置系统中，坐席发送的录单请求中只需携带坐席信息，该动态配置系统根据录单请求中获取的坐席信息以及本身存储的关联关系查找匹配的产品信息。

进一步地，作为另一种实施方式，服务器在建立关联关系后，该动态配置系统根据关联关系向坐席终端处发送与坐席信息匹配的产品信息，例如，动态配置系统将匹配的产品的名称发送至该坐席终端，以供坐席终端接收并存储其有权限销售的产品信息。

坐席业务人员通过电话与客户沟通以销售产品时，需要依据展示的录单页面为用户选择合适的产品信息生成保单，此时可以通过坐席终端向上述动态配置系统发送录单请求，发送的录单请求中携带有坐席信息，动态配置系统在接收到坐席终端发送的录单请求时，信息获取模块10获取其中的坐席信息，在获取到坐席信息后，信息查找模块20即可根据关联关系获取到对应的产品信息。

页面配置模块30，用于根据查找到的所述产品信息为所述坐席配置录单页面，并将配置好的所述录单页面发送至所述坐席终端进行显示。

在信息查找模块20获取到产品信息后，页面配置模块30进行录单页面的配置。一般每个坐席有权限销售的产品都为多个，以关联的产品为意外险中的旅行类保险产品为例，页面配置模块30在确定与获取到的坐席信息关联的产品为意外险中的旅行类保险产品时，获取这些旅游类保险的产品的相关信息，包括各个产品中各个套餐的详细信息，如保险项目、保险金额、保险费、保险时间等，根据获取到的这些信息生成录单页面并发送至坐席终端显示，坐席业务人员可以根据客户的意愿在展示的录单页面中选择合适的产品生成保单，在生成的录单页面中，可按照产品大类、产品、产品套餐的分类方式来展示。

进一步地，参照图4所示，作为一种实施方式，该录单页面的动态配置系统还包括：

信息接收模块40，用于在接收到产品添加指令时，显示产品信息设置界面，接收并存储基于所述产品信息设置界面输入的产品信息；

界面显示模块50，用于在所述产品信息设置完成后，基于所述产品信息显示坐席信息关联界面；

信息接收模块40还用于：接收用户基于所述坐席信息关联界面选择的坐席信息，并将选择的所述坐席信息与所述产品信息关联后存储。

在所述产品信息设置完成后，动态配置系统基于所述产品信息显示坐席信息关联界面。

信息接收模块40接收用户基于所述坐席信息关联界面选择的坐席信息，并将选择的所述坐席信息与所述产品信息关联后存储。

用户可以在服务器上设置坐席信息与产品信息之间的关联关系，信息接收模块40接收到产品添加指令时，显示产品信息界面，以供用户输入产品信息，并且在产品信息输入完成后，界面显示模块50基于该产品信息显示坐席信息关联界面，信息接收模块40接收用户基于该界面选择的坐席信息，并将其与上述输入的产品信息关联后存储。

本实施例提出的录单页面的动态配置系统，接收坐席终端发送的录单请求，并根据录单请求获取坐席信息，查找与坐席信息匹配的产品信息，其中，预先设置有产品信息与坐席信息之间的关联关系，在查找与坐席信息匹配的产品信息时，按照上述关联关系查找，在为该坐席终端配置录单页面时，根据查找到的产品信息进行配置，也就是说，坐席终端处展示的录单页面是与坐席信息匹配的产品信息，而非全部产品信息，坐席业务人员能够快速、准确地从中为用户选择合适的保险产品，提高了保单录入效率。

基于第一实施例提出本发明录单页面的动态配置系统的第二实施例。参照图5所示，在本实施例中，该录单页面的动态配置系统还包括：

信息更新模块50，用于在侦测到产品更新指令时，按照所述产品更新指令对待更新的产品信息及/或与所述产品信息关联的坐席信息进行更新。

采用该实施例提出的系统，用户可以随时对产品信息或者与之关联的坐席信息进行修改。例如，如果坐席业务人员需要销售的产品发生了变化，信息更新模块50可以修改产品信息与坐席信息之间的关联关系，以解除坐席信息当前关联的产品信息，将变更后的产品信息与坐席信息重新关联；或者当不再销售某些产品时，取消这些产品与坐席信息之间的关联关系并删除。

上述产品更新指令可以是产品删除指令、坐席修改指令或者产品修改指令等。例如：删除已经建立了关联关系的产品：信息更新模块50确定所述产品删除指令对应的产品信息，解除所述产品信息与对应的坐席信息之间的关联关系后，删除所述产品信息。对当前已经建立关联关系的产品信息关联的坐席信息进行修改：信息更新模块50确定所述坐席修改指令对应的产品信息，解除所述产品信息与当前关联的坐席信息之间的关联关系；获取修改后的坐席信息，将修改后的坐席信息与确定的所述产品信息关联。

需要说明的是，在本文中，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。

另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当人认为这种技术方案的结合不存在，也不在本发明要求的保护范围之内。

以上仅为本发明的优选实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。