基于电子表格动作对crm数据的控制的制作方法
【专利说明】基于电子表格动作对CRM数据的控制
[000。 背景
[0002] 客户关系管理(CRM)解决方案提供了创建和维持客户的清晰描绘(从首次联系直 到采购和售后)所需的工具和能力。对于复杂的组织而言，CRM系统可W提供诸特征和能力 W帮助改进销售、市场营销和/或客户服务组织瞄准新客户的方式、管理市场营销活动、W 及驱动销售活动。CRM系统可W包括由组织内部或外部的用户个别地利用或W共享方式利 用的许多组件，包括硬件和软件。
[0003] CRM系统是计算系统的示例，在所述计算系统中，出于各种目的而维持与诸如个 人、组织、账户及类似的实体相关联的数据。由CRM应用收集和维持的信息中的一些也可W 被其他常用应用所收集，所述其他常用应用诸如通信和/或调度服务(例如，华盛顿州雷德 蒙市的微软公司出品的Exchange能rver?或Exchange On 1 ine;技）。用户可W采用电子表格 应用来管理和分析CRM应用的数据。电子表格应用可W是多个分开的应用，并且可W要求手 动输入CRM应用数据W执行数据分析，该数据分析可能是耗时的且低效的。
[0004] 概述
[0005] 提供该概述W便W简化形式介绍概念的选集，所述概念在W下详细描述中被进一 步描述。该概述不意图专口标识所要求保护的主题的关键特征或基本特征，也不意图帮助 确定所要求保护的主题的范围。
[0006] 各实施例针对将电子表格应用与客户关系管理(CRM)应用集成W便能通过电子表 格应用来控制CRM数据。电子表格应用可W被配置成允许从CRM应用导入CRM数据W便能采 用本身的电子表格能力和功能来操纵CRM数据。与CRM数据和功能相关联的控制元件可W被 自动地提供于电子表格应用用户界面上。然后，通过使用那些控制元件对CRM数据的操纵可 W与底层CRM应用同步。
[0007] 从阅读W下详细描述及查看相关附图后，运些及其他特征和优点将显而易见。应 当理解，W上一般描述及W下详细描述两者均是说明性的，而不限制所要求保护的各方面。 [000引附图简述
[0009] 图1解说了根据一些实施例的联网环境，其中电子表格应用可W与CRM应用集成；
[0010] 图2A和2B解说了 CRM应用与电子表格应用的集成；
[0011]图3A和3B解说了了显不与在电子表格应用中查看的内容相关的CRM数据的不例 CRM应用窗格；
[001^ 图4解说了经由电子表格应用生成的示例CRM报告；
[0013] 图5是其中可实现根据各实施例的系统的联网环境；
[0014] 图6是其中可实现各实施例的示例计算操作环境的框图；
[0015] 图7解说了了根据一些实施例的将CRM应用数据与电子表格应用同步的过程800的 逻辑流程图。
[0016] 详细描述
[0017] 如上简述，电子表格应用可W与客户关系管理(CRM)应用双向集成W便能通过电 子表格应用来操纵CRM数据。电子表格应用可W被配置成提供用于操纵CRM数据的控件并且 允许协同功能，举一些例子，协同功能诸如和与CRM应用相关联的其他用户通信、记笔记W 及调度任务。在电子表格应用内作出的数据变化可W被保存并且被报告回CRM应用。
[0018] 尽管各实施例将在结合一应用程序执行的程序模块的一般上下文中描述，其中所 述应用程序在计算设备上的操作系统上运行，但是本领域的技术人员将认识到，各方面也 可W与其他程序模块组合实现。
[0019] -般而言，程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、组 件、数据结构及其他类型的结构。此外，本领域的技术人员将理解，各实施例可W用其他计 算机系统配置来实现，包括手持设备、多处理器系统、基于微处理器的或可编程的消费者电 子设备、小型计算机、大型计算机及类似的计算设备。各实施例也可W在分布式计算环境中 实现，在分布式计算环境中，多个任务由通过通信网络链接的远程处理设备来执行。在分布 式计算环境中，程序模块可位于本地和远程的存储器存储设备两者中。
