表格应用与客户关系管理(CRM)应用集成。计算机可读存储器设备可W包括 对于执行那些指令的计算设备远程或本地可访问的任何物理数据存储设备。指令还可W包 括在显示电子表格应用用户界面的同时呈现CRM视图窗格;基于对CRM视图窗格上呈现的条 目的选择而在电子表格应用用户界面上显示表格化数据、图表和电子表格功能控件中的一 个或多个；W及/或者允许电子表格应用用户界面上的图表生成、图表比较、数据聚合W及 信息深化中的一个或多个。
[0059] 过程700中包括的操作用于说明目的。CRM应用和电子表格应用之间的双向集成可 W通过具有较少或附加步骤、W及W使用此处所述原理的不同操作次序的类似过程来实 现。
[0060] W上说明、示例和数据提供了各实施例的组成的制造和用途的完整描述。尽管用 结构特征和/或方法动作专用的语言描述了本主题，但可W理解，所附权利要求书中定义的 主题不必限于上述具体特征或动作。相反，上述具体特征和动作是作为实现权利要求和实 施例的示例形式公开的。
【主权项】
1. 一种在计算设备上执行的用于通过电子表格应用中的动作来控制客户关系管理 (CRM)数据的方法，所述方法包括： 在通过电子表格应用的用户界面呈现CRM数据的同时，显示与所述CRM数据相关联的一 个或多个控制元素； 响应于控制元素中一个或多个的激活，通过所述电子表格应用对所述CRM数据执行一 个或多个操作；以及 基于所执行的操作更新底层CRM应用处的CRM数据，而同时维持所述CRM应用处CRM数据 的交易完整性。2. 如权利要求1所述的方法，其特征在于，进一步包括： 允许选择以下中的一个或多个:要在电子表格应用用户界面处被操纵的机遇、数据类 型以及分析类型，其中所述机遇包括以下的至少一者:现有的客户账户以及潜在的客户账 户。3. 如权利要求1所述的方法，其特征在于，对所述CRM数据执行一个或多个操作包括:允 许在所述CRM数据的电子表格表示的单元内进行计算，所述电子表格单元被绑定至CRM数据 值，且所述计算基于与所述单元、所述CRM数据值以及在所述电子表格应用中表示的模型相 关联的公式来执行。4. 如权利要求1所述的方法，其特征在于，进一步包括： 显示以下的一者或多者：与所述电子表格应用用户界面上所呈现的CRM数据有关的图 表、表格和图；以及 创建包括多列和多行的一个或多个数据表、以及基于所述数据来创建一个或多个图 表，其中所述数据包括以下的一者或多者:联系人、财务信息、与所述机遇相关联的产品、销 售信息、销售历史以及日历信息。5. 如权利要求1所述的方法，其特征在于，进一步包括： 检测到对在所述电子表格应用用户界面上呈现的表格上显示的字段的选择；以及 提供与所述电子表格应用用户界面上的所选字段中包含的内容相关的CRM信息和功 能。6. 如权利要求5所述的方法，其特征在于，显示与所选字段中包含的内容相关的CRM信 息和功能包括： 提供与所选字段中包含的内容相关联的概要信息，其中所述概要信息包括以下的一者 或多者:关键任务、包含预算和收益的财务信息、与所述机遇相关联的产品、日如期以及最 近活动。7. 如权利要求5所述的方法，其特征在于，显示与所选字段中包含的内容相关的CRM信 息和功能包括： 提供与所选字段中包含的内容相关联的任务功能，其中所述任务功能包括以下的一者 或多者:创建任务、指派任务、创建提醒、安排随访以及记笔记。8. 如权利要求1所述的方法，其特征在于，进一步包括： 检测假设分析选项的选择； 检测到对在所述电子表格应用用户界面上呈现的表格上显示的一个或多个值的改变； 以及 自动将经改变的值保存为所述CRM应用处的跟踪的假设分析。9. 如权利要求1所述的方法，其特征在于，进一步包括： 检测报告生成选项的选择； 生成数据分析的概要报告； 将所述概要报告附于电子邮件；以及 提供到所述CRM应用中数据分析的链接以允许从所述电子邮件导航至所述数据分析。