知识产权服务机构的客户档案管理及服务系统的制作方法

本发明涉及管理及服务系统，具体是知识产权服务机构的客户档案管理及服务系统。

背景技术：

知识产权是指人们就其智力劳动成果所依法享有的专有权利。随着社会的发展，人们的知识产权意识逐步觉醒，纷纷通过相关的知识产权法律途径保护他们的智力成果，于是就有了专业的知识产权服务机构，企业或个人通过与专业知识产权服务机构合作，可以快速有效的保护其知识产权，并在权利受到侵害时获得更为及时和有效的保护。知识产权的相关内容非常多，而且所需要的资料也非常的繁杂，在此过程中存在较多的问题，例如在提供专利服务时，如果客户提供的材料不全，需要后续沟通，一般是商务人员负责跟进与客户沟通，沟通的结果需要转述给专利工程师，过程麻烦，且耽误时间；再例如客户的档案资料，很多情况下需要更新，如果更新不及时，或双方负责人有变动时，难以获得最新的信息，导致工作暂停或客户流失；还有，多次合作的客户，如果双方负责人有变动，需要大量的时间梳理工作进程，耽误工作进度；此外，实用新型专利以及发明专利需保密工作，在代理的过程中需要相应的措施达成。因此如果没有相关的、系统的软件系统去进行管理，会有造成非常大的工作量，工作效率也非常的低。

技术实现要素：

为了解决上述问题，本发明提供一种知识产权服务机构的客户档案管理及服务系统，以便于知识产权服务机构管理客户信息及交流，并进一步提高工作效率。具体技术方案如下：

知识产权服务机构的客户档案管理及服务系统，包括客户档案管理模块和服务信息模块，所述客户档案管理模块包括客户基本信息管理模块和服务信息记录模块，所述服务信息模块包括专利模块、商标模块、版权模块以及pct模块。

前述的知识产权服务机构的客户档案管理及服务系统，所述客户基本信息管理模块包括客户自管理信息和机构自管理信息；客户自管理信息包括客户方的联系人、联系地址、联系电话、邮箱信息、邮编及费减情况，客户可通过网页或app客户端自由编辑；所述机构自管理信息包括客户的合同及费用情况。

前述的知识产权服务机构的客户档案管理及服务系统，所述服务信息记录模块记录历次为客户提供的服务信息，包括各案件的交底材料信息、稿件及修改信息、客户确认信息、以及相应的费用信息。

优选的，前述的知识产权服务机构的客户档案管理及服务系统，所述服务信息模块的专利模块、商标模块、版权模块以及pct模块均设有客户可操作信息和共享信息，以便客户提交底材料及查询补充材料。

前述的知识产权服务机构的客户档案管理及服务系统，还包括互动模块，以便于商务人员、工程师和客户之间通过网页或app客户端进行交流互动并记录交流信息。

优选的，前述的知识产权服务机构的客户档案管理及服务系统，所述互动模块带有邮件功能，其可提取客户基本信息管理模块中的邮箱信息，将信息发送到客户邮箱。

前述的知识产权服务机构的客户档案管理及服务系统，所述客户档案管理模块、服务信息模块和互动模块均需通过账户及密码进入查看或编辑。

本发明的有益效果是：

本发明知识产权服务机构的客户档案管理及服务系统，包括客户档案管理模块和服务信息模块，所述客户档案管理模块包括客户基本信息管理模块和服务信息记录模块，所述服务信息模块包括专利模块、商标模块、版权模块以及pct模块。利于知识产权服务机构管理客户信息，减少因商务人员变更导致客户流失，并减少交接、梳理客户信息等工作量，便于维护及进一步开发客户。且负责相应案件的工程师和对接的商务人员可同时通过系统获得客户提交及补充的材料，免除商务人员与客户沟通再将沟通结果转达给工程师的麻烦，节省时间，提高工作效率。为了便于知识产权服务机构与客户的沟通，本发明还包括互动模块，进一步提高工作效率，并保证了知识产权服务机构在服务过程中相关的信件记录，降低相关的法律风险，使知识产权服务机构管理更加到位、高效。

附图说明

图1为本发明知识产权服务机构的客户档案管理及服务系统框架图。

具体实施方式

下面将结合实施例及附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

针对知识产权的相关内容繁多复杂，以便于知识产权服务机构给客户提供优质高效的服务，和解决服务过程中存在的问题，提供一种知识产权服务机构的客户档案管理及服务系统，如图1所示，包括客户档案管理模块和服务信息模块，所述客户档案管理模块包括客户基本信息管理模块和服务信息记录模块，所述服务信息模块包括知识产权服务机构提供的各项服务，例如专利模块、商标模块、版权模块以及pct模块等。在应用过程中，通过客户基本信息管理模块和服务信息记录模块记录客户的基本信息及历次服务记录，并向客户提供知识产权服务机构开展的业务，利于知识产权服务机构管理客户信息，不至于因为相应的商务人员变更导致客户流失或者增加交接、梳理客户信息等工作量，便于维护及进一步开发客户。

为此，本实施例所述的客户档案管理及服务系统所述客户基本信息管理模块包括客户自管理信息和机构自管理信息；客户自管理信息包括客户方的联系人、联系地址、联系电话、邮箱信息、邮编及费减情况，客户可通过网页或app客户端自由编辑；所述机构自管理信息包括客户的合同及费用情况。客户自管理信息，客户可以自行管理更新信息，并通过自己的客户端查看在该知识产权机构获得服务信息，也避免了因客户方负责人变更导致工作繁复或对接麻烦。因为本实施例所述的知识产权服务机构的客户档案管理及服务系统中，所述的服务信息记录模块记录历次为客户提供的服务信息，包括各案件的交底材料信息、稿件及修改信息、客户确认信息、以及相应的费用信息，对接的人员只需要相应的权限即可查询过往的信息。

另外，针对初次限产交底服务，所得的交底材料不全，需要后续沟通的问题，本实施例所述的知识产权服务机构的客户档案管理及服务系统中的服务信息模块的专利模块、商标模块、版权模块以及pct模块均设有客户可操作信息和共享信息，以便客户提交底材料及查询补充材料。负责相应案件的工程师和对接的商务人员可同时通过系统获得客户提交及补充的材料，免除商务人员与客户沟通再转达沟通结果的麻烦，节省时间，提高工作效率。

为了使客户、商务人员、工程师更好的交流，本实施例所述的知识产权服务机构的客户档案管理及服务系统，还包括互动模块，以便于商务人员、工程师和客户之间的了交流互动通过网页或app客户端进行交流并记录信息。此外，所述互动模块带有邮件功能，其可提取客户基本信息管理模块中的邮箱信息，将信息发送到客户邮箱，进一步提高工作效率，并保证了知识产权服务机构在服务过程中相关的信件记录，降低相关的法律风险。

众所周知，知识产权是具有保密性的信息，特别是专利信息，为了达到保密要求，本实施例所述的客户档案管理及服务系统中所述的客户档案管理模块、服务信息模块和互动模块均需通过账户及密码进入查看或编辑。从而管控能获得相应信息的权限，且能记录相应的人员信息，做到保密性信息可控。因此，本实施例所述知识产权服务机构的客户档案管理及服务系统使知识产权服务机构管理更加到位，大大减少客户对接的工作量，提高工作效率。

对于本领域技术人员而言，显然本发明不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本发明。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的得同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。