基于电子表格动作对crm数据的控制的制作方法_3

文档序号:9693193阅读:来源:国知局
W增加 W反映经更新的字段338值。
[0042] 图4解说了根据此处的一些实施例的经由电子表格应用生成的示例CRM报告。
[0043] 在一示例实施例中,如示意图400中所解说的,在如上所述地操纵和分析电子表格 应用中的CRM数据之后,可W生成CRM数据分析的概要报告404W便与其他用户共享该分析。 报告404可W被插入电子邮件402内,用户可W选择要与其共享报告404的用户。报告404也 可W包括到电子表格和/或CRM应用中数据分析的链接406, W使报告的查看者可W选择该 链接406 W自动导航至该机遇分析W得到更详细的视图。
[0044] 已经用具体的配置和组件描述了图2到4中的示例。各实施例不限于根据运些示例 配置和组件的系统。W和使用此处描述的原理的类似方式,CRM应用和电子表格应用间的双 向集成可W在使用其他类型的组件、过程和配置的配置中实现。
[0045] 图5是其中可实现各实施例的示例联网环境。用于CRM应用和电子表格应用间的双 向集成的系统可W通过诸如托管服务运样的一个或多个服务器514执行的软件来实现。平 台可W通过(诸)网络510与个别计算设备上的客户的应用通信,所述个别计算设备诸如智 能电话513、笔记本电脑512或台式电脑511Γ客户端设备")。
[0046] 在客户端设备511-513的任一个上执行的客户端应用可W与在服务器514中的一 个或多个上执行的电子表格应用和CRM应用通信。结合在服务器515上执行的电子表格应用 和CRM应用执行的同步模块可W促进之前讨论的各种形式的数据维持CRM应用与电子表格 应用的双向同步。CRM和/或电子表格应用可W直接地或者通过数据库服务器518从(诸)数 据存储器519检索相关数据,并且通过客户端设备511-513向(诸)用户提供所请求的服务 (例如,文档编辑)。
[0047] (诸)网络510可W包括任何拓扑结构的服务器、客户端、因特网服务提供者W及通 信介质。根据各实施例的系统可W具有静态或动态的拓扑结构。(诸)网络510可W包括诸如 企业网络运样的安全网络、诸如无线开放网络运样的不安全网络、或者因特网。(诸)网络 510也可W通过诸如公共交换电话网(PSTN)或蜂窝网络运样的其他网络来协调通信。而且, (诸)网络510可W包括诸如蓝牙或类似网络等短距无线网络。(诸)网络510在此处描述的多 个节点之间提供通信。通过示例但非限制,(诸)网络510可W包括诸如声音、RF、红外运样的 无线介质W及其他无线介质。
[0048] 可W采用计算设备、应用、数据源和数据分布系统的许多其他配置来实现电子表 格应用和CRM应用之间的双向同步。而且,图5中讨论的联网环境仅出于说明目的。各实施例 不限于示例的应用、模块或进程。
[0049] 图6W及相关联的讨论意图提供其中可实现各实施例的何时的计算环境的简要、 一般描述。参照图6,解说了根据各实施例的用于应用的示例计算操作系统的框图,所述应 用诸如计算设备600。在一基本配置中,计算设备600可W是根据各实施例、执行能向电子表 格应用和CRM应用提供对CRM数据的访问的应用的任何计算设备,并且可W包括至少一个处 理单元602和系统存储器604。计算设备600也可W包括在执行程序时协作的多个处理单元。 取决于计算设备的实际配置和类型,系统存储器604可W是易失性的(诸如RAM)、非易失性 的(诸如ROM、闪存、等)或者两者的某一组合。系统存储器604-般包括适用于控制平台的操 作的操作系统605,诸如来自华盛顿州雷德蒙市的微软公司的WINDOWS操作系统。系统存储 器604还可W包括一个或多个软件应用,诸如程序模块606、电子表格应用622W及同步模块 624。
[0050] 电子表格应用622可W提供用于W表格、图表和图的形式来操纵和分析数据的功 能和能力。同步模块624可允许电子表格应用622和CRM应用之间数据的双向同步,所述数据 诸如来自CRM应用的与在CRM应用处管理的客户和商业机遇相关的机遇数据。电子表格应用 622、CRM应用W及同步模块624可W是分开的应用或者是一托管服务的多个集成模块。该基 本配置在图6中用虚线608内的那些组件示出。
