一种投资任务状态跟踪与存储方法和系统与流程

本发明涉及证券信息服务领域，特别是涉及一种投资任务状态跟踪与存储方法和系统。

背景技术：

投资规划是基于对未来的预测，是在一定时间内对一定金额进行投资管理，在不需要用户介入的情况下，就可以达到资产升值的目的。

当投资规划制定后，投资市场却在不断的变化。针对投资市场的不断变化，不能持续跟踪和明确投资规划的状态，从而不能及时了解投资市场的变化。

技术实现要素：

本发明的目的在于提供一种投资任务状态跟踪与存储方法和系统，可以明确投资规划的状态，为投资决策提供信息支撑。

第一方面，本发明实施例提供了一种投资任务状态跟踪与存储方法，所述方法包括：

获取投资任务机器自主运行系统发送的投资策略的价值信息与状态信息；

当所述投资策略的状态信息为运行状态时，更新所述投资策略对应的投资规划下的投资策略总价值；

当所述投资策略的状态信息为已结束状态时，更新所述投资策略对应的投资规划下的未分配金额；

当投资规划下的未分配金额发生变化时，向机器自主跨期投资组合选择系统发送通知信息，以使所述机器自主跨期投资组合选择系统根据所述通知信息进行再次规划。

结合第一方面，本发明实施例提供了第一方面第一种可能的实施方式，所述投资规划下的投资策略总价值为所述投资规划下的各个投资策略的当前总价值之和。

结合第一方面，本发明实施例提供了第一方面第二种可能的实施方式，所述投资规划下的未分配金额为在获取所述投资策略的价值信息与状态信息之前的投资规划的未分配金额与所述投资策略的当前总价值之和。

结合第一方面第一种可能的实施方式或结合第一方面第二种可能的实施方式，本发明实施例提供了第一方面第三种可能的实施方式，所述方法还包括：

获取核心层发送的所述投资策略的价值信息；

根据所述投资策略的价值信息确定所述投资规划的资产信息，其中，所述投资规划的资产信息为所述投资规划下的投资策略总价值和/或所述投资规划下的未分配金额。

结合第一方面第三种可能的实施方式，本发明实施例提供了第一方面第四种可能的实施方式，所述方法还包括：

向所述机器自主跨期投资组合选择系统发送所述投资策略的价值信息，以使所述机器自主跨期投资组合选择系统根据所述投资策略的价值信息进行处理。

第二方面，本发明实施例提供了一种投资任务状态跟踪与存储系统，所述系统包括：

获取单元，用于获取投资任务机器自主运行系统发送的投资策略的价值信息与状态信息；

第一更新单元，用于在所述投资策略的状态信息为运行状态的情况下，更新所述投资策略对应的投资规划下的投资策略总价值；

第二更新单元，用于在所述投资策略的状态信息为已结束状态的情况下，更新所述投资策略对应的投资规划下的未分配金额；

第一发送单元，用于在投资规划下的未分配金额发生变化的情况下，向机器自主跨期投资组合选择系统发送通知信息，以使所述机器自主跨期投资组合选择系统根据所述通知信息进行再次规划。

结合第二方面，本发明实施例提供了第二方面第一种可能的实施方式，所述投资规划下的投资策略总价值为所述投资规划下的各个投资策略的当前总价值之和。

结合第二方面，本发明实施例提供了第二方面第二种可能的实施方式，所述投资规划下的未分配金额为在获取所述投资策略的价值信息与状态信息之前的投资规划的未分配金额与所述投资策略的当前总价值之和。

结合第二方面第一种可能的实施方式或结合第二方面第二种可能的实施方式，本发明实施例提供了第二方面第三种可能的实施方式，所述系统还包括：

第二获取单元，用于获取核心层发送的所述投资策略的价值信息；

确定单元，用于根据所述投资策略的价值信息确定所述投资规划的资产信息，其中，所述投资规划的资产信息为所述投资规划下的投资策略总价值和/或所述投资规划下的未分配金额。

结合第二方面第三种可能的实施方式，本发明实施例提供了第二方面第四种可能的实施方式，所述系统还包括：

第二发送单元，用于向所述机器自主跨期投资组合选择系统发送所述投资策略的价值信息，以使所述机器自主跨期投资组合选择系统根据所述投资策略的价值信息进行处理。

本发明提供的一种投资任务状态跟踪与存储方法和系统，获取投资任务机器自主运行系统发送的投资策略的价值信息与状态信息，当投资策略的状态信息为运行状态时，更新投资策略对应的投资规划下的投资策略总价值；当投资策略的状态信息为已结束状态时，更新投资策略对应的投资规划下的未分配金额；当投资规划下的未分配金额发生变化时，向机器自主跨期投资组合选择系统发送通知信息，以使机器自主跨期投资组合选择系统根据所述通知信息进行再次规划，从而可以明确投资规划的状态，为投资决策提供信息支撑。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本发明的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1为本发明实施例提供的一种投资任务状态跟踪与存储方法流程图；