[0020] 各实施例可W被实现为计算机实现的进程(方法）、计算系统、或者作为制品，诸如 计算机程序产品或计算机可读介质。计算机程序产品可W是可由计算机系统读取的计算机 存储介质，所述计算机存储介质对包括指令的计算机程序进行编码，所述指令用于使计算 机或计算系统执行（多个)示例进程。计算机可读存储介质是计算机可读存储器设备。计算 机可读存储介质可W例如经由W下的一者或多者来实现：易失性计算机存储器、非易失性 存储器、硬驱、闪驱、软盘或压缩盘及类似的介质。
[0021] 在该说明书通篇，术语"平台"可W是用于提供CRMW及/或者基于电子邮件、联系 人、调度的服务的软件和硬件组件的组合。平台的示例包括、但不限于：在多个服务器上执 行的托管服务、在单个计算设备上执行的应用、及类似的系统。术语"服务器"一般是指一般 在联网环境中执行一个或多个软件程序的计算设备。然而，服务器也可W被实现为在一个 或多个计算设备上执行的虚拟服务器(软件程序），所述虚拟服务器被视为网络上的服务 器。W下提供了关于运些技术和示例操作的更多细节。
[0022] 此处使用组合的术语电子表格应用来总体描述促进对表格形式的数据进行组织、 分析和计算W及类似服务的托管和/或本地应用。电子表格应用可W操作于被表示为按各 行和各列组织的阵列的多个单元的数据，该阵列的每个单元是可W包含数字或文本数据的 元素、或者可W基于其他单元的内容自动计算和显示值的公式的结果。运种应用的一个示 例是华盛顿州雷德蒙市的微软公司出品的垃ice!粗。运种应用可W通过多个用户界面来提 供W上列出的功能中的一个或多个。它们可W在服务器上作为托管服务被执行并且由用户 通过瘦客户端来访问，所述瘦客户端诸如浏览器或本地执行的客户端应用。服务中的一些 可W在线提供，其他服务可W离线提供。简言之，运种应用被总称为电子表格应用。
[0023] 参照图1，示意图100解说了根据一些实施例的联网环境，其中可集成CRM应用和电 子表格应用。示意图100中所示的计算设备和计算环境用于说明目的。各实施例可W在各种 本地的、联网的W及采用各种计算设备和系统的类似计算环境中实现。
[0024] 在示意图100中解说了的示例环境中用户可W经由（诸）网络120通过在用户的计 算设备112上执行的浏览器或客户端应用114来访问在CRM服务器106上执行的CRM应用108。 CRM应用/实例可允许用户访问针对不同组织的数据和功能。用户也可W经由（诸）网络120 通过在用户的计算设备112上执行的相同或不同的浏览器或客户端应用114来访问来自服 务器102上执行的电子表格应用104的数据和其他类似信息。与电子表格应用104和CRM应用 108相关联的一些任务可W在线执行，而其他任务可W离线执行。在专用客户端应用的情况 下，当客户端应用无须连接至电子表格应用104和CRM应用108而操作时，该客户端应用有时 被称为离线客户端。当客户端应用与电子表格应用104和/或CRM应用108联系时，它可W被 称为在线客户端。
[0025] 在示例实施例中，CRM应用108可W提供创建、维持和组织客户的清晰描绘(从首次 联系直到采购和售后)或商业机遇的工具和能力。对于复杂的组织而言，CRM应用108也可W 提供特征和能力W帮助改进销售、市场营销和/或客户服务。通过CRM应用108,用户可W管 理客户或商业机遇，并且可W查看与机遇有关的信息和数据，包括联系人、预算信息、关联 产品、销售信息和历史、与账户相关联的关键人物、约会/会议信息、电子邮件数据及其他类 似数据。CRM应用108也可W提供图表、图、电子表格和表格来显示与客户和机遇有关的关键 信息和数据，并且能进行数据分析。
[0026] 在根据各实施例的系统中，电子表格应用104和CRM应用108可W被集成now允许 双向的功能和通信，W使可W通过电子表格应用来提供对CRM应