[0051] 计算设备600可具有附加的特征或功能。例如,计算设备600也可W包括附加的数 据存储设备(可移动和/或不可移动),诸如磁盘、光盘或带。运种附加存储器在图6中用可移 动存储器609和不可移动存储器610示出。计算机可读存储介质可W包括W用于存储信息的 任何方法或技术实现的易失性和非易失性、可移动和不可移动介质,该信息诸如计算机可 读指令、数据结构、程序模块或其他数据。系统存储器604、可移动存储器609和不可移动存 储器610全是计算机可读存储介质的示例。计算机可读存储介质包括,但不限于,RAM、R0M、 邸PROM、闪存或其他存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)或其他光学存储器、磁带盒、 磁带、磁盘存储器或其他磁性存储设备,或可W用来存储所需信息并可W被计算设备600访 问的任何其他介质。任何运样的计算机可读存储介质可W是计算设备600的一部分。计算设 备600也可具有诸如键盘、鼠标、笔、声音输入设备、触摸输入设备运样的输入设备612W及 相当的输入设备。也可W包括(诸)输出设备614,诸如显示器、扬声器、打印机W及其他类型 的输出设备。运些设备全是本领域公知的并且不需要在此过多讨论。
[0052] 计算设备600也可W包含通信连接616,所述通信连接616允许设备诸如通过分布 式计算环境中的有线或无线网络、卫星链路、蜂窝链路、短距网络W及相当的机制与其他设 备618通信。其他设备618可W包括执行通信应用的(诸)计算机设备、web服务器W及相当的 设备。(诸)通信连接616是通信介质的一个示例。通信介质中可W包括计算机可读指令、数 据结构、程序模块或其他数据。作为示例而非限制,通信介质包括诸如有线网络或直接线连 接之类的有线介质,W及诸如声学、RF、红外及其他无线介质之类的无线介质。
[0053] 各示例实施例还包括各方法。运些方法可任何数量的方式来实现,包括此文 档中描述的结构。一种运样的方式是通过具有此文档中描述的类型的设备的机器操作来实 现。
[0054] 另一任选的方式是使各方法的个别操作中的一个或多个连同执行一些操作的一 个或多个人工操作员被执行。运些人工操作员不需要彼此位在同处,但每个人工操作员可 W仅操作执行程序一部分的一台机器。
[0055] 图7解说了了根据一些实施例的将CRM应用数据与电子表格应用同步的过程700的 逻辑流程图。过程700可W在服务器设备上实现。
[0056] 过程700开始于操作710,其中电子表格应用可W通过其用户界面来呈现来自底层 CRM应用的CRM数据。可W从CRM应用内调用电子表格应用,或反之亦然。在操作720,用于操 纵所呈现的CRM数据的控件可由电子表格应用数据界面来显示。在操作730中检测到所呈现 的CRM数据的操纵之际,CRM数据可W在维持其交易完整性的底层CRM应用处被更新。在操作 750处,交易完整性可W通过经由后端逻辑更新与CRM数据相关的记录来保留。
[0057] 根据其他实施例,诸如服务器运样的计算设备可W结合电子表格应用来执行CRM 模块,该电子表格应用被配置成执行上述操作。CRM模块也可W在显示电子表格应用用户界 面的同时呈现CRM视图窗格。CRM模块也可W在CRM视图窗格中呈现一个或多个CRM功能,并 且允许在电子表格应用用户界面和CRM视图窗格之间对于对底层数据的变化进行双向同 步。CRM模块还可W允许发起批准过程、与所显示内容的上下文的通信会话、W及通过电子 表格应用用户界面的实时通信会话。此外,可W通过电子表格应用用户界面启用"假定"分 析的执行,连同对CM应用中的分析的跟踪。CRM应用可W是托管应用,并且允许基于用户的 角色呈现来自多个用户的电子表格数据。
[0058] 在进一步的实施例中,计算机可读存储器设备可W包括其上存储的指令,所述指 令用于将电子
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