图2为本发明实施例提供的一种投资任务状态跟踪与存储系统示意图。

附图标记说明：

10-获取单元； 20-第一更新单元；

30-第二更新单元； 40-第一发送单元。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此，以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围，而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

针对现有的投资规划制定后，投资市场的不断变化，不能持续跟踪和明确投资规划的状态的问题，本发明提供的一种投资任务状态跟踪与存储方法和系统，获取投资任务机器自主运行系统发送的投资策略的价值信息与状态信息，当投资策略的状态信息为运行状态时，更新投资策略对应的投资规划下的投资策略总价值；当投资策略的状态信息为已结束状态时，更新投资策略对应的投资规划下的未分配金额；当投资规划下的未分配金额发生变化时，向机器自主跨期投资组合选择系统发送通知信息，以使机器自主跨期投资组合选择系统根据所述通知信息进行再次规划，从而可以明确投资规划的状态，为投资决策提供信息支撑。

用户通常为投资规划包括以下数据要素，具体为初始投资金额信息、初始时间周期信息、初始年化收益率要求信息和风险等级信息。

一个完整的投资规划包括以下数据要素，具体为初始投资金额信息、初始时间周期信息、初始年化收益率要求信息、风险等级信息、未分配金额信息和本批次投资策略组合信息。

本批次投资策略组合包括以下数据要素，具体为投资策略1、投资策略2、……投资策略n。

投资策略组合具体为：将投资规划分配多个投资策略，则这些投资策略称为投资策略组合。

投资策略数据要素包括投资策略初始金额信息、初始年化收益率信息、计划开始日期信息、计划结束日期信息、投资策略周期信息、第一只股票……第n只股票、未分配金额信息和状态信息。其中，初始年化收益率信息为以年化度量的收益率，计划开始日期信息为本投资策略的原计划开始运作日期，计划结束日期信息为本投资策略的原计划结束日期，第一只股票包括股票名称、股票数量、股价和总价，未分配金额信息为投资策略中未分配给任何股票的金额，状态信息包括初始创建状态、已经运行状态和已经结束状态。下面通过实施例进行详细描述。

图1为本发明实施例提供的一种投资任务状态跟踪与存储方法流程图。

参照图1，执行主体为投资任务实时状态跟踪与存储系统。

步骤S101，获取投资任务机器自主运行系统发送的投资策略的价值信息与状态信息。

这里，投资任务实时状态跟踪与存储系统获取投资任务机器自主运行系统通过http方式发送的投资策略的价值信息与状态信息。

具体地，投资任务机器自主运行系统还向投资任务实时状态跟踪与存储系统发送策略编号信息、投资策略初始资金、初始年化收益率信息、计划开始日期信息、计划结束日期信息、投资策略周期信息和当前总价值信息。

步骤S102，当投资策略的状态信息为运行状态时，更新投资策略对应的投资规划下的投资策略总价值。

步骤S103，当投资策略的状态信息为已结束状态时，更新投资策略对应的投资规划下的未分配金额。

步骤S104，当投资规划下的未分配金额发生变化时，向机器自主跨期投资组合选择系统发送通知信息，以使机器自主跨期投资组合选择系统根据所述通知信息进行再次规划。

这里，通知信息包括投资规划初始投资金额信息、投资规划初始时间周期信息、投资规划初始年化收益率要求信息、风险等级信息、投资规划当前未分配金额信息、投资规划当前剩余天数信息和投资规划当前下的投资策略总价值信息。

其中，风险等级信息包括风险高、风险中和风险低，投资规划当前未分配金额信息是指每次进行投资策略组合规划后的剩余资金，以及本投资规划下属的投资策略结束后，释放的资金，投资规划当前剩余天数信息是指投资规划距离结束的天数。

根据本发明的示例性实施例，投资规划下的投资策略总价值为所述投资规划下的各个投资策略的当前总价值之和。

具体地，如果投资策略的状态信息为运行状态，则更新投资策略对应的投资规划下的投资策略总价值。

投资规划下的投资策略总价值为投资策略1的当前总价值、投资策略2的当前总价值、……投资策略n的当前总价值之和。

根据本发明的示例性实施例，所述投资规划下的未分配金额为在获取所述投资策略的价值信息与状态信息之前的投资规划的未分配金额与所述投资策略的当前总价值之和。

具体地，如果投资策略的状态信息为已结束状态，则更新投资策略对应的投资规划下的未分配金额。其中，投资策略的当前总价值为本次投资策略的当前总价值。

根据本发明的示例性实施例，所述方法还包括：

获取核心层发送的所述投资策略的价值信息；

根据所述投资策略的价值信息确定所述投资规划的资产信息，其中，所述投资规划的资产信息为所述投资规划下的投资策略总价值和/或所述投资规划下的未分配金额。

这里，投资策略的价值信息包括策略编号信息、投资策略状态信息、投资策略初始资金信息、初始年化收益率信息、计划开始日期信息、计划结束日期信息、投资策略周期信息、本日价值信息和未来n日价值信息。其中，未来n日价值信息是指预测的未来n天的价值信息。