10. -种用于通过电子表格应用中的动作来控制客户关系管理(CRM)数据的计算设备， 所述计算设备包括： 存储器； 与所述存储器耦合的处理器，所述处理器执行所述电子表格应用内集成的CRM模块，所 述CRM模块被配置成： 在通过所述电子表格应用的用户界面呈现CRM数据的同时，显示与所述CRM数据相关联 的一个或多个控制元素； 响应于控制元素中一个或多个的激活，通过所述电子表格应用对所述CRM数据执行一 个或多个操作； 允许对所述电子表格应用用户界面上显示的表格、图和图表中的一者进行定制；以及 基于所执行的操作更新底层CRM应用处的CRM数据，而同时维持所述CRM应用处CRM数据 的交易完整性。11. 如权利要求10所述的计算设备，其特征在于，所述CRM模块还被配置用于： 允许基于以下一者或多者的选择来操纵所述CRM数据:要在所述电子表格应用用户界 面处呈现的机遇、数据类型以及分析类型，其中所述机遇包括以下的至少一者:现有的客户 账户和潜在的客户账户，所述数据类型包括以下的一者或多者:所估计的收益、预算、评分、 话题、联系人信息、概率、结束日期以及与所选机遇相关联的产品，且所述分析类型包括以 下的一者或多者:时间段回顾以及与历史数据的比较。12. 如权利要求10所述的计算设备，其特征在于，所述CRM模块还被配置用于： 允许通过所述电子表格应用用户界面执行"假定"分析；以及 允许跟踪所述CRM应用中的分析。13. -种其上存储有指令的计算机可读存储器设备，所述指令用于通过电子表格应用 中的动作来控制客户关系管理(CRM)数据，所述指令包括： 在通过电子表格应用的用户界面呈现CRM数据的同时，显示与所述CRM数据相关联的一 个或多个控制元素； 响应于控制元素中一个或多个的激活，通过所述电子表格应用对所述CRM数据执行一 个或多个操作； 允许所述CRM数据的电子表格表示的单元内的计算，其中所述电子表格单元被绑定至CRM数据值，所述计算基于与所述单元、所述CRM数据值以及所述电子表格应用内呈现的模 型相关联的公式来执行；以及 基于所执行的操作更新底层CRM应用处的CRM数据，而同时维持所述CRM应用处CRM数据 的交易完整性。14. 如权利要求13所述的计算机可读存储器设备，其特征在于，所述指令还包括： 检测CRM窗格上对以下的一者或多者的选择：要在所述电子表格应用用户界面处呈现 的机遇、数据类型以及分析类型，其中所述机遇包括以下的至少一者:现有的客户账户以及 潜在的客户账户；以及 在检测到对所述电子表格应用用户界面上呈现的表格上显示的字段的选择之际，提供 与所述CRM窗格内的所选字段中包含的内容相关的CRM信息和功能，其中所述CRM信息和功 能包括以下的至少一者:概要信息、协作功能和任务功能。15.如权利要求14所述的计算机可读存储器设备，其特征在于，所述指令还包括： 允许所述电子表格应用用户界面上的图表生成、图表比较、数据聚合以及信息深化中 的一者或多者。
【专利摘要】一般提供了用于通过电子表格应用中的动作来控制客户关系管理(CRM)数据的技术。电子表格应用可以被配置成允许从CRM应用导入CRM数据并且允许采用本身的电子表格能力来操纵CRM数据。可以在电子表格应用内显示CRM应用窗格以允许选择数据以导入电子表格应用。CRM应用窗格也可以显示与电子表格应用内显示的所选内容相关的附加CRM信息。CRM应用窗格还可以允许协作功能，作为一些示例，诸如和与CRM应用相关联的其他用户的通信、记笔记和安排任务。在电子表格应用内作出的数据变化可以被保存并且被报告回CRM应用。
【IPC分类】G06Q10/06, G06F7/06, G06F17/30
【公开号】CN105453027
【申请号】CN201480040824
【发明人】R·蒙德理, J-S·常, J·辛格
【申请人】微软技术许可有限责任公司
【公开日】2016年3月30日
【申请日】2014年7月14日
【公告号】EP3022642A2, US20150026075, WO2015009588A2, WO2015009588A3