企业客户的数据管理系统及管理方法与流程

本发明涉及企业数据管理系统，具体为企业客户的数据管理系统及管理方法。

背景技术：

1、互联网公司客户数量随着时间的推移逐渐增多，传统管理的方式通常是以手动表格记录数据，手动整理数据。档案管理更多是基础工作，比较档案信息的归纳工作，都需要背后的大量的时间、精力去完善，而目一些有价值的资源，要想引用或作用佐证，只能靠模糊翻阅，效率低下。

2、因此当大量客户数据涌入，传统方式就无法处理在客户管理中所涉及到的数据储存、记录、关联、分类等。而客户数据通常是在与公司进行的合作关系中产生，包括项目、产品、合同等内容，传统管理方式并不能够多方同步，不利于管理者查询、处理数据，影响决策效率。传统的管理方式已经不适用于庞大数据体系，因此能够高效管理企业客户的数据的系统。

3、传统的客户数据管理方式通常是表格文档记录，存在数据更新难、更新后难以同步等问题，档案管理更多是基础工作，比较档案信息的归纳工作，都需要背后的大量的时间、精力去完善，而目前大多数单位的档案不同程度存卷宗质量低下，无法检索的问题，使很多资源很难得到多次利用，一些有价值的资源，要想引用或作用佐证，只能靠模糊翻阅，效率低下，为此，我们提出企业客户的数据管理系统及管理方法。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供企业客户的数据管理系统及管理方法，以解决上述背景技术中提出的大量客户数据涌入，传统方式就无法处理在客户管理中所涉及到的数据储存、记录、关联、分类等；客户资源与系统项目、合同等关联关系的问题。

2、为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：企业客户的数据管理系统，该数据管理系统包括：

3、客户管理模块，所述客户管理模块用于新建客户档案并存档记录，涵盖客户名称、领域、类别、地区、详细地址、负责人、联系方式，管理员能够进行新建客户档案、导出客户花名册、编辑客户信息、删除客户档案、搜索档案、筛选档案，建档后该客户信息档案在新建合同时被关联，以及在新建项目时被关联；

4、合同管理模块，包含合同名称、合同编号、甲方公司、甲方负责人、乙方公司、乙方负责人，合同类型、合同收付款类型、签订日期、合同生效日期、合同结束日期、合同状态，管理员新建合同并存档记录，其合同能够关联客户管理内已经创建的客户信息档案，所述客户通常为企业的甲方公司；

5、项目管理模块，包含项目名称、项目编号、项目状态、负责人、创建日期、项目开始日期、合同编号，管理员新建项目并存档记录，其项目能够与合同管理内已创建合同相关联，其中合同又与客户信息档案相关联。

6、进一步的，所述合同管理模块中已创建的客户档案能够被管理员在合同管理模块内选择。

7、进一步的，所述项目管理模块的绑定字段为甲方公司信息、甲方负责人。

8、进一步的，所述项目管理模块中已创建的合同信息能够被管理员在项目管理模块内选择。

9、进一步的，所述客户管理模块中的客户信息档案在所述模块内修改后，将在多方同时更新。

10、进一步的，企业客户的数据管理系统的管理方法，其特征在于，管理员实现执行企业客户信息录入存档并同步同步至合同与项目模块的任务的操作步骤如下：

11、步骤s1、管理员在客户信息管理页点击新建客户信息档案；

12、步骤s2、管理员填入相关的客户信息，并点击保存进行建档，此时该客户信息数据储存在客户信息库里；

13、步骤s3、管理员在所述合同信息管理模块内点击新建合同信息；

14、步骤s4、管理员选择已创建的客户档案，并与合同相关联，通过客户id从库内自动获取相关字段信息；

15、步骤s5、管理员在所述项目管理模块内点击新建项目信息；

16、步骤s6、管理员选择已创建的合同信息，并与项目相关联，通过合同id从库内总栋获取相关字段信息，并一并关联与之关联的客户档案；

17、步骤s7、流程结束，后续客户信息管理模块更新将同步更新合同管理与项目管理模块。

18、本发明提供了企业客户的数据管理系统及管理方法，具备以下有益效果：通过对客户信息的电子化建档、多方关联以及归类管理，有效解决庞大、不同类型的客户的管理问题，从而解决现有技术的不足，具体方式为管理员手动录入企业客户信息，客户数据存档至数据库内，合同可以与库内客户数据关联，项目可与合同库内数据关联，从而达到一方修改多方同步的效果，这样的方式实现了对管理员操作成本的降低，有效记录、储存资料数据，便于快速筛选查找数据，便于及时同步多方数据，大大地提高了企业处理客户信息数据的效率，解决庞大、不同类型的客户的管理问题，以及解决客户资源与系统项目、合同等关联关系的问题。

技术特征：

1.企业客户的数据管理系统，其特征在于，该数据管理系统包括：

2.根据权利要求1所述的企业客户的数据管理系统，其特征在于，所述合同管理模块中已创建的客户档案能够被管理员在合同管理模块内选择。

3.根据权利要求1所述的企业客户的数据管理系统，其特征在于，所述项目管理模块的绑定字段为甲方公司信息、甲方负责人。

4.根据权利要求1所述的企业客户的数据管理系统，其特征在于，所述项目管理模块中已创建的合同信息能够被管理员在项目管理模块内选择。

5.根据权利要求1所述的企业客户的数据管理系统，其特征在于，所述客户管理模块中的客户信息档案在所述模块内修改后，将在多方同时更新。

6.根据权利要求1-5任一项所述的企业客户的数据管理系统的管理方法，其特征在于，管理员实现执行企业客户信息录入存档并同步同步至合同与项目模块的任务的操作步骤如下：

技术总结
本发明公开了企业客户的数据管理系统及管理方法，该数据管理系统包括：客户管理模块，所述客户管理模块用于新建客户档案并存档记录，涵盖客户名称、领域、类别、地区、详细地址、负责人、联系方式，管理员能够进行新建客户档案、导出客户花名册、编辑客户信息、删除客户档案、搜索档案、筛选档案，建档后该客户信息档案在新建合同时被关联，以及在新建项目时被关联。该企业客户的数据管理系统及管理方法，通过对客户信息的电子化建档、多方关联，最终达到快速筛选搜索客户档案数据、档案变动多方同步的效果，根据多方数据的关联，能够同步修改，保证修改信息数据的准确性和及时性，也保证了数据流转的效率。

技术研发人员：邓彪
受保护的技术使用者：中科凡语（武汉）科技有限公司
技术研发日：
技术公布日：2024/1/16