根据本发明的示例性实施例，所述方法还包括：

向所述机器自主跨期投资组合选择系统发送所述投资策略的价值信息，以使所述机器自主跨期投资组合选择系统根据所述投资策略的价值信息进行处理。

这里，向机器自主跨期投资组合选择系统发送所述投资策略的价值信息，为机器自主跨期投资组合选择系统作数据支撑。

本发明提供的一种投资任务状态跟踪与存储方法，获取投资任务机器自主运行系统发送的投资策略的价值信息与状态信息，当投资策略的状态信息为运行状态时，更新投资策略对应的投资规划下的投资策略总价值；当投资策略的状态信息为已结束状态时，更新投资策略对应的投资规划下的未分配金额；当投资规划下的未分配金额发生变化时，向机器自主跨期投资组合选择系统发送通知信息，以使机器自主跨期投资组合选择系统根据所述通知信息进行再次规划，从而可以明确投资规划的状态，为投资决策提供信息支撑。

图2为本发明实施例提供的一种投资任务状态跟踪与存储系统示意图。

参照图2，该系统包括获取单元10、第一更新单元20、第二更新单元30、第一发送单元40。

获取单元10，用于获取投资任务机器自主运行系统发送的投资策略的价值信息与状态信息；

第一更新单元20，用于在所述投资策略的状态信息为运行状态的情况下，更新所述投资策略对应的投资规划下的投资策略总价值；

第二更新单元30，用于在所述投资策略的状态信息为已结束状态的情况下，更新所述投资策略对应的投资规划下的未分配金额；

第一发送单元40，用于在投资规划下的未分配金额发生变化的情况下，向机器自主跨期投资组合选择系统发送通知信息，以使所述机器自主跨期投资组合选择系统根据所述通知信息进行再次规划。

根据本发明的示例性实施例，所述投资规划下的投资策略总价值为所述投资规划下的各个投资策略的当前总价值之和。

根据本发明的示例性实施例，所述投资规划下的未分配金额为在获取所述投资策略的价值信息与状态信息之前的投资规划的未分配金额与所述投资策略的当前总价值之和。

根据本发明的示例性实施例，所述系统还包括：

第二获取单元，用于获取核心层发送的所述投资策略的价值信息；

确定单元，用于根据所述投资策略的价值信息确定所述投资规划的资产信息，其中，所述投资规划的资产信息为所述投资规划下的投资策略总价值和/或所述投资规划下的未分配金额。

根据本发明的示例性实施例，所述系统还包括：

第二发送单元，用于向所述机器自主跨期投资组合选择系统发送所述投资策略的价值信息，以使所述机器自主跨期投资组合选择系统根据所述投资策略的价值信息进行处理。

本发明提供的一种投资任务状态跟踪与存储系统，获取投资任务机器自主运行系统发送的投资策略的价值信息与状态信息，当投资策略的状态信息为运行状态时，更新投资策略对应的投资规划下的投资策略总价值；当投资策略的状态信息为已结束状态时，更新投资策略对应的投资规划下的未分配金额；当投资规划下的未分配金额发生变化时，向机器自主跨期投资组合选择系统发送通知信息，以使机器自主跨期投资组合选择系统根据所述通知信息进行再次规划，从而可以明确投资规划的状态，为投资决策提供信息支撑。

本发明实施例所提供的装置可以为设备上的特定硬件或者安装于设备上的软件或固件等。本发明实施例所提供的装置，其实现原理及产生的技术效果和前述方法实施例相同，为简要描述，装置实施例部分未提及之处，可参考前述方法实施例中相应内容。所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为描述的方便和简洁，前述描述的系统、装置和单元的具体工作过程，均可以参考上述方法实施例中的相对应过程，在此不再赘述。

在本发明所提供的实施例中，应该理解到，所揭露装置和方法，可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如，所述单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，又例如，多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通话连接可以是通过一些通话接口，装置或单元的间接耦合或通话连接，可以是电性，机械或其它的形式。

所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

另外，在本发明提供的实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。

所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。

而前述的存储介质包括：U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM，Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM，Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释，此外，术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

最后应说明的是：以上所述实施例，仅为本发明的具体实施方式，用以说明本发明的技术方案，而非对其限制，本发明的保护范围并不局限于此，尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改、变化或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围。都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。